Le suivi comportemental permet de gérer le consentement des contacts pour la collecte de données liées à leurs interactions avec vos communications, comme les ouvertures et les clics. Dans un contexte où la collecte de données personnelles est de plus en plus encadrée, la fonctionnalité de suivi comportemental de Dialog Insight permet aux contacts de choisir s’ils souhaitent être suivis ou non. Lorsqu’un contact se retire du suivi, ses interactions peuvent tout de même être comptabilisées dans les statistiques, mais de façon anonyme, sans être associées à son profil. Cet article explique comment activer cette fonctionnalité, configurer les options de consentement, recueillir les préférences des contacts et comprendre l’impact du suivi comportemental sur les résultats, le ciblage et les analyses.
***Il est de votre responsabilité de vous informer sur les lois locales en matière de consentement au suivi.***
Chemin d'accès : Projet → Autres configurations |
Étape 1 : Activer le suivi comportemental
Suivez le chemin d'accès et activez le Suivi comportemental et protection des données :
| Si vous avez une structure CDP, assurez-vous d'activer le suivi comportemental dans le projet qui vous sert à envoyer vos communications. |
En activant le module de suivi comportemental, cela génère les tables et champs nécessaires afin de suivre les statuts de consentement des contacts, dont 2 champs administratifs pour les contacts :
- hasTrackingConsent - Consentement de suivi (les valeurs de champ sont soit 1 (consent) ou 0 (ne consent pas)).
- dtTrackingConsent - Date du consentement de suivi
Ces champs sont ajoutés au profil des contacts, mais n'apparaissent pas dans la liste des champs du projet.
Étape 2 : Configurer la méthode de suivi
Le suivi comportemental peut être configuré selon deux modes de consentement.
Opt-out : les contacts sont suivis automatiquement, à moins qu’ils aient choisi de se retirer du suivi.
Opt-in (recommandé) : seuls les contacts ayant explicitement donné leur consentement sont suivis. Ce choix permet d’adapter la collecte de données selon vos besoins et les préférences de vos contacts.
| Attention! Le mode opt-out peut présenter des risques de non-conformité dans certains contextes réglementaires, puisque certaines lois sur la protection des renseignements personnels exigent un consentement préalable avant la collecte de données comportementales. |
Pour changer la méthode par défaut, rendez-vous d'abord dans le panneau de configuration et cliquez sur Éditer : 
Ensuite, sélectionnez la méthode que vous voulez utiliser : 
Étape 3 : Configurer l'interception du consentement au suivi comportemental
La fonctionnalité d'interception est optionnelle. Lorsque cette fonctionnalité est activée et qu'un contact clique sur un des liens dans vos courriels (sauf pour les types de communication que vous décidez d'exclure), un formulaire s'affiche pour demander au contact s'il accepte ou refuse que des données comportementales soient collectées.
Configurer l'interception se fait en 2 étapes. Dans un premier temps, vous devez définir les règles d'interception (délai entre les interceptions, types de communication exclus). Dans un deuxième temps, personnalisez le formulaire d'interception pour le français et pour l'anglais (si applicable). Si vous avez d'autres langues de communication, vous pouvez en créer un pour chacune de ces langues.
Ensuite, cliquez sur Activer l'interception et indiquez les règles pour l'interception :
- Moment d'interception : Indiquez le délai en heures entre les interceptions.
- Canaux : Pour le moment, le seul canal disponible est Courriel. Restez à l'affût pour l'ouverture des autres canaux! :-)
- Types de communication exclus : Par défaut, l'interception s'applique à tous les types de communication, sauf si vous indiquez ici un type de communication à exclure.
Vous pouvez éditer les formulaires par défaut pour le français ou l'anglais selon les langues utilisées pour vos courriels :
Si vous avez des courriels dans d'autres langues, vous pouvez créer un nouveau formulaire dans ces langues en cliquant sur Créer.
Personnalisez le contenu pour l'adapter à votre utilisation du suivi comportemental :
Changez les titres, ajoutez votre logo et adaptez le texte légal à votre contexte d'utilisation des données.Les boutons sont reliés aux champs administratifs de consentement hasTrackingConsent et dtTrackingConsent. Ces champs sont générés lorsque vous activez le module de Suivi comportemental. Lorsqu'un contact clique sur le bouton Oui, j'Accepte, la valeur du champ hasTrackingConsent devient à Accepté. Si le contact choisit Demander plus tard, une interception lui sera envoyée à nouveau plus tard selon la durée définie dans les règles d'interception.
