Lorsque vous créez une campagne automatisée, certains types de déclencheurs et de conditions ont un ciblage qui peut être modifiés à l'aide de clauses de ciblage. L'éditeur de clause permet de créer des critères de ciblage à l'aide de champs de contact ou de tables relationnelles. Il faut bien comprendre la structure de données de son projet pour savoir quels champs utiliser. L'utilisation de clauses peut être assez complexe. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la création de clauses, faites une demande à notre support pour de l'aide. Une configuration incorrecte pourrait résulter au ciblage d'un mauvais segment. Cet article destiné aux utilisateurs avancés présente un petit guide sur les informations à entrer pour configurer une clause.
Source et Champ
Vous devez d'abord choisir la table à utiliser : la table Contact (la liste de contacts du projet) ou une table relationnelle. Vous pourrez ensuite choisir un champ dans la liste qui correspond à la table sélectionnée. Ce champ servira à valider le ciblage.
Opérateurs
Les opérateurs servent à créer la comparaison entre la valeur du champ et la valeur de comparaison. Les opérateurs disponibles dépendent du format du champ sélectionné. Par exemple, un champ de format texte permettra des conditions textuelles comme « contient » ou « commence par », tandis qu'un nombre permettra des opérations mathématiques comme « plus petit que ».
Valeurs de comparaison
La valeur de comparaison est la valeur utilisée pour déterminer si la valeur du champ choisie correspond à la condition. Pour les formats texte, numérique et vrai/faux, l'éditeur de clause permet de comparer seulement à une valeur fixe ou à la valeur d'un champ dans la même table.
Option 1 : Valeur
Une valeur est une valeur fixe déclarée directement à l'aide de texte. Par exemple, si vous ciblez selon le champ Ville, la valeur pourrait être « Paris ».
Vous pourriez aussi utiliser une expression DI# en utilisant l'icône fx :
Dépendant du contexte, certaines variables peuvent être disponibles. Un des cas les plus fréquents est l'utilisation de System.now. Dans le contexte d'une campagne automatisée vous avez accès à des valeurs comme dtRun ou dtLastRun. Nous recommandons de nous consulter si vous avez des difficultés à utiliser les expressions.
→ Voir la documentation DI#
Option 2 : Champ
L'option de champ permet de comparer avec un champ relatif à la clause. Un cas commun est de comparer deux champs de format date. Par exemple, si la date de renouvellement est moins d'un mois après la dernière visite, vous pourriez envoyer un message de rappel automatique ciblant seulement les contacts dont le champ pour la date de renouvellement correspond à cette période.
Clauses utilisant des dates
Les clauses qui utilisent une date ont des options différentes. Les champs date permettent la comparaison aux dates et heures courantes au moment d'exécution. On peut utiliser les dates pour comparer un renouvellement annuel et la date de début d'abonnement. Vous pouvez faire des clauses sur le mois et le jour égal le mois et jour de début afin de simuler l'anniversaire d'abonnement.
Date d'utilisation
Souvent pour les dates, la valeur de comparaison n'est pas un moment précisé, mais un moment variable afin de ne pas avoir à constamment adapter la date manuellement. La date d'utilisation permet de spécifier que la date égale au moment de l'exécution des clauses, l'équivalent d'un System.Now. Selon le format choisi, la date d'utilisation retournera la date incluant l'heure ou non.
Date calculée
Cette option est utile dans le cas où, au lieu d'envoyer un avis seulement la journée de l'expiration d'un abonnement, vous voulez aviser quelques jours en avance afin de permettre au contact de renouveler.
Les dates calculées permettent de spécifier combien de temps avant ou après la date d'utilisation vous voulez la valeur de comparaison. Par exemple, si l'expiration du contact est le 2025-04-03, une date calculée de 7 jours avant ciblera le contact le 2025-03-27, tandis que 1 mois après ciblera le 2025-05-03.
Clauses de type Et/Ou
Lorsque vous ajoutez une seconde clause, vous pouvez la désigner comme obligatoire (Et) ou comme sous-clause qui est une alternative (Ou) à la première clause. Vous pouvez ajouter autant de clauses et sous-clauses que nécessaire.
Et permet d'ajouter des critères pour restreindre le ciblage. Par exemple, pour la promotion d'un concert, vous pouvez cibler les contacts qui ont participé à un événement dans les 30 derniers jours ET ont spécifié qu'ils préfèrent les concerts.
Ou permet d'ajouter une alternative à une clause Et. En reprenant l'exemple du concert, vous pouvez cibler les contacts qui ont participé à un événement dans les 30 derniers jours OU ont spécifié qu'ils préfèrent les concerts.
Note : Pour des conditions fixes sur le même champ, nous recommandons l'utilisation de l'opérateur « est parmi » plutôt que des clauses distinctes.