Dialog Insight recueille nativement beaucoup d'information, comme les clics et les ouvertures dans un courriel, afin de mesurer la performance de campagnes. Par défaut, ces données liées aux contacts peuvent, par exemple, être utilisées pour cibler les contacts qui ont cliqué dans une communication ou pour générer des statistiques.
Cependant, la collecte de donnée est de plus en plus contrôlée par des règlements (RGPD, Loi 25, etc.) qui demandent que le contact puisse se retirer de la collecte automatique sous toutes formes. Dialog Insight propose dans ce sens une méthode pour que les contacts puissent se soustraire du suivi de comportements (clics, ouvertures) dans les communications pour tous les canaux. Cette option anonymise les comportements, mais n'empêche pas la récolte des statistiques de vos communications. Les actions ne seront simplement plus associées à un contact. Donc, dans les pages de statistiques affichant les contacts, vous retrouverez une indication pour voir combien de contacts ont fait une action anonyme.
Le Suivi comportemental fonctionne similairement à la gestion des abonnements : le module ajoute des champs au projet pour suivre le statut de consentement du contact (ils ne sont pas visibles dans la liste des champs du projet), des historiques de changement pour des fins d'audit, ainsi que des méthodes de désabonnement. À l'envoi, les consentements de suivi seront appliqués automatiquement.
Chemin d'accès : Projet → Autres configurations |
Étape 1 : Activer le suivi comportemental
Suivez le chemin d'accès et activez le Suivi comportemental et protection des données :
En activant le module de suivi comportemental, cela génère les tables et champs nécessaires afin de suivre les consentements des contacts, dont 2 champs administratifs pour les contacts :
- hasTrackingConsent - Consentement de suivi : Champ de type Vrai/Faux
- dtTrackingConsent - Date du consentement de suivi
Par défaut, les contacts qui ne sont pas soustraits du suivi seront suivis (mode opt-out). Si vous préférez, vous pouvez basculer en mode opt-in pour forcer que seulement les contacts qui ont consenti soient suivis.
Vous pouvez changer la méthode sélectionnée par défaut. Rendez-vous d'abord dans le panneau de configuration et cliquez sur Éditer : 
Ensuite, sélectionnez la méthode que vous voulez utiliser : 
Il est de votre responsabilité de vous informer sur les lois locales en matière de consentement au suivi.
Étape 2 : Configurer l'interception du consentement au suivi comportemental
La fonctionnalité d'interception est optionnelle. Lorsque cette fonctionnalité est activée et qu'un contact clique sur un des liens dans vos courriels (sauf pour les types de communication que vous décidez d'exclure), un formulaire s'affiche pour demander au contact s'il accepte ou refuse que des données comportementales soient collectées.
Configurer l'interception se fait en 2 étapes. Dans un premier temps, vous devez définir les règles d'interception (délai entre les interceptions, types de communication exclus). Dans un deuxième temps, personnalisez le formulaire d'interception pour le français et pour l'anglais (si applicable). Si vous avez d'autres langues de communication, vous pouvez en créer un pour chacune de ces langues.
Ensuite, cliquez sur Activer l'interception et indiquez les règles pour l'interception :
- Moment d'interception : Indiquez le délai en heures entre les interceptions.
- Canaux : Pour le moment, le seul canal disponible est Courriel. Restez à l'affût pour l'ouverture des autres canaux! :-)
- Types de communication exclus : Par défaut, l'interception s'applique à tous les types de communication, sauf si vous indiquez ici un type de communication à exclure.
Vous pouvez éditer les formulaires par défaut pour le français ou l'anglais selon les langues utilisées pour vos courriels :
Si vous avez des courriels dans d'autres langues, vous pouvez créer un nouveau formulaire dans ces langues en cliquant sur Créer.
Personnalisez le contenu pour l'adapter à votre utilisation du suivi comportemental :
Changez les titres, ajoutez votre logo et adaptez le texte légal à votre contexte d'utilisation des données.Les boutons sont reliés aux champs administratifs de consentement hasTrackingConsent et dtTrackingConsent. Ces champs sont générés lorsque vous activez le module de Suivi comportemental. Lorsqu'un contact clique sur le bouton Oui, j'Accepte, la valeur du champ hasTrackingConsent devient à Accepté. Si le contact choisit Demander plus tard, une interception lui sera envoyée à nouveau plus tard selon la durée définie dans les règles d'interception.
Pour terminer, modifiez les styles avec les couleurs de votre image de marque :
Étape 3 : Importer des consentements
Si vous utilisez l'interception, vous pouvez attendre que des consentements au suivi entrent par le formulaire d'interception. Sinon, vous avez 2 options complémentaires pour ajouter des consentements au suivi.
| Le consentement au suivi comportemental ne doit pas être confondu avec le consentement à recevoir des communications. Si l’interception de suivi comportemental et l’interception d’abonnement sont configurées ensemble, alors le consentement d’abonnement s'affichera au premier clic et le consentement de suivi comportemental sera demandé seulement au clic suivant. |
Si vous hébergez les consentements au suivi dans un autre système, vous pouvez les importer manuellement avec un fichier Excel ou CSV. Vous pouvez utiliser les champs administratifs Consentement de suivi et Date de consentement au suivi dans l'assignation des champs afin d'importer les statuts à jour. Le consentement sera honoré si la date de consentement importée est plus grande que la valeur dans le champ au moment de l'import afin de s'assurer de ne pas écraser un statut plus à jour du consentement.
