Le module de campagnes automatisées de Dialog Insight permet de générer des campagnes personnalisées pour atteindre vos clients au bon moment avec le bon canal. Vous ciblez les contacts en fonction du cycle d’achat, d’actions clés effectuées sur votre site web ou d'autres événements (déclencheurs) que vous définissez. Une campagne peut, par exemple, servir à souhaiter la bienvenue à un nouveau client, à renouveler des abonnements ou à envoyer une promotion d’anniversaire. Dialog Insight vous offre des modèles préconfigurés pour automatiser rapidement vos campagnes. Toute la structure est en place. Vous devez toutefois adapter le contenu et les paramètres des différents éléments pour refléter votre objectif.
Chemin d'accès : Automatisations -> Campagnes automatisées |
Étape 1 : Créer la campagne
Suivez le chemin d'accès et cliquez sur Créer une campagne :
Pour une campagne bilingue, il faut créer une campagne pour chaque langue.
Étape 2 : Choisir un modèle
Sélectionnez le modèle qui convient à votre objectif de campagne :
Pour un aperçu du modèle, cliquez sur Détails. Assurez-vous de choisir le modèle dans la bonne langue.
| Si vous voulez construire votre campagne sans modèle (bouton Démarrer sans modèle), il vous faudra minimalement un déclencheur (vert) et une action (bleu). Vous pouvez aussi créer un nouveau modèle dans la section Mes modèles. |
| Récurrente Peut-être déclenchée plusieurs fois selon la structure mise en place. Le scénario se répète, mais pas nécessairement sur le même contact. Ce type de campagne n'a pas de fin. Elle roule en continu, en boucle.
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| Ponctuelle Se déclenche à une date fixe ou manuellement. Ce type de campagne a une fin à un moment déterminé.
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Ensuite, vous pouvez renommer la campagne selon votre objectif. Sélectionnez si vous voulez intégrer des messages existants plus tard (Sans message) ou si vous voulez des modèles de message à éditer ou remplacer (Avec message de base) :
Si vous avez choisi Avec des messages de base, vous devez indiquer le type de communication à associer aux messages inclus dans ce modèle. Selon le modèle choisi, vous pourriez avoir à indiquer quels champs associer à des éléments du scénario :
Dans cet exemple, vous devez indiquer le champ qui contient la valeur date de naissance pour calculer l'anniversaire du contact dans le cadre d'une campagne de souhait d'anniversaire. Si aucun champ n'existe dans le projet, vous devez en créer un (vous pouvez utiliser l'option Nouveau champ Date d'anniversaire pour en créer un automatiquement).
Pour les étapes suivantes, il faudra valider les différents éléments générés par défaut dans le modèle DI. Vous pouvez supprimer ce dont vous n'avez pas besoin, mais il vous faut au minimum un déclencheur (vert) et une action (bleu) pour que le scénario fonctionne. Vous pouvez aussi ajouter d'autres éléments en les sélectionnant dans le panneau de gauche et en les glissant dans l'espace central.
→ Voir le Guide d'édition de campagnes automatisées
Étape 3 : Valider le déclencheur
Le modèle propose un déclencheur (un événement) qui sert à lancer la campagne. Les règles du déclencheur sont déjà configurées, mais selon le type de déclencheur, vous aurez possiblement à modifier les paramètres (période de récurrence, date de déclenchement, source du contact, etc.) afin qu'ils correspondent à votre situation. Certains déclencheurs demandent de configurer le ciblage (indiquer le groupe ou d'autres types de critères de ciblage à l'aide de clauses de ciblage).
Étape 4 : Éditer les actions
Les actions sont généralement des messages à envoyer aux contacts ciblés par le déclencheur. Si vous avez choisi l'option Avec des messages de base, le modèle génèrera des messages avec du contenu que vous devrez adapter avec votre propre contenu. Si vous avez configuré une image de marque, elle s'appliquera automatiquement à tous les messages. Si vous n'avez pas d'image de marque, vous devrez ajouter du style manuellement dans chaque message (couleurs, logo, etc.). Vous devrez aussi indiquer certaines infos comme l'expéditeur.
Ces messages sont générés automatiquement dans la liste de vos courriels ou SMS. Ils portent le suffixe [MA].
Étape 5 : Valider les délais
Certains modèles contiennent des délais à des moments clés de la campagne pour créer une période d’attente entre deux étapes. Vous pourriez modifier ou supprimer ces délais.
Étape 6 : Valider les conditions
Dans certains modèles, vous aurez des conditions. Les conditions sont facultatives dans une campagne. Vous pourriez les supprimer si vous ne les jugez pas pertinentes à votre situation. Les conditions permettent de cibler les contacts qui remplissent le ou les critères définis. La condition est soit rencontrée (Vrai) ou non (Faux). La suite dépend de ce résultat. Vous devez valider que les paramètres de la condition correspondent à votre objectif. Pour certaines conditions, vous aurez la possibilité d'éditer. Vous pouvez aussi ajouter des clauses de ciblage dans certains types de conditions.
Étape 7 : Tester et activer
Lorsque vous avez validé tous les éléments, il est maintenant temps de tester et activer cette campagne automatisée.
Résultats
Une campagne peut avoir plusieurs fins possibles (succès, neutre, échec). La fin pour chaque contact aura une influence sur les statistiques de cette campagne automatisée.
Dans une campagne ponctuelle, les différents éléments deviennent grisées lorsqu'ils ont été exécutés.