Ce type de critères permet de créer des groupes ou faire des recherches pour cibler les contacts en fonction de diverses données sur les contacts, dans de multiples environnements.

Les critères sont regroupés sous différents onglets.

*Notez que vous aurez accès uniquement aux critères associés aux modules actifs dans le projet.

Onglet
Critère
Description
Profil

Cette section permet d’ajouter des critères correspondant à des valeurs contenues dans les champs du projet.

  1. Il faut d’abord choisir le champ pour lequel une valeur spécifique sera demandée et l’opérateur, c'est-à-dire dans quelles conditions la valeur sera prise en compte. 
  2. Ensuite, il faut définir si la valeur en question sera une valeur fixe ou bien un champ du projet.
    La valeur fixe est presque toujours utilisée car celle-ci permet de spécifier une valeur pour un des champs de la fiche contact.
    L'option Champ du projet permet plutôt de comparer les valeurs contenues dans deux champs du même projet (tel qu'une adresse courriel recueillie dans un formulaire et une confirmation d’adresse courriel fournie dans le même formulaire). Par exemple, si on veut que notre groupe contienne seulement les gens qui ont bien entré deux fois leur adresse de courriel, on peut ajouter un critère qui dit que le champ Courriel doit être égal au champ Confirmation de courriel.
  3. Une fois que la valeur est spécifiée, cliquez sur le bouton Ajouter. Notez que si la valeur est une date, celle-ci doit être dans le format suivant : AAAA.MM.JJ.
    Il est important de noter que toute valeur de date peut être utilisée de façon décomposable, c'est-à-dire que vous pouvez créer un groupe basé sur un jour, un mois ou une année spécifique contenu dans un champ de date.
Champ
Sert à sélectionner le champ du profil sur lequel doit porter la recherche de la valeur spécifiée. La liste déroulante affiche tous les champs figurant dans le profil du contact.
Opérateur
Sert à préciser l'opérateur qui unit le champ à la valeur, c'est-à-dire dans quelle condition la valeur sera prise en compte.
Voir la liste des opérateurs.
Valeur
(mode simple)
ou
Valeur fixe
(mode avancé)
Option permettant de préciser la valeur recherchée dans le champ sélectionné, selon l'opérateur choisi.
Champ du projet
(mode avancé)
Option permettant de comparer les valeurs contenues dans deux champs du même projet. Lorsque cette option est choisie, un champ Champ s'affiche pour y faire la sélection du champ.
Date d'utilisation
(mode avancé)
Valide uniquement pour les champs de date.
Option qui permet de préciser que la date doit correspondre à la date d'utilisation. La date d'utilisation représente le moment où le groupe sera utilisé (habituellement au moment de la consultation ou de la préparation d’un envoi). Un groupe qui utilise ce type de critère ciblera des contacts différents selon le moment où il sera produit. D’autres options s’ajoutent si vous cochez Date relative (calculée). Vous pouvez alors ajouter ou soustraire des jours, mois, années, etc. de la date actuelle. Pour trouver une date passée, vous allez soustraire à la date actuelle.
État
Pour ajouter un critère relatif à divers états, soit d'envoi, de courriel ou de quarantaine, ou encore selon que le contact est abonné ou non.
Statut d'envoi

Option permettant de choisir si les contacts à inclure ou exclure sont actifs ou inactifs.
Courriel (syntaxe)
Option permettant de choisir si on veut inclure ou exclure les contacts sont l'adresse est valide ou non.
SMS (syntaxe)
Option permettant de choisir si on veut inclure ou exclure les contacts dont le numéro de SMS est valide ou non.
En quarantaine courriel
Option permettant de choisir si on veut inclure ou exclure les contacts en quarantaine courriel ou non. On pourra aussi choisir le type de quarantaine qui nous intéresse.
En quarantaine SMSOption permettant de choisir si on veut inclure ou exclure les contacts en quarantaine SMS ou non. On pourra aussi choisir le type de quarantaine qui nous intéresse.
Présent dans la liste noire courrielOption permettant de choisir si on veut inclure ou exclure les contacts présents dans la liste noire courriel.
Présent dans la liste noire SMSOption permettant de choisir si on veut inclure ou exclure les contacts présents dans la liste noire SMS.
Présent dans une liste de désabonnement courrielOption permettant de choisir si on veut inclure ou exclure les contacts présents dans une liste de désabonnement courriel.
Scénarios
Pour créer des groupes de contacts en fonction de divers critères associés aux scénarios de marketing automatisé, que ce soit en fonction du scénario, du statut du scénario, du résultat final, de l'objectif visé, de la date de lancement ou encore de la date de fin. Selon le ou les critères sélectionnés, vous aurez également à préciser l'élément en question.
Messages
Pour créer un groupe de contacts selon le résultat de livraison des messages. Selon le type de résultat choisi, il est possible de sélectionner différentes options supplémentaires.
Résultat de livraison

