La création du formulaire d'abonnement vous permet de personnaliser celui qui est offert par défaut. Vous pouvez le personnaliser en modifiant un champ existant ou en ajoutant ou supprimant des champs. Il faut savoir que les champs composant la clé unique ne sont pas supprimables puisqu'ils sont nécessaires à l'identification du contact dans l'application.
 Pré-requis | Avoir déjà créé un formulaire et utiliser le formulaire par défaut. |
_24x24.png) Chemin d'accès |  > Processus > Abonnement et mise à jour |
Comment faire
Un modèle de formulaire vous est offert afin d'en accélérer la création. Ce modèle vient avec des champs et des textes par défaut. Vous pouvez toutefois personnaliser le formulaire selon vos besoins, en modifiant :
- la structure - Vous pouvez créer un formulaire sur 1, 2 ou 3 colonnes.
- les éléments de contenu - Vous pouvez insérer divers éléments de contenu différents. Voir la Description des zones de contenu.
- les styles - Vous pouvez changer les styles qui s'appliquent à toutes les pages et à tous les messages.
Si vous souhaitez changer les champs du formulaire afin de demander d'autres informations, vous devez le faire via la page Configuration du formulaire.
- Cliquez sur l'image du formulaire
.
- Le modèle du formulaire s'ouvre dans l'éditeur de message en mode Glisser-Déposer.
- Il convient alors de l'adapter à vos besoins spécifiques, en ajoutant, modifiant ou supprimant des éléments de contenu et des textes.
Les styles qui sont définis ici s'appliquent à toutes les pages d'information et à tous les messages du processus. Si des styles spécifiques sont définis au niveau d'un contenu particulier, il remplacera le style global.
Pour modifier les styles existants, accédez à la section Styles dans le volet de gauche et cliquez sur Éditer.
| Section | Description |
|---|---|
| Contenu | Styles applicables aux textes et aux liens, dont la police de caractères, la taille, la couleur, le poids, etc. |
| Pages | Styles applicables à l'ensemble de la page, dont l'espacement du haut, la couleur et l'image de fond. |
| Options avancées | Options supplémentaires pouvant être appliquées. |
Le modèle de formulaire vient avec une seule colonne, mais vous pouvez changer cette disposition en choisissant une autre structure, ou ajouter une zone avec une disposition différente.
Pour modifier la structure ou en ajouter une, accédez à la section Structure et faites glisser la disposition de votre choix dans le formulaire.
Le formulaire par défaut vient avec des sections prédéfinies pour l'en-tête, le contenu et le pied de page. Les éléments de contenu disponibles peuvent être insérés dans n'importe quelle section du formulaire, à l'exception du formulaire de saisie en tant que tel, avec ses champs, qui lui ne peut être inséré que dans la zone destinée au contenu.
- Pour ajouter une nouvelle zone de contenu, sélectionnez-la dans la section des zones disponibles et faites-la glisser jusque dans la section désirée.
- Pour éditer une zone de contenu, cliquez sur l'icône d'édition
de cette zone de contenu. - Pour supprimer une zone de contenu du formulaire, il faut simplement cliquer sur l'icône d'édition
qui y est associée.
| Nom | Description et utilisation | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte libre | Élément qui permet d'ajouter du texte. On peut ajouter une zone de texte dans n'importe quelle section du formulaire ou d'une page.  Propriétés applicables au texte
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Image | Élément qui permet d'ajouter une image dans le formulaire ou dans une page. On peut s'en servir notamment dans l'en-tête pour insérer le logo de l'entreprise ou une image représentative de l'abonnement. En plus de pouvoir ajouter une image, on peut en définir la largeur, le texte alternatif à afficher advenant que les images ne peuvent s'afficher, et au besoin un lien de redirection, soit la page qu'on veut ouvrir en cliquant sur l'image. Pour choisir une nouvelle image
Propriétés applicables à l'image
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Séparateur | Élément qui ajoute une ligne horizontale, qui sert surtout à séparer des sections. Propriétés du séparateur
| ||||||||||||
Bouton | Élément qui ajoute un bouton d'action, qui dirige le visiteur vers une action ou page définie. Propriétés du bouton
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Formulaire | Élément qui affiche les champs de saisie qui permettent de capturer des informations sur les personnes désirant s'abonner. Certains champs sont déjà inclus dans le modèle du formulaire, notamment ceux qui composent la clé unique du projet. Ces champs ne peuvent être modifiées car ils servent à identifier les personnes en tant que contact dans l'application Dialog Insight. ** Il ne peut y avoir qu'un seul élément de saisie par formulaire. Comment faire
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Suivi sur médias sociaux | Élément qui permet d'ajouter des liens vers vos pages de médias sociaux (icônes et liens respectifs). Les images représentatives des diverses applications sont déjà fournies et ne peuvent pas être modifiées. Vous pouvez toutefois choisir celles à afficher, ainsi que le texte et le lien. Propriétés applicables aux médias sociaux
|
figurant à côté du nom de l'image pour ouvrir le sélecteur d'image. Sélectionnez la nouvelle image et cliquez sur 
. S'ouvrira alors un éditeur d'image vous permettant de redimensionner ou recadrer votre image, ou de lui apporter toute autre modification nécessaire.
