Pour pouvoir utiliser l’intégration entre la plateforme Dialog Insight et Salesforce, vous aurez besoin d’une nouvelle application connectée dans Salesforce.

Celle-ci vous fournira deux clés nécessaires à la configuration d’une autorisation provenant d’une partie tierce, dans la configuration d’une source d’intégration dans DI.

Étape 1 : Créer une nouvelle application connectée

 

Rendez-vous sur votre plateforme Salesforce.

Cliquez sur l’engrenage dans la partie du haut à droite de l’écran.

Sélectionnez l’option Configuration.

 

 

Quand la nouvelle page est affichée, cliquez sur Gestionnaire d’applications qui est situé sous l’onglet Applications du menu OUTILS DE LA PLATE-FORME.

Cliquez ensuite sur le bouton Nouvelle application connectée en haut à droite de votre écran.

 

Étape 2 : Créer l’application connectée

 

Dans la page présentée, inscrivez l’information nécessaire à la création de l’application connectée.

Entrez un nom pour l’application connectée, un nom de l’API ainsi que le courriel de la personne responsable Salesforce.

 

La prochaine étape est de définir les configurations OAuth.

Cliquez dans la boite à cocher Activer les paramètres OAuth.

Vous devez ensuite entrer une adresse dans la boite de texte URL de rappel.

L’adresse entrée dans le champ url de rappel servira à rediriger l’utilisateur après qu’il aura entré son identifiant Salesforce dans la fenêtre qui s’affichera lors d’une demande d’autorisation sur la plateforme DI.

Ensuite, sélectionnez les Domaines OAuth sélectionnés que vous désirez. 

Vous trouverez via ce lien une description des différents OAuth scopes :   Salesforce OAuth Scopes

Finalement, sélectionner les boîtes à cocher suivantes :

  • Nécessite un secret pour le flux serveur web
  • Nécessite un secret pour le flux du jeton d’actualisation

Cliquez sur le bouton Enregistrer.

Étapes 3 : Récupérer la clé et le secret du consommateur

 

Une fois la création de l’application connectée terminée, cliquez sur le bouton Continuer.

 

 

Une page avec les détails de la nouvelle application sera affichée.

Copier les clés suivantes :

  • Clé consommateur
  • Secret consommateur

 

 

 

 

Étape 4 : Copier la clé et le secret sur la plateforme de DI

 

À la création d’une nouvelle autorisation dans DI, vous devez :

  • Entrez un nom pour l’autorisation
  • Entrez la clé consommateur Salesforce et le secret consommateur Salesforce dans les champs correspondants
  • Appuyer sur le bouton Autoriser l’accès

Une fenêtre s’affichera vous demandant d’entrer votre identifiant Salesforce.

Une fois terminé, cliquez sur le bouton Continuer.