Pour plus d'information sur les imports de contacts, consultez cet article.
Si vous utilisez les formulaires d’abonnement ou de mise à jour de profil de Dialog Insight pour récupérer des abonnés ou les formulaires de mise à jour, une nouvelle option s’offre à vous. Vous êtes en mesure d’ajouter l’option pour obtenir les consentements au suivi comportemental.
Dans la configuration du formulaire, vous pouvez ajouter un champ de consentement de suivi : 
Étape 4 : Créer un formulaire de désabonnement
Assurez-vous d'offrir une option à vos contacts pour se soustraire du suivi comportemental en configurant une de ces 2 options.
Le formulaire de désabonnement au suivi comportemental permet aux contacts de se désabonner des cookies dans vos communications par courriel. Un lien vers ce formulaire peut donc être inséré dans vos messages, via la Librairie des liens. Vous pouvez également ajouter cette option dans vos formulaires actuels de désabonnement, d'abonnement et de mise à jour de profil.
Un formulaire de désabonnement au suivi comportemental par défaut est généré à l'activation du module. Une nouvelle section Désabonnement au suivi comportemental est ajoutée dans Projet → Autres formulaires. Le formulaire de désabonnement au suivi comportemental comme un formulaire de désabonnement standard. Vous pouvez personnaliser le contenu et les styles du formulaire par défaut. Comme les formulaires de désabonnement, vous pouvez intégrer un lien vers ce formulaire dans vos communications.
Vous pouvez aussi offrir le retrait du suivi comportemental à partir de votre processus de désabonnement. Dans la configuration du formulaire de désabonnement, il suffit de cocher l'option Offrir l'option de désabonnement au suivi comportemental au bas de la page : 
Cette option affichera un texte au bas de votre formulaire de désabonnement avec un lien vers le formulaire de désabonnement au suivi comportemental :
Résultats
État et l'historique du consentement pour un contact
L'état du suivi comportemental est affiché dans la fiche contact (Accepté, Refusé, Sans réponse). L'état du consentement au suivi comportemental s'affiche dans la section Admissibilité et consentement :
Pour plus de détails, cliquez sur Consulter l'historique.
Dans la fiche contact, les contacts soustraits du suivi comportemental seront affichés comme non ciblés par l'envoi du message. Il est donc impossible de retracer si le message a bien été envoyé à un de ces contacts.
Résultats pour un envoi
Le suivi comportemental n'engendre aucune manipulation supplémentaire à l'envoi de messages. Le système gère automatiquement le respect du suivi comportemental du contact. Dans les résultats, puisque nous avons toujours les données des contacts anonymes, les résultats globaux ne seront pas affectés. Cependant, les contacts qui ont refusé que leurs comportements soient suivis ne figureront pas dans les listes des contacts. Ils seront toutefois pris en compte dans le nombre total de contacts indiqué en légende, et seront identifiés en tant que contacts non suivis.
Règles d'injection
Lorsque la fonctionnalité de suivi comportemental est activée, une option est ajoutée aux paramètres de configuration d'une règle d'injection pour permettre, au besoin, d'appliquer la règle uniquement aux contacts qui ont accepté le suivi comportemental. Il faut savoir que ce ne sont peut-être pas toutes les règles qui doivent être limitées aux contacts suivis. Si vous voulez utiliser cette option, il est important de l'activer pour chacune des règles applicables. Pour plus d'information sur les règles d'injection, consultez cet article.
Ciblage
Comme mentionné au début de l'article, Dialog Insight capture les actions afin de permettre des ciblages sur les actions du contact. Ces ciblages sont souvent utilisés pour des campagnes de réengagement ou de fidélisation. Cependant, les contacts qui refusent le suivi comportemental seront considérés comme n'ayant pas été ciblés par l'envoi. Ceci empêche donc les contacts retirés d'être inclus dans ces types de ciblage.
De plus, puisque les envois ne sont plus attachés à un contact, les outils de segmentation des résultats d'envoi ne fonctionneront plus pour ces contacts. Puisque le contact n'est plus suivi, les clauses de comportement (dans des outils comme Groupes et Pointage) qui se fient à cette information ne pourront plus cibler les contacts qui se sont soustrait du suivi comportemental. De même, dans les campagnes automatisées, les conditions sur les comportements excluront toujours les contacts.
Outils BI
Puisque les envois sont anonymisés à la source, vous ne pourrez plus faire la segmentation de résultats d'envoi par critères de contacts.
Les outils potentiellement affectés :