La configuration du formulaire consiste à définir les informations que vous souhaitez recueillir sur les personnes qui s'abonnent à vos communications, comment ses champs s'afficheront et comment les données recueillies dans le formulaire seront intégrées dans la base de données de Dialog Insight si la personne existe déjà dans l'application.
Pour procéder à la configuration, il faut aller à la page Configuration du formulaire.
Comme les informations fournies lors de l'abonnement peuvent différencier de celles déjà contenues dans Dialog Insight lorsque LE CONTACT EXISTE DÉJÀ DANS L'APPLICATION, il est important de préciser comment vous souhaitez que soient traitées ces informations.
Pour préciser si le profil du contact existant doit être mis à jour avec les informations d'abonnement :
- Sous l'onglet Mise à jour du profil, choisissez le mode de mise à jour des données sur le contact.
| Option de mise à jour | Description |
|---|---|
| Compléter le profil | Seules les nouvelles données fournies lors de l'abonnement seront ajoutées au profil. Ainsi, si un numéro de téléphone existe déjà dans le profil du contact et qu'un numéro de téléphone est fourni lors dans le formulaire, celui-ci ne sera pas enregistré dans le profil et ne remplacera pas celui déjà fourni. |
| Mettre à jour le profil | Toutes les données fournies lors de l'abonnement seront inscrites dans le profil. Par conséquent, si un numéro de téléphone est fourni dans le formulaire, il remplacera celui figurant dans le profil s'il y en avait un, ou sera ajouté s'il n'y en avait pas. |
| Ignorer les modifications | Les données fournies lors de l'abonnement ne seront pas inscrites dans le profil du contact existant, mais les nouveaux contacts eux sont ajoutés. |
- Sous l'onglet Options du formulaire, définissez où doivent s'afficher les étiquettes de champ par rapport à la zone de saisie, soit à gauche, au-dessus ou à l'intérieur de la zone de saisie du champ.
Si vous voulez vous assurer que la personne qui remplit le formulaire est bel et bien une véritable personne, et non un robot, il est préférable d'activer l'option reCAPTCHA pour qu'une question de validation soit ajoutée dans le formulaire.
Si le formulaire s'affiche sous un domaine autre que ofsys.com, vous devrez au préalable enregistrer le domaine utilisé sur reCAPTCHA pour pouvoir connaître vos clés publique et privée.
Pour enregistrer votre site ou domaine sur reCAPTCHA, allez sur https://www.google.com/recaptcha/admin#list et suivez les directives présentées à l'écran. Une fois l'enregistrement effectué, reCAPTCHA vous donnera une clé publique et une clé privée, que vous devrez préciser dans Dialog Insight.
Pour activer l'option d'authentification
- Sous l'onglet Options du formulaire, cochez l'option Utiliser Google Recaptcha.
- Cliquez sur le lien Gérer mes clés.
- Choisir votre domaine, s'il a déjà été configuré. Autrement, cliquez sur Ajouter une clé pour y ajouter le nom de domaine du site ou de la page affichant le formulaire d'inscription et précisez la clé publique et la clé privée assignées par reCAPTCHA lors de l'enregistrement.
Le choix des données à capturer se fait en sélectionnant parmi les champs du projet. Vous pouvez ajouter, modifier ou encore supprimer des champs dans la section Champs du formulaire. Notez qu'il n'est pas possible de supprimer les champs composant la clé unique car ces données permettent d'identifier les contacts dans l'application.
- Cliquez sur le lien Ajouter un champ.
- Dans la fenêtre d'ajout d'un champ, choisissez la section dans laquelle vous voulez ajouter le champ et sélectionnez ensuite le champ. Peuvent figurer dans le formulaire n'importe quel champ du projet et quelques champs spécifiques aux activités. Les champs qui figurent déjà dans le formulaire ne sont pas présentés dans la liste, de sorte à ne pas les ajouter deux fois.
