Dialog Insight recueille nativement beaucoup d'informations afin de mesurer la performance de campagnes comme les clics et ouvertures dans un courriel. Par défaut, ces données sont aussi reliées au contact qui a fait l'action afin de cibler les contacts qui ont cliqué une communication, afficher les résultats par contacts et d'autres processus. Cependant, la collecte de donnée est de plus en plus contrôlée par des règlements (ex. : RGPD, Loi 25, etc.) qui demandent que le contact puisse se retirer de la collecte automatique de toutes formes. Dialog Insight propose, donc, une méthode pour que les contacts puissent se soustraire du suivi de comportements dans les communications (clics, ouvertures, etc.) pour tous les canaux.
Cette option anonymise les comportements, mais n'empêche pas la récolte des statistiques de vos communications. Les actions ne seront simplement plus associées à un contact. Donc, dans les pages de statistiques affichant les contacts, vous retrouverez une indication pour voir combien de contacts ont fait une action anonyme.
Le Suivi comportemental fonctionne similairement à la gestion des abonnements ; le module ajoute des champs aux projets pour suivre le statut de consentement du contact ainsi que les historiques de changement pour des fins d'audit, ainsi que des méthodes de désabonnements. À l'envoi, les consentements de suivi seront appliqués automatiquement.
TABLE DES MATIÈRES
Configuration
_24x24.png) Chemin d'accès |  > Configuration > Outils de contact > Suivi comportemental et protection des données |
Activer dans le projet
Dans cette page, cochez la case Activer et ensuite cliquez le bouton Sauvegarder afin de compléter l'activation dans le projet. Ceci créera les tables et champs nécessaires afin de suivre les consentements des contacts. Par défaut, les contacts qui ne sont pas soustraits du suivi seront suivi. Si vous préférez, vous pouvez basculer en mode Opt-in pour forcer que seulement les contacts qui ont consentis soient suivi. 
Dès l'activation de la fonctionnalité 2 champs administratifs deviennent disponibles pour les contacts :
- hasTrackingConsent - Consentement de suivi : Champ de type Vrai/Faux
- dtTrackingConsent - Date du consentement de suivi
Gérer les consentements
Le statut de suivi comportemental peut-être géré à partir de systèmes externes à l'aide d'import et API standard ou dans la plateforme Dialog Insight avec nos formulaires.
Par imports
Vous pouvez utiliser les champs administratifs dans l'assignation des champs afin d'importer les statuts à jour. Le consentement sera honoré si la date de consentement importée est plus grande que la valeur dans le champ au moment de l'import afin de s'assurer de ne pas écraser un statut plus à jour du consentement.
Pour plus d'informations sur les imports, consultez cet article.
Par formulaires
Si vous utilisez les formulaires d’abonnement de Dialog Insight pour récupérer des abonnés ou les formulaires de mise à jour, une nouvelle option s’offre à vous. Vous êtes en mesure d’ajouter l’option pour obtenir les consentements au suivi comportemental.
Pour plus d'information sur les formulaires d'abonnement ou mise à jour, consultez cet article.
Par formulaires de désabonnement au suivi comportemental
À l'activation du module, une nouvelle section Désabonnement au suivi comportemental sera ajoutée dans Processus > Autres formulaires. À partir de cette interface, vous pourrez configurer votre formulaire de désabonnement au suivi comportemental comme un formulaire de désabonnement standard. Voici un exemple du formulaire de désabonnement au suivi comportemental standard.
Ensuite, comme les formulaires de désabonnements, vous pouvez intégrer un lien vers ce formulaire dans vos communications afin d'en faire usage. Pour plus d'information sur la personnalisation des formulaires de désabonnements, consultez cet article.
Par formulaires de désabonnement
Vous pouvez aussi offrir le retrait du suivi comportemental à partir de votre processus de désabonnements. Dans la configuration du formulaire de désabonnement, il suffit de cocher l'option Offrir l'option de désabonnement au suivi comportemental au bas de la page.
Cette option affichera un texte au bas de votre formulaire de désabonnement avec un lien vers le formulaire de désabonnement au suivi comportemental.
Utilisation
État et historique du consentement
L'état du suivi comportemental est affiché dans la fiche contact afin de consulter si le contact a consenti, s'est soustrait ou est sans réponse. De plus, une section liste les refus et les acceptations de suivi afin de démontrer l'historique d'acceptation et refus. Pour plus d'information sur la consultation d'informations contacts, consultez cet article.
L'état du consentement au suivi comportemental (accepté, refusé ou sans réponse) s'affiche sous la section Profil au bas complètement.
L'historique des acceptations et des refus du suivi comportemental avec la date, l'action, et la source s'affiche sous l'onglet Consentements, dans la section intitulée Historique du consentement de suivi comportemental.
Envoi
Le suivi comportemental n'engendre aucune manipulation supplémentaire à l'envoi de messages. Le système gère automatiquement le respect du suivi comportemental du contact.
Résultats d'envoi
Dans les résultats, puisque nous avons toujours les données des contacts anonymes, les résultats globaux ne seront pas affectés. Cependant, les contacts qui ont refusé que leurs comportements soient suivis ne figureront pas dans les listes des contacts; ils seront toutefois pris en compte dans le nombre total de contacts indiqué en légende, et seront identifiés en tant que contacts non suivis.
Dans la fiche contact, les contacts soustraits du suivi comportemental seront affichés comme pas ciblés par l'envoi du message. Il est, donc, impossible de retracer que le message s'est bien envoyé à un de ces contacts.
Règles d'injection
Lorsque la fonctionnalité de suivi comportemental est activée, une option est ajoutée au paramètre de configuration d'une règle d'injection pour permettre, au besoin, d'appliquer la règle uniquement aux contacts qui ont accepté le suivi comportemental. Il faut savoir que ce n'est peut-être pas toutes les règles qui doivent être limitées aux contacts suivis. Si vous voulez utiliser cette option, il est important de l'activer pour chacune des règles applicables. Pour plus d'informations sur les règles d'injection, consultez cet article.
Effets sur d'autres modules
Comme mentionné au début de l'article, Dialog Insight capture les actions afin de permettre des ciblages sur les actions du contact. Ces ciblages sont souvent utilisés pour des campagnes de réengagement ou de fidélisation. Cependant, les contacts qui refusent le suivi comportemental seront considérés comme n'ayant pas été ciblés par l'envoi. Ceci empêche donc les contacts retirés d'être inclus dans ces types de ciblages. De plus, puisque les envois ne sont plus attachés à un contact, les outils de segmentation des résultats d'envoi ne fonctionneront plus pour ces contacts.
Groupes et Pointage
Puisque le contact n'est plus suivi, les clauses de comportement qui se fient à cette information ne pourront plus cibler les contacts qui se sont soustrait du suivi comportemental.
Campagnes
De même dans les campagnes les nodes de conditions sur les comportements excluront toujours les contacts.
Outils de BI
Puisque les envois sont anonymisés à la source, vous ne pourrez plus faire la segmentation de résultats d'envoi par critères de contacts.
Les outils potentiellement affectés inclus :