Exportez les journaux complets du système afin d'intégrer à votre CRM les données de l'application Dialog Insight sur les contacts, les envois, les messages et bien plus. Pour obtenir une description complète des données exportées, téléchargez le fichier Excel, qui contient une feuille pour chaque nom de fichier. Vous pouvez programmer un seul export vers un serveur (choix d'un seul serveur). Vous pouvez également ajouter un projet Google Big Query à cet export comme destination.
Chemin d'accès : Projet → Gestion des données → Imports / Exports |
Préalables
Selon la destination où vous voulez envoyer vos données, vous devez créer votre structure de destination. Vous pouvez utiliser une de ces 2 options ou les deux à la fois :
Étape 1 : Configurer la tâche d'export
Suivez le chemin d'accès et cliquez sur Export des journaux Dialog Insight :
Dans la section Configuration, vous avez différents éléments à configurer. Il faut au minimum spécifier la destination et l'horaire.
Destination de l'export
Sélectionnez un serveur ou Google Big Query (ou les deux) :
Si vous avez sélectionné un serveur, spécifiez son chemin d'accès.
Options
Vous pouvez modifier les options par défaut comme la production du fichier ainsi que l'algorithme de hachage des champs obscurcis.
Si vous voulez que le fichier exporté soit compressé et/ou encrypté, il faut préciser le type de compression et/ou les clés d'encryptage, selon le cas, pour que les données puissent être lues et exportées correctement.
Dans cette même section, précisez aussi si vous voulez ajouter des options de transmission de fichier :
- Transmettre le fichier en 2 étapes: vous vous assurez que le fichier sera exporté au complet puisque le système produit 2 fichiers d'export et les compare pour s'assurer que tout est transmis.
- Transmettre un fichier de confirmation: ajoute un fichier qui renferme des informations sur l'export. Ce fichier renfermera les informations que vous aurez indiquées et sera placé à l'endroit défini dans la page de configuration de ce fichier.
Si vous voulez exporter l'ensemble de vos données depuis la création de votre projet DI, cochez l’option Exporter toutes les données à la première exécution* :
Sinon, vous pouvez préciser la période à inclure en nombre de jours pour le prochain export (par défaut à 90 jours).
*Pensez à décocher l'option après le premier export des données, car sinon, à chaque export, l'intégralité des données sera envoyée, ce qui a un impact sur la performance.
Horaire
Indiquez la fréquence et l'heure pour l'export :
Étape 2 : Définir le contenu de l'export
Cochez les données à exporter et cliquez sur Enregistrer au bas de la page:
L'ordre dans lequel les données apparaîtront peut varier selon les circonstances. Pour plus d'info sur les données exportées pour chaque type, référez-vous au document Excel à la fin de l'article. Sous Contenu de l'export, des sous-pages apparaîtront dans lesquelles vous pouvez préciser les données à exporter pour chaque type. Par exemple, si vous voulez exporter les contacts, vous pourrez choisir d'exporter toutes les données ou seulement certains champs. Par défaut, tous les champs sont exportés.
Pour obscurcir des données à l'export, afin d'accroître la sécurité, cliquez sur l'icône 
.
Étape 3 : Spécifier des alertes
Vous pouvez ajouter des alertes pour vous-même ou un autre utilisateur :
Nous vous conseillons de mettre plus d'une personne, dans l'éventualité où un utilisateur n'est plus actif.
Étape 4 : Activer l'export
Dans la section Configuration, cliquez sur le bouton Activer pour activer la tâche :
Note : Si vous voulez effectuer des changements aux configurations après l'activation, vous devez d'abord cliquer sur Désactiver, faire les modifications et réactiver ensuite l'export.
Vous pouvez attendre l'export à l'heure programmée, mais vous pourriez aussi déclencher un premier export manuellement. Sélectionnez la tâche et cliquez sur lancer maintenant :
Historique d'export
Dans la page Historique, vous avez la liste de toutes les exécutions de l'export, avec le nom du fichier exporté, son statut ainsi que la taille du fichier.
Plusieurs fonctions sont aussi disponibles depuis cette page :
- Voir - Pour afficher les détails d'un export spécifique - sa définition, son résultat et la séquence de traitement.
- Réessayer - Pour refaire un export spécifique, avec l'état du fichier à ce moment précis. Cette exécution n'affecte pas l'horaire normal des exports automatisés.
- Ignorer - Pour retirer une ligne de la liste, notamment pour limiter le nombre d'exécutions dans la liste d'historique.