- Si vous voulez ajouter un champ dans une section qui n'existe pas, vous devrez ajouter cette nouvelle section au préalable, en cliquant sur Ajouter une section.
- Dans la fenêtre d'ajout d'une section, précisez l'étiquette et une description de la section. Si vous avez plus d'une langue d'inscription, vous devrez entrer une étiquette et une description pour chaque langue.
- Cliquez sur Ajouter.
Précisions sur les sections
S'il n'y a qu'une seule section, son nom ne s'affichera pas dans le formulaire. Par contre, s'il y a plus d'une section, elles s'afficheront toutes dans la formulaire, chacune présentant les champs associés.
- Si vous voulez ajouter un champ dans une section qui n'existe pas, vous devrez ajouter cette nouvelle section au préalable, en cliquant sur Ajouter une section.
- Vient ensuite la configuration du champ, dont certaines données sont requises (champs avec
).
La modification d'un champ est semblable à la procédure de création, sauf que les valeurs du champ ne sont pas toutes modifiables.
- Dans la liste des champs du formulaire, cliquez sur l'icône d'édition associée au champ que vous souhaitez modifier.
- Dans la fenêtre de modification du champ, éditez les données désirées.
Notez que les champs Champ et Requis ne peuvent pas être modifié une fois le champ créé. - N'oubliez pas d'enregistrer vos changements.
- Si vous avez modifié un champ dans un formulaire qui est déjà en ligne, vous devrez mettre à jour le processus d'abonnement pour que les changements soient appliqués.
| Champ | Description |
|---|---|
| Section | Nom de la section dans laquelle figure le champ. |
| Champ | Nom du champ sélectionné. Il peut s'agir d'un champ du projet ou encore d'un champ spécifique au formulaire. |
| Étiquette | Nom du champ tel qu'il doit figurer dans le formulaire. Si plusieurs langues sont offertes, il faudra préciser une étiquette pour chaque langue. **Attention - Si une étiquette n'est pas fournie pour une langue donnée, c'est l'étiquette dans la langue par défaut qui sera utilisée. |
| Description | Description facultative du champ, pour permettre aux utilisateurs de mieux comprendre l'utilité du champ. |
| Source | Source de la valeur à saisir dans le champ.
|
| Type | Disponible uniquement lorsque la valeur du champ provient du formulaire. Champ permettant de définir le type de valeur qu'il est possible de saisir dans le champ. Toute donnée entrée dans un champ ne correspondant pas au type spécifié pour le champ peut occasionner une erreur. Les types de champs possibles sont :
|
| Options | Disponible uniquement lorsque la valeur du champ provient du formulaire.
|
| Longueur maximum | Disponible uniquement lorsque la valeur du champ provient du formulaire. Longueur du champ en terme de nombre de caractères, lorsqu'il s'agit d'un champ texte. |
| Valeur par défaut | Disponible uniquement lorsque la valeur du champ provient du formulaire. Valeur par défaut à attribuer à un champ REQUIS lorsque aucune valeur n'est fournie. Si une valeur par défaut a été définie pour un champ requis, le contact pourra être ajouté même s'il n'a pas fourni de donnée. |
Avant de publier le formulaire, vous voudrez valider que celui-ci s'affiche tel que vous le voulez.
- Dans la page d'édition du processus, cliquez sur l'icône d'aperçu
sur la page Aperçu.
IMPORTANT - Attention de NE PAS UTILISER l'adresse qui s'affiche dans la barre d'adresse lorsque la page de l'aperçu du formulaire s'affiche; cette adresse N'EST PAS LE LIEN à insérer dans votre message ou sur votre site pour ouvrir le formulaire. IL S'AGIT UNIQUEMENT D'UNE PAGE TEST.
Le véritable lien donnant accès au formulaire n'est disponible qu'une fois le formulaire publié et figure sous le bouton Dépublier.
Vous devez publier le formulaire afin de générer le lien qui y donne accès. Vous devrez ensuite copier ce lien sur la ou les pages où vous voulez qu'il s'affiche.
- Une fois tous les éléments complets et sans erreur, cliquez sur Publier dans la page d'édition du processus.
Lorsque tout le processus est configuré et à votre goût, il ne vous reste plus qu'à insérer le lien sur la ou les pages de votre site ou dans un message.
Le lien du formulaire ne s'affiche que lorsque qu'il est publié. Il figure dans une section distincte intitulée Lien du formulaire dans la page d'édition du processus.
