La création d'un message SMS est similaire à la création d'un message courriel, à l'exception qu'elle offre moins d'options.

Pré-requis
Le module SMS doit être activé.
Chemin d'accès
> Message > SMS

Comment faire

Nommer et préparer le SMS

  1. Dans la page listant tous les SMS, cliquez sur le lien Créer un SMS.
  2. Dans la page Nouveau SMS, donnez un nom à votre message et précisez le type de communication.
    Les types de communications offerts sont ceux que vous avez autorisés pour l'envoi de messages SMS lors de l'activation du module.
  3. Cliquez sur Préparer le contenu.
    S'ouvre alors l'éditeur de message.
  4. Au besoin, cliquez sur l'icône d'édition  pour modifier le nom du message.
  5. *Fonction non offerte dans certains pays, notamment en Amérique du Nord.
    Si vous voulez que les destinataires du SMS ne voient pas votre numéro de téléphone mais plutôt le nom de votre entreprise comme expéditeur du SMS, vous pouvez entrer un nom dans le champ De. Sachez toutefois que si vous entrez un nom ici, le destinataire n'aura pas de numéro de téléphone et ne pourra donc pas répondre à votre message SMS.

Rédiger le contenu du message

Note: Lors de la rédaction de votre SMS, portez attention au nombre de caractères de votre message qui s'affiche dans la section Analyse du SMS dans le volet de droite. Idéalement, votre message devrait avoir au maximum 140 caractères pour ne comporter qu'un seul fragment.
Voir l'article sur comment vérifier le nombre de fragments.

  1. Pour rédiger ou modifier le contenu du message, il faut aller sous la section Librairie.
  2. Dans le volet central de l'éditeur, tapez le texte de votre message.
  3. Ajoutez au texte les éléments désirés en vous servant des options disponibles sous la section Librairie.
  4. Il ne faut surtout pas oublier d'enregistrer vos changements en cliquant sur Sauvegarder.

Personnaliser le message en ajoutant des variables

Vous voudrez peut-être personnaliser le contenu du message. La personnalisation la plus fréquente est la salutation initiale.

Exemple : Bonjour [[=Contact.f_FirstName;]], donnera Bonjour Pierre, Bonjour Michelle, 

On peut insérer des éléments personnalisés n’importe où dans le message en insérant des champs de la fiche contact, que ce soit une adresse, un numéro de téléphone ou même une note enregistrée dans la fiche.

  1. Positionnez d'abord le curseur à l'endroit souhaité d'insertion du texte personnalisé.
  2. Sous la section Personnalisation, sélectionnez la source des données. Par défaut, la source est la fiche du contact, mais vous pouvez aussi choisir des variables dans les données sur le projet ou l'entreprise ou encore des données système. Sélectionnez ensuite le champ dont vous souhaitez insérer la valeur.
  3. Cliquez sur le bouton Insérer.

Personnaliser le message à l'aide de contenu dynamique

Si vous voulez personnaliser le contenu du message à l'aide de contenu dynamique et conditionnel, il faut sélectionner les options désirées sous la section Contenu dynamique. Par exemple, on pourrait vouloir présenter le le bureau situé dans la même région que le destinataire.

OpenExemple : Si la région du contact est Estrie, afficher l’adresse de la rencontre à Sherbrooke; Sinon indiquer l’adresse de la rencontre à Montréal.


OpenDescription des types de conditions

Catégorie
Description
Fiche du contact

Cette catégorie permet d'ajouter un contenu basé sur un des champs figurant dans le profil du contact.
Info sur le projet

Cette catégorie permet d'insérer un contenu spécifique lorsqu'une donnée sur le projet est satisfaite, telles que le nom, numéro d'identification et la clé du projet, sa date de création et de modification.
Info sur l'entreprise

Cette catégorie permet de choisir parmi les données sur l'entreprise pour insérer un contenu spécifique. Ces données proviennent du module de Gestion du compte.
Info système

Cette catégorie permet d'insérer un contenu spécifique à une date de système donnée.
Appareil

Cette catégorie permet de personnaliser le contenu en fonction du type d'appareil utilisé pour ouvrir le message et/ou la plateforme utilisée pour lire le message. Voir la description des choix dans la rubrique Appareil
  1. Positionnez d'abord le curseur à l'endroit souhaité d'insertion du texte conditionnel.
  2. Si vous avez besoin de plus d'espace pour taper votre texte ou souhaitez simplement agrandir cette section, cliquez sur  pour voir la section en mode Plein écran.
  3. Dans Ajouter ce contenu, tapez le texte à insérer si la condition est satisfaite.
    Exemple : L'adresse du bureau de Sherbrooke
    Vous pouvez également sélectionner un texte dans le volet central de l'éditeur afin de le copier et y ajouter une condition en cliquant sur l'icône .
  4. Sous Si..., sélectionnez la source des données en cliquant sur , de sorte à afficher la liste de sources possibles. Par défaut, la source est la fiche du contact, mais vous pouvez aussi choisir des variables dans les données sur le projet ou l'entreprise ou encore des données système. Sélectionnez ensuite le champ et l'opérateur et précisez la valeur recherchée.
  5. Si vous désirez spécifier une texte alternatif si la condition stipulée n'est pas satisfaite, cochez la case Sinon et indiquez le texte à utiliser en remplacement.
    Exemple L'adresse du bureau de Montréal si la région du contact n'est pas Sherbrooke
  6. Cliquez sur le bouton Insérer.

Voir un aperçu

Une fois le message enregistré, vous pouvez voir un aperçu immédiatement dans le volet de droite.

Tester l'envoi

Pour vérifier que le SMS s'envoie correctement, il est conseillé de faire un test en entrant un numéro de cellulaire valide et d'envoyer le test. Voir aussi Formats de numéros supportés pour l'envoi de SMS.

Allez vérifier sur le téléphone en question si le message a bien été reçu et s'il est conforme à vos besoins.


Faire l'envoi

Procédez à l'envoi du message SMS. Voir Envoyer un message SMS.