Option permettant de choisir si les contacts à inclure ou exclure ont des messages transmis, livrés ou en erreur.Transmis - Message qui a été envoyé à un contact par Dialog Insight sans tenir compte qu’il ait été livré ou non. On peut préciser un message ou un envoi précis et un nombre d’envois.
Livré - Message livré à un contact et dont la réception a été confirmée par un serveur de messagerie distant (adresse courriel valide). On peut aussi vérifier si un message livré a été ouvert ou cliqué.
Erreur - Message transmis ayant généré une erreur.
Source
En cochant la case Préciser le message ou l'envoi, on peut sélectionner les messages, les envois ou les catégories de message à la source du message transmis,livré ou en erreur.
Filtrer par l'ouverture
Option valide uniquement pour les messages livrés (Résultat de livraison = Livré) qui permet de faire une sélection selon que le message a été ouvert ou pas.
Filtrer par les clics
Option valide uniquement pour les messages livrés (Résultat de livraison = Livré) qui permet d'effectuer une sélection selon que le message a été cliqué ou pas.
Mot clé
Comme la liste déroulante n'affiche pas la totalité des résultats, il est possible d'entrer un Mot clé ainsi qu'une période de dates (Min et Max) afin de restreindre le nombre de messages, d'envois ou de catégories de messages.
Occurrence
On peut également préciser le nombre de fois que le message, l'envoi ou la catégorie de message a été transmis, livré ou en erreur.
Préciser la période
Si on veut cibler une période spécifique, et non tous les contacts depuis le tout début, il est préférable d'identifier une période pour limiter le nombre de contacts. Lorsqu'on précise une date, on peut choisir une date précise, vouloir que la date corresponde à une valeur saisie dans un champ du projet, ou encore qu'elle corresponde à une date d'utilisation. Le rapport entre les deux valeurs est déterminé par l'opérateur choisi.
Voir une description détaillée du champ.
SMS
Pour créer des groupes pour connaître les contacts qui ont reçu un message par SMS ou auxquels un message par SMS a été envoyé.
Il est possible de faire une recherche pour voir tous les contacts qui ont reçu ou envoyé un message par SMS, ou limiter le nombre de contacts en choisissant un résultat, une source ou une période spécifique.
Mobile pushPour créer des groupes en fonction des notifications mobiles push envoyées, ou des utilisateurs d'une application spécifique pour ouvrir les notifications.
Type
  • Notifications envoyées - Permet de cibler les contacts auxquels une ou plusieurs notifications ont été envoyées, et ce en fonction :
    • du fait que la notification a été livrée, ou non,
    • de l'application qui a été utilisée pour ouvrir la notification,
    • du fait que la notification a été ouverte, ou non,
    • du fait qu'il s'agit d'une notification ou d'un envoi,
    • d'une période spécifique - voir la description de ce critère.
  • Utilisateurs - Permet de cibler les contacts qui sont abonnés aux notifications associées à une application, et ce en fonction de la langue utilisée pour ouvrir les notifications, et d'une période spécifique au besoin.
Web pushPour créer des groupes en fonction des notifications web push envoyées, ou des contacts abonnés aux notifications d'un site web spécifique.
Type
  • Notifications envoyées - Permet de cibler les contacts auxquels une ou plusieurs notifications ont été envoyées, et ce en fonction :
    • du site Web associé à la notification,
    • du navigateur sur lequel s'est affichée la notification,
    • du fait qu'il s'agit d'une notification ou d'un envoi,
    • du fait que la notification a été affichée, ou pas,
    • d'une période spécifique - voir la description de ce critère.
  • Abonnés - Permet de cibler les contacts qui sont abonnés aux notifications associées à un site Web, et ce en fonction de la langue utilisée, et d'une période spécifique au besoin.
Hyperliens
Pour ajouter des critères en lien avec les actions effectuées sur des liens (clics) dans les messages. Après avoir sélectionné le type de lien recherché, il faut sélectionner le lien dans la case. Ensuite, il est possible de préciser dans quel message était inclus ce lien, s’il est utilisé dans plusieurs messages. Enfin, la dernière option offre la possibilité de définir une date ou un intervalle de dates.
Liens
Permet de préciser le type de lien à rechercher.
  • Générique - Lien autre qu'opérationnel qui permet de générer des statistiques.
  • Opérationnel - Lien qui sert à enregistrer une information directement dans la base de données lorsqu’un contact clique sur un lien menant à une page Web.
  • Par URL - Pour saisir directement l'adresse URL du lien ou de sélectionner un lien dans la liste déroulante.

