La création d'un projet consiste à définir les champs qui vous permettront de recueillir des données sur vos contacts.

Chemin d'accès
>    > Nouveau projet

Comment faire

La création d'un projet nécessite plusieurs étapes, qu'il importe d'effectuer minutieusement, car il s'agit de la base de toutes vos données.

Étape 1 - Définir les paramètres d'un projet

Il s'agit de l'étape où vous identifiez le projet et les étiquettes que vous voulez lui attribuer, selon les langues dans le projet, et choisissez les champs de base pour contenir vos données clients.

Étape 2 - Ajouter des champs au projet

En plus des champs créés par défaut par l'application, vous pouvez ajouter autant de champs que vous le souhaitez afin de contenir toutes les informations dont vous avez besoin sur vous contacts. Il existe des champs prédéfinis, qui accélèrent la création, et des champs personnalisés, que vous devez définir en entier.

Étape 3 - Organiser les champs et les sections

Vous pouvez disposer les champs et les sections comme bon vous semble. Vous pouvez regrouper les champs sous diverses sections pour les retrouver plus facilement et rassembler les informations similaires. Vous pouvez également déplacer les champs et les sections en les faisant simplement glisser à l'endroit désiré.

Étape 4 - Définir les langues disponibles

Il convient ici de choisir les langues dans lesquelles vous souhaitez afficher certains éléments de l'application, par exemple les champs que vous ajoutez.

Étape 5 - Définir le fuseau horaire applicable

Il faut définir aussi le fuseau horaire à utiliser pour les envois planifiés, les tâches automatisées et les scénarios de marketing automatisé.

Étape 6 - Définir la disponibilité des champs

Vous pouvez choisir où s'afficheront les champs dans les diverses pages de l'application car il est fort probable que vous ne voudrez pas tous les afficher partout.

Étape 7 - Préparer le projet

C'est l'étape finale, où le projet et la liste des champs sont réellement créés.

Lorsque la structure du projet est satisfaisante, c'est-à-dire que tous les champs ont été définis et organisés, le projet doit être préparé et les données compilées pour que le projet soit disponible. Seuls les projets n'étant pas encore en ligne peuvent être préparés, soit les projets dont l'icône d'état est grise.

Chemin d'accès
 > Configuration > Projet
> > Nouveau projet ou Champs du projet

Comment faire

Le seul moment où vous devrez préparer un projet pour pouvoir l'utiliser est lors de la création d'un projet et lorsque vous avez supprimé la liste des contacts et souhaiter réutiliser le projet.

  1. Pour préparer un projet, cliquez simplement sur le bouton Préparer la liste de la page d'édition du projet.
  2. Une fois la liste préparée, l'état du projet change et indique qu'il est en ligne  et peut être utilisé.