Le profil du contact est l'endroit où l'on retrouve toutes les informations concernant un contact. Le profil du contact présente plusieurs menus, qui correspondent à différentes interfaces de l'application.

Par défaut, c'est la page du profil qui s'affiche. Toutefois, vous pouvez consulter le sommaire du contact qui s'affiche en cliquant sur le menu du même nom , soit Sommaire.

La page sommaire se divise en trois sections distinctes :

  • l'en-tête - qui affiche l'identité du contact, le fuseau horaire applicable (Plus d'infos Utiliser différents fuseaux horaires) ainsi que son pointage Dialog Insight (si cette fonction a été configurée) (Plus d'infos Configurer le système de pointage)
  • le bandeau d'informations - qui présente des champs sélectionnés de la fiche contact ainsi que les informations essentielles sur le contact, à savoir :
    • si le contact est abonné à des communications
    • la dernière plateforme utilisée pour ouvrir un message
    • la date de création du contact
    • des informations sur les transactions électroniques effectuées
  • la grille chronologique - qui dresse un résumé des activités et des actions du contact sur une période donnée (par défaut, au cours des 3 derniers mois)

Les autres options de menus disponibles varient selon les modules activés pour le compte. En voici quelques exemples :

  • Profil - Affiche tous les champs du projet, peu importe leur état de visibilité, de même que les abonnements, les consentements implicites et les personas associés au contact.
  • Sommaire - Affiche une grille chronologique des actions et activités effectuées par le contact. Vous pouvez modifier la période d'affichage ainsi que les éléments affichés via les options affichés à l'extrémité droite, en haut de la grille.

Il arrive que certaines entreprises désirent réserver l'affichage de certains champs à des utilisateurs spécifiques. Dans ce cas, un masque d'affichage peut être créé par Dialog Insight et être appliqué afin que l'affichage de certains champs soit associé à des permissions.

  • Messages - Affiche une liste de tous les messages envoyés au contact et présente la date d'envoi du message ainsi que la date et la durée d'ouverture et le nombre de clics. De cette page, on peut envoyer de nouveau un message spécifique.
  • SMS - Affiche une liste de tous les SMS envoyés au contact et ceux que le contact a envoyés en réponse.
  • Changements de courriel - Fait état des différents changements d'adresses de courriel du contact ainsi que la période de validité de chacune. Seules les modifications d'adresses effectuées manuellement dans l'application Dialog Insight sont indiquées ici.

D'autres menus peuvent également s'afficher, selon les fonctions et modules activés pour l'entreprise :

  • Données relationnelles - Affiche les tables relationnelles, ainsi que les données associées, pour lesquelles le contact présente des données.
  • Concours - Affiche les concours auxquels a participé le contact, ainsi que le nombre de participations pour chaque concours.
    ** Ne sont pris en compte que les concours créés à titre de projet; les concours créés dans le cadre d'un processus d'affaires ne figurent pas ici.
  • Sondages - Affiche les sondages auxquels a répondu le contact et indique s'il l'a complété.
  • Consentements - Affiche l'historique des consentements d'un contact - les consentements implicites, les abonnements, les consentements au suivi comportemental.
  • Suivi - Affiche les données du module Conversion. Ce module permet de configurer des statistiques de visite et d'événement (formulaire X complété) sur un site web afin d'obtenir des informations permettant de mieux cibler les communications subséquentes.

 

 Pré-requisAvoir sélectionné un contact depuis les résultats d'une recherche, la liste d'un groupe ou les résultats d'envoi d'un message.
Chemin d'accèsOn peut accéder à la fiche d'un contact depuis une recherche, un groupe ou les résultats d'envois.

 Comment faire

Depuis une liste de contacts découlant d'une recherche
  1. Une fois la recherche effectuée, les résultats s'affichent sous forme de liste de contacts.
  2. Dans la liste de contacts, sélectionnez un des contacts et cliquez ensuite sur le bouton Détails, ou double-cliquez sur un des contacts pour ouvrir la fiche du contact.
    Par défaut, la fiche affiche l'information relative au Profil du contact.
Depuis la liste des contacts d'un groupe
  1. Une fois le groupe créé ou le groupe existant sélectionné, la page Édition du groupe s'affiche.
  2. Dans la section Calcul s'affiche le nombre de membres dans le groupe.
  3. Cliquez sur la loupe  pour ouvrir la liste des contacts membres du groupe.
  4. Dans la liste de contacts, sélectionnez un des contacts et cliquez ensuite sur le bouton Détails, ou double-cliquez sur un des contacts pour ouvrir la fiche du contact.
    Par défaut, la fiche affiche l'information relative au Profil du contact.

Depuis les contacts associés à un graphique de résultats
  1. Depuis la page Sommaire des résultats, cliquez sur un graphique pour en afficher les détails.
  2. Pour voir les contacts associés à chaque section du graphique, cliquez sur un des éléments de la légende.
    S'affichera alors une liste des contacts satisfaisant à l'élément sélectionné.
  3. Dans la liste de contacts, sélectionnez un des contacts et cliquez ensuite sur le bouton Détails, ou double-cliquez sur un des contacts pour ouvrir la fiche du contact.
    Par défaut, la fiche affiche l'information relative au Profil du contact.
Fonctions possibles depuis la fiche du contact

Plusieurs fonctions relatives au contact sont possibles depuis la fiche du contact.

Il est important de noter que les boutons Supprimer, Activer, Désactiver, Envoyer et Exporter se rapportent au contact et non à un menu spécifique.