Source du clic
Lorsqu'un type de lien générique ou opérationnel est sélectionné, on peut préciser la source du clic, soit dans des envois, dans des messages ou encore dans des catégories de message ou encore dans tous les liens (option Toutes). Selon l'option choisie, il faudra sélectionner le ou les éléments dans lesquels figure le lien.
Liens
Liste déroulante des liens figurant dans l'envoi, le message ou la catégorie de message sélectionné.Si vous avez sélectionné comme source du lien la valeur 'Toutes', cette liste affichera tous les liens.
Mot clé
Comme la liste déroulante des liens n'affiche pas la totalité des résultats, il est possible d'entrer un Mot clé ainsi qu'une période de dates (Min et Max) afin de restreindre le nombre de messages, d'envois, de catégories de messages ou de liens.
Nombre d'occurrences
Option permettant de préciser le nombre de fois que le lien a été cliqué.
Préciser la période
Si on veut cibler une période spécifique, et non tous les contacts depuis le tout début, il est préférable d'identifier une période pour limiter le nombre de contacts. Lorsqu'on précise une date, on peut choisir une date précise, vouloir que la date corresponde à une valeur saisie dans un champ du projet, ou encore qu'elle corresponde à une date d'utilisation. Le rapport entre les deux valeurs est déterminé par l'opérateur choisi.    
Voir une description détaillée du champ.
Administratif
Pour créer un groupe en fonction d'informations administratives telles que la source de création du contact ou la date d'un événement ou d'une source sélectionné. Exemple : On peut créer un groupe de contacts ayant modifié leur fiche au cours de la dernière année.
Événement
Option qui permet de préciser une action relative aux contacts, telle que la création, la modification, l'activation, la désactivation, la mise en quarantaine ou la levée de la quarantaine d'un contact. Les critères peuvent être cumulatifs (et) ou exclusifs (ou). Exemple Si vous voulez tous les contacts qui ont été créés ou modifiés, il vous faudra ajouter les 2 critères en 2 opérations et les unir par 'et'.
Sources
Lorsqu'un événement est choisi, on peut en préciser la source, c'est-à-dire comment l'événement s'est produit. ExempleOn pourrait vouloir regrouper les contacts qui ont été créés manuellement. Pour ce faire, on sélectionnerait l'événement Création et la source Interface.
Préciser la période
Si on veut cibler une période spécifique, et non tous les contacts depuis le tout début, il est préférable d'identifier une période pour limiter le nombre de contacts. Lorsqu'on précise une date, on peut choisir une date précise, vouloir que la date corresponde à une valeur saisie dans un champ du projet, ou encore qu'elle corresponde à une date d'utilisation. Le rapport entre les deux valeurs est déterminé par l'opérateur choisi.
Voir une description détaillée du champ.
Segments A|B
Pour créer un groupe à partir de segments et effectuer des campagnes A|B Split avec des groupes définis de contacts, allant de 2 à 10 segments. L'avantage de ce type de groupe est que vous êtes assurés qu'un contact se retrouvera toujours dans un seul et même segment. Si vous choisissez de partager votre liste de contacts en 3 segments par exemple, les contacts seront répartis en alternance dans chaque segment, selon leur numéro d'identification de contact. Prenons comme exemple un projet qui a 7 contacts. Dans ce cas, la répartition dans 3 segments serait comme suit :        
Contact Id 001
Segment 1
Contact Id 002
Segment 2
Contact Id 003
Segment 3
Contact Id 004
Segment 1
Contact Id 005
Segment 2
Contact Id 006
Segment 3
Contact Id 007
Segment 1
Ensuite, il convient de préciser lequel des 3 segments est ciblé par le groupe en cours de création.Advenant l'ajout de nouveaux contacts, ils auront nécessairement un numéro d'identification unique et seront assignés à l'un des 3 segments, sans modifier ceux qui y étaient déjà. Lorsqu'un contact est supprimé, le segment assigné ne change pas et n'est pas attribué à un autre contact; ce contact est juste supprimé et ne fera plus partie de la campagne.
Segmenter ma liste de contacts en x segments
Précisez le nombre de segments par lequel vous souhaitez diviser les contacts qui figurent dans votre projet. Vous pouvez diviser votre liste en 10 segments maximum.
Cibler le X segment
Le nombre de segments disponibles est fonction du nombre de segments choisis. Il faut préciser ici quel segment précis est ciblé par le groupe.
Appareil
Comme le système recueille automatiquement des données sur le dernier appareil et la dernière plateforme d'appareil utilisés pour accéder à un message, ainsi que la date de ce dernier accès, il est possible de créer des groupes de contacts à partir de ces données. Vous pouvez ainsi cibler des contacts qui ont utilisé une tablette Android au cours des 60 derniers jours, ou encore les contacts qui ont utilisé un téléphone cellulaire, peu importe le type d'appareil et la période.
Il est important de noter que seul le dernier accès est pris en compte. Ainsi, si une personne a ouvert un message avec une tablette Andoid il y a 5 jours, et en ouvre un autre (ou le même) 2 jours plus tard avec son iPhone, c'est cette dernière donnée qui sera retenue, soit Mobile+Apple.
Il est possible de combiner Type d'appareil et Plateforme, mais il est important de noter ceci :
  • À l'intérieur d'une même option, le contact doit répondre à l'un ou l'autre des choix - OU
  • Entre les options, le contact doit répondre à toutes - ET
  • Par exemple, si Type d'appareil = Mobile et Plateforme = Android et Blackberry et Depuis x jours = 10, les contacts ciblés seront ceux qui ont ouvert un message sur un mobile Android ou Blackberry au cours des 10 derniers jours.
Type d'appareil
Option qui permet de cibler les contacts qui ont utilisé une tablette ou un mobile (téléphone) pour accéder au message. Cette segmentation permet notamment de séparer ces 2 types de contacts et d'envoyer des promotions correspondant à l'appareil utilisé.
Si aucun choix d'appareil n'est effectué, les 2 seront ciblés (même résultat que si les 2 choix étaient cochés).
Si vous cochez plus d'un type d'appareil, le contact devra avoir utilisé l'un OU l'autre.
Plateforme
Option qui permet de cibler les contacts en fonction de la plateforme utilisée pour ouvrir un message (ou cliquer sur un lien ou une image). Cette segmentation permet par exemple de cibler les contacts qui utilisent n'importe quel appareil fonctionnant sur Android, ou encore par exemple, seulement les tablettes Android.
Si aucun choix de plateforme n'est effectué, cela donnera le même résultat que si tous les choix étaient cochés).
Depuis x jours
Option qui permet de cibler une période d'utilisation précise. En intégrant cette option dans le critère de groupe, on peut par exemple cibler les contacts qui ont utilisé une tablette Apple au cours des 14 derniers jours.
Import
Pour cibler les contacts qui ont fait partie d'un import. On doit choisir un import spécifique et préciser ensuite si on veut inclure tous les contacts importés ou seulement les contacts qui ont été ajoutés ou modifiés par l'import.
Géolocalisation
Permet de cibler les contacts en fonction de leur emplacement par rapport à un code postal (si cette option a été définie) ou à un point spécifique sur une carte (si l'option par adresse IP ou par coordonnées géographiques a été activée).
     
