Dans Dialog Insight, un projet est ce qui contient votre liste de contacts, vos communications et toutes les données relatives à vos contacts. La structure d'un projet est composée de différents champs servant à stocker des données :
- Champs de contact (structure du profil de vos contacts)
- Champs d'abonnement (statut d'abonnement à un type de communication)
- Champs de tables relationnelles (données complémentaires relatives aux contacts ou non)
Vous pouvez avoir plusieurs projets au sein du même compte. Chaque projet ne peut avoir qu'une seule liste de contacts. Par contre, on peut segmenter la liste en groupes (c'est fortement recommandé) afin de cibler des contacts selon certains critères lors de l'envoi de communications.
Dans la plupart des cas, vous aurez un projet principal, pour vos principaux contacts, et peut-être quelques autres, plus petits, pour gérer des contacts destinés à des usages différents, comme des tirages ou des concours. Par exemple, on pourrait avoir un projet pour les employés et un autre pour les abonnés à l'infolettre, puisque l'information à collecter est différente pour ces deux groupes. Un autre exemple courant est un projet pour les prospects et un autre pour les contacts. Si vous avez plusieurs sources d'acquisition et souhaitez séparer vos contacts en plusieurs listes, vous pourriez créer une structure CDP.
Étape 1 : Définir la structure de base du projet
Commencez par créer un nouveau projet et remplissez les infos demandées :
Courriel | Numéro de client ou membre | Autre |
| Le champ Email sera utilisé comme clé unique du projet. | Le champ ClientNo (Numéro de client) sera ajouté au projet en tant que clé unique. | Vous devrez définir, à la prochaine étape, le champ que vous souhaitez utiliser comme clé unique (moins commun). |
| Peu importe le choix que vous ferez, les champs Email, FirstName (Prénom), LastName (Nom) sont toujours ajoutés par défaut. Le champ Email est toujours requis. Les champs FirstName et LastName sont non requis. Après la création d'un projet, la clé unique n'est pas modifiable et il n'est pas possible d'ajouter des champs requis. | ||
Chaque projet possède une clé unique, qui est constituée d'un ou de plusieurs champs. Normalement, vous aurez un seul champ défini comme clé unique, mais il est possible d'en avoir plus d'un, au besoin. La clé unique permet d'éviter les contacts en double dans votre base de données, et par conséquent, les envois en double à une même personne. Advenant l'existence en double d'un contact, le système conserve la première occurrence du contact dans le fichier importé et ignore les autres. C'est l'adresse courriel qui est le plus couramment utilisée en tant que clé unique, mais il est possible de choisir toute autre donnée, comme un numéro de client, ou une combinaison de plusieurs champs. Certains champs peuvent être définis comme requis, c'est-à-dire qu'ils seront obligatoires lors de l'ajout/import d'un contact. Attention de bien choisir les champs requis et la clé unique dès le départ, car il y a certaines contraintes de modification de champs une fois le projet mis en ligne (lorsque la liste est préparée).
Étape 2 : Ajouter une structure de données (optionnel)
Sous la liste des champs générés, dans le bas de la page, vous avez l'option de créer une structure de données qui correspond à votre secteur d'activité :
Choisissez parmi les 3 options :
Le système générera des tables relationnelles selon votre choix :
- Événementiel : Billets, Événements, Admission, Transaction.
- Commerce de détail : Panier, Item, Produit, Transaction.
- Autre : Aucune table relationnelle n'est générée. Vous devez le faire vous-même.
Attention de bien choisir votre modèle dès le début! Il peut être compliqué de le modifier par la suite.
Étape 3 : Ajouter des champs au projet
En plus des champs créés par défaut par l'application, vous pouvez ajouter des champs, et ce, autant que vous le souhaitez afin de contenir toutes les informations dont vous avez besoin sur vos contacts. Les champs sont groupés par sections, ce qui permet de rassembler les informations similaires et de mieux se retrouver dans la structure du projet. Vous pouvez organiser les champs et sections comme bon vous semble, et ce, en les faisant simplement glisser à l'endroit désiré.
Étape 4 : Définir la disponibilité des champs
Vous pouvez choisir où s'afficheront les champs (disponibilité des champs) dans les différents modules de Dialog Insight, car il est fort probable que vous ne voudrez pas tous les afficher partout.
Étape 5 : Ajuster les configurations par défaut
Si vous souhaitez utiliser plusieurs langues dans votre projet, il faut les configurer . Cela affectera certains éléments dans l'utilisation de votre projet, comme les champs que vous ajoutez.
Il faut aussi définir le fuseau horaire à utiliser pour les envois planifiés, les tâches automatisées et les scénarios de marketing automatisé. Si vous ne modifiez pas le fuseau horaire du projet, celui par défaut sera utilisé. Pour la plateforme canadienne, vous aurez l'heure du Québec (EST) et, pour la plateforme européenne, l'heure de Londres (GMT).
Pour plus d'information, consultez l'article sur la configuration d'un projet.
Résultats
Félicitations! Vous avez maintenant un projet qui permet d'ajouter des contacts, de faire des envois et de créer des campagnes.
Pour vérifier l'état du projet, vous pouvez consulter la liste des projets de votre compte :
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