Dans Dialog Insight, un projet est ce qui contient votre base de contacts, vos communications et toutes les données relatives à vos contacts. Un projet contient la structure du profil de vos contacts sous forme de champs. Vous pouvez avoir plusieurs projets au sein du même compte. Chaque projet ne peut avoir qu'une seule liste de contacts. Par contre, on peut créer, pour un même projet, plusieurs groupes de contacts à partir de cette liste de contacts (voir Créer un groupe de contacts).
Dans la plupart des cas, vous aurez un projet principal, pour vos principaux contacts, et peut-être quelques autres, plus petits, pour gérer des contacts destinés à des usages différents, comme des tirages ou des concours. Par exemple, on pourrait avoir un projet pour les employés et un autre pour les abonnés à l'infolettre puisque l'information à collecter est différente pour ces deux groupes. Un autre exemple courant est un projet pour les prospects et un autre pour les contacts.
Avant de commencer
Il est recommandé de réaliser certaines actions pour optimiser votre délivrabilité avant de créer un projet. Si ce n'est déjà fait, veuillez vous référer à la checklist de délivrabilité.
Étape 1 - Définir la structure de base du projet
Commencez par créer un nouveau projet et remplissez les infos demandées :
Courriel | Numéro de client ou membre | Autre |
| Le champ Email sera utilisé comme clé unique du projet. | Le champ ClientNo (Numéro de client) sera ajouté au projet en tant que clé unique. | Vous devrez définir, à la prochaine étape, le champ que vous souhaitez utiliser comme clé unique (moins commun). |
| Peu importe le choix que vous ferez, les champs Email, FirstName (Prénom), LastName (Nom) sont toujours ajoutés par défaut. Le champ Email est toujours requis. Les champs FirstName et LastName sont non requis. Après la création d'un projet, la clé unique n'est pas modifiable et il n'est pas possible d'ajouter des champs requis. | ||
Chaque projet possède une clé unique, qui est constituée d'un ou de plusieurs champs. Normalement, vous aurez un seul champ défini comme clé unique, mais il est possible d'en avoir plus d'un, au besoin. La clé unique permet d'éviter les contacts en double dans votre base de données, et par conséquent, les envois en double à une même personne. Advenant l'existence en double d'un contact, le système conserve la première occurrence du contact dans le fichier importé et ignore les autres. C'est l'adresse courriel qui est le plus couramment utilisée en tant que clé unique, mais il est possible de choisir toute autre donnée, comme un numéro de client, ou une combinaison de plusieurs champs. Certains champs peuvent être définis comme requis, c'est-à-dire qu'ils seront obligatoires lors de l'ajout/import d'un contact. Attention de bien choisir les champs requis et la clé unique dès le départ, car il y a certaines contraintes de modification de champs une fois le projet mis en ligne (lorsque la liste est préparée).
Bien que ces champs soient prédéfinis et configurés d'avance, ils peuvent être modifiés par la suite.| Coordonnées | Champs d'informations personnelles sur le contact (adresse complète, numéro de téléphone, etc.). | |
| Informations professionnelles | Champs relatifs au travail du contact (l'entreprise où il travaille, ses coordonnées au travail, etc.). | |
Média sociaux | Champs destinés aux identifiants du contact sur les médias sociaux. Voici comment saisir les identifiants dans les champs associés: | |
| L'identifiant est votre nom d'utilisateur, qui figure après l'URL www.facebook.com/, soit votrenom.123. | ||
| L'identifiant est ce qui suit le @ lorsque vous allez dans votre profil Twitter. | ||
| L'identifiant correspond au nom qui suit l'adresse URL, www.linkedin.com/in/, lorsque vous êtes sur la page de votre profil. | ||
Étape 2 : Ajouter une structure de données (optionnel)
Sous la liste des champs générés, dans le bas de la page, vous avez l'option de créer une structure de données qui correspond à votre secteur d'activité :
Choisissez parmi les 3 options :
Le système générera des tables relationnelles selon votre choix.
•Événementiel : Billets, Événements, Admission, Transaction.
•Commerce de détail : Panier, Item, Produit, Transaction.
•Autre : Aucune table relationnelle n'est générée. Vous devez le faire vous-même.
Attention de bien choisir votre modèle dès le début! Il peut être compliqué de le modifier par la suite.
Étape 3 : Ajouter des champs au projet
En plus des champs créés par défaut par l'application, vous pouvez ajouter des champs, et ce, autant que vous le souhaitez afin de contenir toutes les informations dont vous avez besoin sur vos contacts. Il existe des champs prédéfinis à choisir dans la Librairie, et des champs de type personnalisé, que vous devez définir en entier. Les champs sont groupés par sections, ce qui permet de rassembler les informations similaires et de mieux se retrouver dans la structure du projet. Vous pouvez organiser les champs et sections comme bon vous semble, et ce, en les faisant simplement glisser à l'endroit désiré.
Étape 4 : Définir la disponibilité des champs
Vous pouvez choisir où s'afficheront les champs (disponibilité des champs) dans les diverses pages de l'application car il est fort probable que vous ne voudrez pas tous les afficher partout.
Étape 5 : Ajuster les configurations par défaut
Si vous souhaitez utiliser plusieurs langues dans votre projet, il faut les configurer. Cela affectera certains éléments de l'application comme les champs que vous ajoutez.
Il faut aussi définir le fuseau horaire à utiliser pour les envois planifiés, les tâches automatisées et les scénarios de marketing automatisé. Si vous ne modifiez pas le fuseau horaire du projet, celui par défaut sera utilisé. Pour la plateforme canadienne, vous aurez l'heure de Montréal et pour la plateforme européenne, l'heure de Londres (GMT).
Pour plus d'information, consultez l'article sur la configuration d'un projet.
Étape 6 : Préparer le projet
C'est l'étape finale, où le projet et la liste des champs sont réellement générés. Lorsque la structure du projet est satisfaisante, c'est-à-dire que tous les champs ont été définis et organisés, le projet doit être préparé et les données compilées pour que le projet devienne disponible. Cliquez sur Préparer la liste en vous rendant dans Champs du projet:
Le seul moment où vous devrez préparer une liste pour pouvoir l'utiliser est lors de la création d'un projet ou lorsque vous avez supprimé la liste des contacts et souhaitez réutiliser le projet. Une fois la liste préparée, l'état du projet change et indique qu'il est en ligne 
et peut être utilisé. Vous pouvez vérifier l'état des projets en cliquant sur Tous les projets.
Résultats
Félicitations! Vous avez maintenant un projet qui permet d'ajouter des contacts, de faire des envois et de créer des campagnes. Il est recommandé de configurer le centre de consentement avant de commencer à faire des envois.