Plug-in Dialog Insight pour Salesforce

Il est possible de transférer les données sur vos contacts dans votre plateforme Salesforce vers Dialog Insight. Il faut installer, puis configurer le plug-in que nous avons développé pour transférer l’information sur la création et la modification de vos contacts dans Salesforce en temps réel. Il est possible de synchroniser jusqu’à 1000 contacts par minute.

Installation

1. Ouvrir le lien suivant : Installation du plug-in DI pour Salesforce
2. Une fois sur la page web, les options suivantes seront affichées :
   1. Que faire si les noms de composants sont en conflit avec ceux de ce package ?
      
      Choisir l’option Ne pas installer.
      
   2. Un choix parmi trois groupes d’utilisateur pour qui installer le plug-in.
      
      Nous recommandons de choisir Installer pour tous les utilisateurs.
      
3. Cliquez sur le bouton Installer. Une confirmation sera affichée une fois l’installation terminée.
   
   

Configuration

1. Dans un premier temps, il faut ajouter le domaine utilisé chez Dialog Insight qui correspond à votre environnement.
   1. Dirigez-vous vers la page Setup sur votre plateforme Salesforce.
   2. Dans la boite de recherche, saisir Remote Site Settings puis cliquer sur l’onglet affiché du même nom.
   3. Cliquez sur New Remote Site dans la page affichée.
      
   4. Ajouter le domaine Dialog Insight.
      E. g si vous êtes en Amérique du Nord, inscrire « https://app.dialoginsight.com »
2. Accédez à la page Dialog Insight configuration.
   
3. Configurer les informations de connexion de DI.
   1. Ajouter [domain]/webservices/ofc4 dans la case Domaine où [domain] correspond à votre environnement.
      E. g app.dialoginsight.com pour le Canada et app.mydialoginsight.com pour la France.
   2. Saisir les informations suivantes dans les champs appropriés :
      1. Dialog Insight Key ID correspond à Id Key dans la page de configuration de Connexion tierce dans DI.
      2. Dialog Insight Key correspond à API Key dans la page de configuration de Connexion tierce dans DI.
      3. Integration correspond à Integration ID la page de configuration de connexion tierce dans DI.
         
   3. Choisir dans la liste déroulante le projet DI vers lequel vous voulez envoyer les données.
   4. Cliquez sur le bouton Save & Refresh.
      
4. Configurer les champs à synchroniser.
   1. Rendez-vous à la section Contact Fields de la page.
   2. Ajoutez tous les champs que vous voulez synchroniser dans votre projet DI à l’aide de l’icône +.
   3. Cliquer sur l’icône édition (crayon), puis sélectionner le nom du champ désiré.
   4. Cliquer sur le bouton Save en haut à droite de la section Contact Fields.
      

Suppression

Il est possible de supprimer le plug-in Dialog Insight pour Salesforce en suivant cette procédure :

1. Accédez au menu Setup de votre plateforme Salesforce.
2. Dans la barre de recherche, saisir Installed Packages puis cliquer sur l’onglet affiché du même nom.
3. Cliquez Uninstall sur la ligne référant au plug-in de Dialog Insight.
   
4. Une fois le processus terminé, les utilisateurs recevront une alerte courriel.

Mise à jour

Pour faire la mise à jour de la version du plug-in, il faut désinstaller celui-ci et ensuite l’installer à nouveau à l’aide du lien d’installation..