Inclure les contacts situés à X km ou moins
Permet de préciser la distance en kilomètres entre l'emplacement du contact et l'emplacement source.
À partir ...
Permet de préciser l'emplacement de départ, pour calculer la distance indiquée. Deux choix sont possibles :
  • du code postal - Il faudra alors préciser le code postal de départ.
  • d'un point sur la carte - Il faut afficher la carte et y sélectionner l'emplacement de départ sur la carte.
    Dans la carte affichée, entrez une adresse ou un code postal dans la zone de recherche de gauche pour afficher le secteur recherché ou faites glisser le curseur  à l'endroit spécifique désiré.
Engagement
Pour cibler les contacts selon leur engagement, c'est-à-dire en fonction de la fréquence ou de la récence de leurs actions sur les messages. Ce critère permet de créer des groupes avec les contacts qui ont, ou n'ont pas, reçu, ouvert ou cliqué dans un message dans une période donnée ou un nombre de fois donné, et ce pour un ou plusieurs types de communication.Voici quelques exemples :
  • Inclure les contacts qui ont ouvert un message promotionnel au cours des 7 derniers jours
  • Inclure les contacts qui n'ont pas cliqué dans un message de type Infolettre au moins une fois
Notez qu'il n'est pas possible de combiner les 2 critères, soit la récence et la fréquence.Notez également que les données ne peuvent être compilées qu'à compter de juin 2016.
Type de mesure
Précisez si vous souhaitez créer un groupe en vous basant sur le nombre de fois ou sur une période de temps.
Inclure les contacts qui...
Dans la 1ère zone, indiquez si vous voulez que les contacts aient ou non fait une action, et dans la 2e zone, l'action en question, soit :
  • d'avoir ou pas
  • reçu, ouvert ou cliquer dans un message
un message du type de communication suivant
Précisez dans ce champ le type de communication associé au message. Vous pouvez n'en choisir qu'un seul, ou plusieurs en tenant la touche CTRL enfoncée alors que vous faites vos choix. Tous les types de communication choisis seront en surbrillance.
Nombre de fois ou période à préciser
Selon que vous avez choisi la récence ou la fréquence, les options présentées seront différentes. Faites un seul choix parmi les diverses options offertes.
Personas
Pour cibler les contacts en fonction des personas que vous avez créés. La mise à jour des personas est effectuée selon la fréquence définie, ou à la demande.
Vous pouvez choisir d'inclure les contacts qui correspondent à un seul persona ou à plusieurs.
Panier abandonné
Pour cibler les contacts qui ont abandonné un panier qui comportait des articles non achetés. Grâce à ce critère, il est possible d'envoyer un message de rappel à ces contacts afin de leur faire part des articles qui les intéressaient et voudront peut-être finaliser l'achat.
Il faut préciser la date et/ou l'heure que le panier a été abandonné.

