Ce guide vous présente la liste des éléments disponibles pour créer une campagne automatisée. Cette liste peut aussi être utile si vous voulez créer un modèle réutilisable ou une campagne à partir de zéro, adapter un modèle fourni par DI ou éditer une de vos campagnes existantes. Une campagne automatisée doit comporter au minimum un déclencheur et une action. Pour ajouter des éléments, vous les prenez dans l'espace de gauche et vous les glissez dans l'espace central. Certains éléments nécessitent d'éditer des clauses de ciblage.
Les éléments ont un seul point d'entrée et la plupart ont un seul point de sortie. Un point de sortie détermine la suite de la campagne. Si vous ajoutez des nouveaux éléments, il faudra les lier aux autres éléments en utilisant un connecteur qui part d'un point de sortie et se rend à un point d'entrée dun autre élément. Pour utiliser un connecteur, cliquez sur un point de sortie et maintenez le clic enfoncé, puis glissez le connecteur vers un point de sortie et relâchez le clic :
Pour supprimer un connecteur, cliquez sur ce connecteur et appuyez sur la touche Supprimer.
Déclencheurs
Le déclencheur est le point de départ d'une campagne automatisée. C'est un événement qui déclenche l'automatisation.
Exemple : Utiliser un formulaire d'abonnement pour déclencher une campagne de bienvenue.
| Tous les jours, semaines ou mois | Lance la campagne de façon répétitive, selon la fréquence choisie. |
| Aux dates choisies | Lance la campagne une seule fois aux dates et aux heures indiquées. |
| Un import est complété | Lance la campagne après chaque import de contacts dans le projet, soit automatiquement ou sur demande. |
| Un déclenchement manuel est effectué | Permet de lancer manuellement la campagne |
| Un API déclenche le scénario | Permet de lancer la campagne pour un contact à la fois, depuis son profil, ou encore via les services Web ou un processus sur mesure. |
| Un contact est créé | Lance la campagne dès qu'un contact est créé dans le projet. |
| Un contact est mis à jour | Lance la campagne dès qu'un contact est mis à jour. |
| Un contact s'abonne | Lance la campagne dès qu'un contact s'abonne. |
| Un contact se désabonne | Lance la campagne dès qu'un contact se désabonne. |
| Une table est modifiée | Lance la campagne lors d'un ajout ou d'une modification à une table de profilage. |
| Une pages est visitée | Lance la campagne lorsqu’un contact visite une ou plusieurs pages web d'un site configuré avec Parcours. |
| Un produit est consulté | Lance la campagne lorsqu'un contact consulte un ou des produits (disponible seulement si vous avez le module e-commerce). |
| Un panier est abandonné | Lance la campagne lorsqu'un contact s'engage dans le processus d'achats et abandonne celui-ci (disponible seulement si vous avez le module e-commerce) |
Actions
Une action indique ce qui doit être exécuté lorsque la campagne se rend à cet élément.
Exemple : Envoyer un message de rappel d'une promotion.
| Courriel | Envoie un courriel aux contacts ciblés. |
| SMS | Envoie un SMS aux contacts ciblés. |
| Web push | Envoie une notification web push aux contacts ciblés. |
| Export | Extrait des données selon une sélection définie. *Pour utiliser cette action, il faut qu'un serveur SFTP ait été configuré au préalable pour votre compte (voir Configurer un serveur SFTP). |
| Mise à jour du contact | Modifie la valeur d'un champ dans le profil contact. *Seuls les champs généraux sont disponibles; les champs administratifs et d'abonnement ne peuvent être modifiés par cette action, ni ceux faisant partie de la clé unique. |
| Désabonneement du contact | Permet de désabonner ou de désactiver des contacts. |
| Attribution d'un code promo | Permet d'attribuer un code promo à partir d'une banque de codes promo créée au préalable. Vous devez créer un courriel et intégrer un bloc Code promo dans ce courriel. |
| Envoi postal | Exporte la liste de contacts à cibler qui sont éligibles au type de communication postal. |
| Mise à jour postale | Exporte un fichier des contacts à retirer de la liste des envois postaux ou un fichier de mise à jour des informations des contacts éligibles au type de communication postal. |
Délais
Un délai indique une période d'attente avant de passer au prochain élément.
