Créer un groupe de contacts - Mode simple

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La création de groupes permet de regrouper des contacts selon des critères spécifiques. Ces groupes peuvent par la suite servir pour des envois de messages ciblés ou tout simplement pour consulter des contacts ayant des critères en commun. Un critère comprend des variables, qui, lorsque satisfaites, incluent automatiquement le contact correspondant dans le groupe. Ainsi, les groupes sont dynamiques et dès qu’un contact respecte le critère, il y est ajouté.

Différence entre le mode d'édition simple et avancé

Il existe deux modes de création de groupes, un simplifié et un avancé. À la création d'un nouveau groupe, c'est le mode d'édition simplifié qui est présenté par défaut. Dès que la page d'édition simplifiée est affichée, il est possible de basculer vers le mode d'édition avancé si les critères offerts en mode simplifié ne vous conviennent pas ou tout simplement parce que vous préférez le mode avancé.

Note: dès qu'un critère est enregistré en mode avancée, il n'est plus possible d'utiliser le mode d'édition simplifié pour le groupe en question.  

Pour créer des groupes en mode avancé, consultez cet article.

Créer votre groupe

1. Cliquez sur Créer un groupe.
2. Dans la fenêtre Création d'un groupe, précisez le nom du groupe. Si votre projet est disponible dans d'autres langues, vous devrez préciser un nom pour ces autres langues également. 

Info: Si vous souhaitez utiliser le groupe pour effectuer des tests, cochez la case Groupe Test. En cochant cette option, le groupe sera affiché dans la liste des groupes disponibles pour l'envoi d'un message test. Si vous ne cochez pas cette option à la création du groupe, vous pouvez l'activer ultérieurement dans les paramètres du groupe via l'option Définir comme groupe test. 

3. Une fois le groupe nommé, vous devez préciser les critères qui permettront de sélectionner les contacts à inclure dans le groupe. 

Préciser les critères d'un groupe

1. Dans l'encadré de gauche, sélectionnez et faites glisser le premier critère de votre groupe.
2. Dans la fenêtre du critère, précisez les données recherchées.

Pour obtenir le détail des critères disponibles, consultez cet article.

3. Une fois le critère défini, cliquez sur Sauvegarder.

4. Répétez la même opération pour chaque critère à ajouter à votre groupe.

Utilisez des critères cumulatifs

Il est possible d'ajouter des critères qui seront cumulatifs (unis par ET), c'est-à-dire que le contact devra répondre à tous les critères pour être inclus dans le groupe.

Vous pouvez aussi cibler des contacts qui répondent à un critère OU seulement s'il est du MÊME TYPE. Dans ce cas, il faut ajouter un critère alternatif à un critère existant. L'icône d'ajout s'affiche lorsque vous survolez la zone du critère en question.

Contacts Éligibles

Au fur et à mesure que vous ajoutez des critères, le nombre de contacts correspondant apparait en haut à droite de la page.  

• Pour voir la liste de tous les contacts ciblés par le groupe, cliquez sur l'icône .
• Pour voir la liste des contacts associés à une catégorie, cliquez sur le nom de cette catégorie dans la bulle d'informations. 
  • Lorsque vous cliquez sur Éligibles, si votre projet contient un centre de consentements, vous pouvez soit choisir Tous les éligibles pour voir l'entièreté des contacts éligibles, soit Par abonnements pour voir les contacts éligibles par abonnements explicites.

Distinction importante entre ET et OU

Il est important de comprendre qu'un contact doit satisfaire TOUS les critères unis par ET, et un ou l'autre des critères unis par OU.

• L'ajout d'un critère (ET) permet de créer un nouveau critère à satisfaire pour que le contact fasse partie du groupe. Chaque ajout de critère est évalué sur le résultat du critère précédent, et donc restreint chaque fois le nombre de résultats.
  • Exemple : Genre = M ET Ville = Québec affichera les contacts masculins qui habitent la ville de Québec.
• L'ajout d'un sous-critère (OU) permet d'ajouter une clause alternative à un critère déjà créé. Chaque ajout de sous-critère augmente le nombre de résultats.
  • Exemple : Ville = Lévis OU Ville = Québec affichera uniquement les contacts des villes de Québec ou de Lévis.
• Vous ne pouvez ajouter des sous-critères qu’à des critères liés au même module .
  • Groupe possible : Ville = Lévis OU Ville = Québec ET A participé à un concours ET a répondu à un sondage
  • Groupe impossible : Ville = Lévis OU Ville = Québec OU A participé à un concours OU a répondu à un sondage