Si on veut cibler une période spécifique, et non tous les contacts depuis le tout début, il est préférable d'identifier une période pour limiter le nombre de contacts. Lorsqu'on précise une date, on peut choisir une date précise, vouloir que la date corresponde à une valeur saisie dans un champ du projet, ou encore qu'elle corresponde à une date d'utilisation. Le rapport entre les deux valeurs est déterminé par l'opérateur choisi.
Voir une description détaillée du champ.
Engagement








Pour cibler les contacts en fonction de la fréquence ou de la récence de leurs actions sur les messages. Ce critère permet de créer des groupes avec les contacts qui ont ou n'ont pas, reçu, ouvert ou cliqué dans un message dans une période donnée ou un nombre de fois donné, et ce pour un ou plusieurs types de communication.Voici quelques exemples :
  • Inclure les contacts qui ont ouvert un message promotionnel au cours des 7 derniers jours
  • Inclure les contacts qui n'ont pas cliqué dans un message de type Infolettre au moins une fois
Notez que les données peuvent uniquement être compilées à compter de juin 2016.
Type de mesure
Précisez si vous souhaitez créer un groupe en vous basant sur le nombre de fois ou sur une période de temps.
Inclure les contacts qui...
Dans la 1ère zone, indiquez si vous voulez que les contacts aient ou non fait une action, et dans la 2e zone, l'action en question, soit :
  • d'avoir ou pas
  • reçu, ouvert ou cliquer dans un message
un message du type de communication suivant
Précisez dans ce champ le type de communication associé au message. Vous pouvez n'en choisir qu'un seul, ou plusieurs en tenant la touche CTRL enfoncée alors que vous faites vos choix. Tous les types de communication choisis seront en surbrillance.
Nombre de fois ou période à préciser
Selon que vous avez choisi la récence ou la fréquence, les options présentées seront différentes. Faites un seul choix parmi les diverses options offertes.