Cette tâche a pour objectif d'importer dans Dialog Insight les données relatives aux abonnements en important un fichier qui contient l'état des abonnements (abonné ou non), de même que la date de ces abonnements.

L'indication de la date à laquelle l'abonnement a été accepté est requis de par la loi. Par conséquent, lorsque vous importez des données d'abonnement, vous devrez fournir cette date. Il existe 2 façons de fournir cette date:

  • Date inscrite dans une colonne du fichier importé (expliqué ici dans cet article)
    Lorsque vous assignez un champ d'abonnement à une colonne de votre fichier, vous devez aussi assigner la date d'abonnement présente dans votre fichier dans le champ du projet qui est a été créé pour recevoir cette date; ce champ porte le nom du champ d'abonnement, avec la mention (date effective) entre parenthèses. Ce champ peut tout autant contenir la date d'abonnement que celle de désabonnement.
  • Une même date pour tous les contacts importés (expliqué dans l'article Importer l'état des abonnements des contacts)
    Si vous n'avez pas la date des abonnements dans le fichier importé, vous pourrez fournir une date d'effet qui sera appliqué à l'import à tous les contacts importés.

    Assurez-vous de spécifier une date qui correspond aux données réelles puisque la date indiquée sera celle affichée dans l'historique des abonnements, et vous ne voulez pas, par exemple, réabonner un contact qui s'est précédemment désabonné.

Chemin d'accès
> Contacts > Import

Comment faire

Vérifier le fichier à importer

  1. Il est important de vous assurer que les colonnes contiennent des valeurs valides :
    • État d'abonnement :
      • 1 si le contact s’est abonné
      • 0 si le contact s’est désabonné
      • Une valeur vide / nulle signifie que vous n’avez pas de statut pour ce contact (ni abonné, ni désabonné).
    • Date d'abonnement :
      • AAAA.MM.JJ (ex : 2018.06.25)


Créer les champs d'abonnement dans le centre de consentements, si ce n'est pas déjà fait

Lorsque les champs d'abonnement sont créés via le centre de consentements, les champs nécessaires sont automatiquement ajoutés au projet, avec le bon format. Vous n'avez qu'à leur donner un nom et un code.

  1. Ouvrez le centre de consentements via Contact > Configuration > Consentements.
  2. Dans la section Abonnements, cliquez sur Ajouter un abonnement.

  3. Dans la fenêtre d'ajout d'un champ, définissez un code ainsi qu'une étiquette pour l'abonnement, et ce pour chacune des langues disponibles.
  4. Cliquez sur Ajouter.
  5. Si vous apportez des changements, assurez-vous de cliquer sur Sauvegarder.


Définir l'import

  1. Ouvrez l'importeur via Contact > Contacts > Import.
  2. Dans la fenêtre Nouvel import, définissez votre import :
    1. Dans la section Source, cliquez sur Parcourir pour sélectionner le fichier qui contient les données à importer (Fichier .xls, .csv ou .zip).
    2. Dans la section Destination, indiquez où vous souhaitez importer le contenu du fichier:
      • dans la liste des contacts
      • dans une table relationnelle, que vous devez choisir advenant le cas. Si le projet comporte au moins une table relationnelle, un choix de tables sera offert. S'il n'y a pas de table relationnelle, ce choix ne sera tout simplement pas offert.
    3. Dans la section Type d'import, cochez la façon dont les contacts à importer doivent s'intégrer dans la liste des contacts du projet.
      Pour plus d'infos, consultez l'article Importer des contacts depuis un fichier externe.
    4. Cliquez sur Continuer


Procéder à l'assignation des champs

L'assignation des champs consiste à faire concorder les données figurant dans le fichier source aux données dans le fichier cible, soit les champs d'un projet.

  1. Si le fichier à importer présente une colonne pour l'abonnement et une aussi pour la date, il est nécessaire de choisir le mode d'assignation avancée.
  2. Commencez par assigner les champs composant la clé primaire, c'est-à-dire ceux identifiant de façon unique les contacts.
  3. Assignez la colonne contenant l'abonnement au champ d'abonnement du projet.
  4. Faites concorder la date d'abonnement du fichier au champ de date d'abonnement du projet (il s'agit du nom de l'abonnement avec la mention (date effective).
  5. Dans la section Gestion des abonnements, précisez si vous voulez importer abonnements et désabonnements, ou uniquement les abonnements.

    Pour le reste des données à assigner, suivez la procédure courante d'assignation en mode avancé.
  6. Cliquez sur Continuer.
  7. Approuver l'import.

Résultat

Une fois l'assignation effectuée et l'import exécuté, les données d'abonnement s'afficheront dans le profil de vos contacts.