Que vous vouliez faire des imports ou des exports automatisés, vous devez avoir défini un endroit spécifique où l'application Dialog Insight peut aller chercher le ou les fichiers à importer, et ou vous pouvez déposer les données à exporter.

Une fois la définition du serveur terminée, il est important de tester la connexion pour vous assurer que tout fonctionne correctement.

Chemin d'accès
> Configuration > Contacts > Serveurs SFTP

Comment faire

  1. Dans la page listant les serveurs, cliquez sur Créer un serveur.
    *Vous pouvez aussi vérifier dans la liste des archives pour voir si le serveur en question y figure; auquel cas, il vous suffira de le désarchiver pour qu'il redevienne disponible (en cliquant sur l'icône ).
  2. Donnez un nom au serveur, et cliquez sur Créer.
  3. Une fois dans la page d'édition, vous pouvez entrer une description pour décrire l'import, qui est facultative.
  4. Dans la section qui suit, précisez les paramètres pour se connecter au serveur SFTP :
    • le protocole, soit le genre de serveur utilisé
    • l'adresse du serveur, soit l'adresse IP ou le nom de domaine du serveur de fichier, sans préfixe de protocole (sans ftp://)
    • le numéro de port à utiliser. Laissez ce champ vide pour utiliser le port standard du protocole choisi.
    • le nom d'utilisateur et le mot de passe à utiliser pour se connecteur au serveur. Ces 2 options ne sont pas obligatoires, mais conseillées si vous avez un serveur externe.
      *De plus, assurez-vous de noter votre mot de passe puisqu'une fois défini et enregistré, il ne s'affiche plus à l'écran, à mois d'avoir coché l'otion Voir le mot de passe.

  5. Une fois la description et les paramètres définis, cliquez sur Sauvegarder et ensuite sur Activer pour rendre le serveur actif et disponible.
  6. Une fois le serveur activé, vous verrez s'afficher une nouvelle page pour tester la connexion au serveur.
  7. Dans la page de test, cliquez sur le bouton Tester la connexion, et vérifiez les résultats obtenus. Vous voulez bien entendu voir que la connexion est réussie.