Exemple : Utiliser un délai pour faire un suivi auprès d'un contact qui n'a pas répondu à votre invitation à s'abonner (en combinant avec d'autres éléments comme une condition).
| Attendre un laps de temps | Indique le temps d'attente avant la prochaine action, selon une période spécifiée (minutes, heures, jours ou semaines). |
| Attendre un jour de la semaine | Indique le temps d'attente jusqu'au prochain jour de la semaine choisi avant la prochaine action. |
| Attendre l'approbation | Pour approuver l’envoi d’un courriel en 2 temps. L’option "Préparer l’envoi et demander une approbation" doit être activée dans les options supplémentaires d'une action "Envoyer un courriel". Vous ne verrez cette option si vous utilisez les Heures d'envoi optimisées, car ce n'est pas compatible. |
Conditions
Les conditions permettent de sélectionner les contacts qui remplissent ou non le ou les critères définis.
Les conditions ont deux points de sortie (un vrai pour une condition rencontrée et un faux pour une condition non-rencontrée). Par exemple, la condition pourrait indiquer si le contact est membre (vrai) ou non (faux).
Vrai = point de sortie mauve
Faux = point de sortie gris
| Correspond aux critères? | Vérifie si le contact rencontre la condition émise sur une donnée de son profil ou d'une table relationnelle. |
| Fait partie du groupe? | Cible les contacts qui appartiennent à un ou des groupes. |
| Correspond au persona? | Cible les contacts qui correspondent à un ou des personas. *Pour utiliser cette condition, vous devez avoir créé des personas. |
| Récence/fréquence | Cible les contacts qui ont interagi ou non avec au moins un courriel de votre projet. |
| *A reçu le message? | Cible les contacts auxquels un message de la campagne en cours a été livré avec succès. *Placez un délai avant cette condition pour laisser le temps aux destinataires d’interagir avec votre message. |
| *A ouvert le message? | Cible les contacts qui ont ouvert un message sélectionné pour la campagne en cours. *Placez un délai avant cette condition pour laisser le temps aux destinataires d’interagir avec votre message. |
| *A cliqué dans le message? | Cible les contacts qui ont cliqué sur un ou plusieurs liens dans un message envoyé pour la campagne en cours. *Placez un délai avant cette condition pour laisser le temps aux destinataires d’interagir avec votre message. |
| *S'est désabonné? | Sélectionne les contacts qui se sont désabonnés d'un ou plusieurs types de communication en passant par le lien de désabonnement d'un message de la campagne en cours. |
| *A fait une plainte spam? | Sélectionne les contacts qui ont fait une plainte spam sur un de vos envois pour la campagne en cours. |
*Ces conditions font partie des conditions sur envoi, et doivent absolument être placées après un envoi de message ou après un délai.
Distribution
Les éléments de distribution servent à répartir vos clients dans différents scénarios et à tester les différentes variantes de votre campagne.
| A/X Split | Pour distribuer tous les contacts entrants aléatoirement sur les variations (branches) à tester. Lorsqu'une variation gagnante est sélectionnée, tous les contacts entrants par la suite sont redirigés vers cette variation gagnante. |
| A/X Test | Pour distribuer une fraction des contacts ciblés sur les variations (branches) à tester. Lorsqu'une variation gagnante est sélectionnée, le reste des contacts ciblés sont redirigés vers cette variation gagnante. Par exemple, si vous avez une variation A (10%) et une variation B (10%), les contacts des 80% restants seront redirigés vers la variation gagnante. |
| Distribution par nombre | Sert généralement à répartir les contacts dans le temps en ajoutant un délai différent après chaque point de sortie. Chaque point de sortie mauve redirige aléatoirement un certain nombre maximal de contacts. Le point de sortie gris redirige les contacts restants vers une autre branche. |
| Distribution par critères | Permet de définir plusieurs conditions. |
| Filtre des doublons | Filtre les contacts qui ont la même information de contact (courriel ou numéro de téléphone) et conserve le contact le plus récent ou le plus ancien. |
Indicateur de fins
Les fins de campagnes permettent de déterminer si les objectifs visés sont atteints ou non.
Exemple : Une fin pourrait être un succès si le contact a visité le lien dans un message ou un échec s'il n'a pas cliqué.
| Succès | Correspond au résultat souhaité par votre campagne. Dans le rapport de la campagne, vous verrez le taux de succès des contacts ayant atteint cette fin. |
| Abandon | Fin arbitraire vous permettant de définir que la fin est du type abandon. |
| Échec | Fin arbitraire vous permettant de définir que la fin est du type échec. |
| Neutre | Fin arbitraire vous permettant de définir que la fin est de type neutre. |
Utilitaires
| Note | Permet d'ajouter des notes, comme des Post-it, dans le canvas pour améliorer la collaboration ou la compréhension rapide. Exemples : Ajouter une note « Branche de relance des inactifs » pour identifier une branche, ou « Ciblage du groupe de contacts à haut engagement ajouté le 2025.05.12 - Michèle D. » pour coordonner avec l'équipe. |