Pour terminer, modifiez les styles avec les couleurs de votre image de marque :
Étape 4 : Ajouter ou mettre à jour les consentements
Si vous utilisez l'interception, vous pouvez attendre que des consentements au suivi entrent par le formulaire d'interception. Sinon, vous avez 2 options complémentaires pour ajouter des consentements au suivi.
| Le consentement au suivi comportemental ne doit pas être confondu avec le consentement à recevoir des communications. Si l’interception de suivi comportemental et l’interception d’abonnement sont configurées ensemble, alors le consentement d’abonnement s'affichera au premier clic et le consentement de suivi comportemental sera demandé seulement au clic suivant. |
Si vous hébergez les consentements au suivi dans un autre système, vous pouvez les importer manuellement avec un fichier Excel ou CSV. Vous pouvez utiliser les champs administratifs Consentement de suivi et Date de consentement au suivi dans l'assignation des champs afin d'importer les statuts à jour. Le consentement sera honoré si la date de consentement importée est plus grande que la valeur dans le champ au moment de l'import afin de s'assurer de ne pas écraser un statut plus à jour du consentement.
Si vous utilisez les formulaires d’abonnement ou de mise à jour de profil de Dialog Insight pour récupérer des abonnés ou les formulaires de mise à jour, une nouvelle option s’offre à vous. Vous êtes en mesure d’ajouter l’option pour obtenir les consentements au suivi comportemental.
Dans la configuration du formulaire, vous pouvez ajouter un champ de consentement de suivi : 
***Cette méthode s'adresse aux développeurs ou aux utilisateurs plus techniques.***
Si vous avez configuré les services Web, vous pourriez transférer les consentements avec un appel au service Contacts.Merge. Pour plus de détails, consultez l'article sur le sujet.
Étape 5 : Créer un formulaire de désabonnement
Assurez-vous d'offrir une option à vos contacts pour se soustraire du suivi comportemental en configurant une de ces 2 options.
Le formulaire de désabonnement au suivi comportemental permet aux contacts de se désabonner des cookies dans vos communications par courriel. Un lien vers ce formulaire peut donc être inséré dans vos messages, via la Librairie des liens. Vous pouvez également ajouter ce lien dans vos formulaires actuels de désabonnement, d'abonnement et de mise à jour de profil.
Un formulaire de désabonnement au suivi comportemental par défaut est généré à l'activation du module.
Vous pouvez personnaliser le contenu et les styles du formulaire par défaut. Comme les formulaires de désabonnement. Vous pourrez ensuite intégrer le lien vers ce formulaire dans vos communications.
Vous pouvez aussi offrir le retrait du suivi comportemental à partir de votre processus de désabonnement aux communications. Dans la configuration du formulaire de désabonnement, il suffit de cocher l'option Offrir l'option de désabonnement au suivi comportemental au bas de la page : 
Cette option affichera un texte au bas de votre formulaire de désabonnement avec un lien vers le formulaire de désabonnement au suivi comportemental :
Résultats
État et l'historique du consentement pour un contact
L'état du suivi comportemental est affiché dans la fiche contact (Accepté, Refusé, Sans réponse). L'état du consentement au suivi comportemental s'affiche dans la section Admissibilité et consentement :
Pour plus de détails, cliquez sur Consulter l'historique.
Dans la fiche contact, les contacts soustraits du suivi comportemental seront affichés comme non ciblés par l'envoi du message. Il est donc impossible de retracer si le message a bien été envoyé à un de ces contacts.
Résultats pour un envoi
Le suivi comportemental n'engendre aucune manipulation supplémentaire à l'envoi de messages. Le système gère automatiquement le respect du suivi comportemental du contact. Dans les résultats, puisque nous avons toujours les données des contacts anonymes, les résultats globaux ne seront pas affectés. Cependant, les contacts qui ont refusé que leurs comportements soient suivis ne figureront pas dans les listes des contacts. Ils seront toutefois pris en compte dans le nombre total de contacts indiqué en légende, et seront identifiés en tant que contacts non suivis.
Règles d'injection
Lorsque la fonctionnalité de suivi comportemental est activée, une option est ajoutée aux paramètres de configuration d'une règle d'injection pour permettre, au besoin, d'appliquer la règle uniquement aux contacts qui ont accepté le suivi comportemental. Il faut savoir que ce ne sont peut-être pas toutes les règles qui doivent être limitées aux contacts suivis. Si vous voulez utiliser cette option, il est important de l'activer pour chacune des règles applicables. Pour plus d'information sur les règles d'injection, consultez cet article.
Ciblage
Comme mentionné au début de l'article, Dialog Insight capture les actions afin de permettre des ciblages sur les actions du contact. Ces ciblages sont souvent utilisés pour des campagnes de réengagement ou de fidélisation. Cependant, les contacts qui refusent le suivi comportemental seront considérés comme n'ayant pas été ciblés par l'envoi. Ceci empêche donc les contacts retirés d'être inclus dans ces types de ciblage.
De plus, puisque les envois ne sont plus attachés à un contact, les outils de segmentation des résultats d'envoi ne fonctionneront plus pour ces contacts. Puisque le contact n'est plus suivi, les clauses de comportement (dans des outils comme Groupes et Pointage) qui se fient à cette information ne pourront plus cibler les contacts qui se sont soustrait du suivi comportemental. De même, dans les campagnes automatisées, les conditions sur les comportements excluront toujours les contacts.
Outils BI
Puisque les envois sont anonymisés à la source, vous ne pourrez plus faire la segmentation de résultats d'envoi par critères de contacts.
Les outils potentiellement affectés :