La modification d'un champ du formulaire de prospection est semblable à la procédure de création, sauf que les valeurs du champ ne sont pas toutes modifiables.
-
Comment faire
- Dans la liste des formulaires de prospection, sélectionnez celui que vous voulez éditer, et cliquez sur Éditer.
- Dans la page d'édition, ouvrez l'éditeur en cliquant sur l'icône du formulaire
dans le schéma du processus. Une fois le formulaire affiché, allez à la page Configuration du formulaire.
Le modèle de formulaire comporte déjà certains champs par défaut, lesquels incluent notamment les champs composant la clé unique du projet. Vous pouvez ajouter d'autres champs, modifier et même supprimer ceux figurant déjà dans le formulaire. Il est important toutefois de NE PAS SUPPRIMER les champs composant la clé unique.- Cliquez sur l'icône d'édition
associée au champ que vous souhaitez modifier. - Dans la fenêtre de modification du champ, éditez les données désirées.
Notez que les champs Champ et Requis ne peuvent pas être modifié une fois le champ créé. - Enregistrez vos changements.
- Si vous avez modifié un champ dans un formulaire qui est déjà publié, vous devrez Mettre à jour le processus afin que les changements soient appliqués.
Description des données de champ
| Champ | Description |
|---|---|
| Section | Nom de la section dans laquelle figure le champ. |
| Champ | Nom du champ sélectionné. Il peut s'agir d'un champ du projet ou encore d'un champ spécifique au formulaire. |
| Étiquette | Nom du champ tel qu'il doit figurer dans le formulaire. Si plusieurs langues sont offertes, il faudra préciser une étiquette pour chaque langue. **Attention - Si une étiquette n'est pas fournie pour une langue donnée, c'est l'étiquette dans la langue par défaut qui sera utilisée. |
| Description | Description facultative du champ, pour permettre aux utilisateurs de mieux comprendre l'utilité du champ. |
| Source | Source de la valeur à saisir dans le champ.
|
| Type | Disponible uniquement lorsque la valeur du champ provient du formulaire. Champ permettant de définir le type de valeur qu'il est possible de saisir dans le champ. Toute donnée entrée dans un champ ne correspondant pas au type spécifié pour le champ peut occasionner une erreur. Les types de champs possibles sont :
|
| Options | Disponible uniquement lorsque la valeur du champ provient du formulaire.
|
| Longueur maximum | Disponible uniquement lorsque la valeur du champ provient du formulaire. Longueur du champ en terme de nombre de caractères, lorsqu'il s'agit d'un champ texte. |
| Valeur par défaut | Disponible uniquement lorsque la valeur du champ provient du formulaire. Valeur par défaut à attribuer à un champ REQUIS lorsque aucune valeur n'est fournie. Si une valeur par défaut a été définie pour un champ requis, le contact pourra être ajouté même s'il n'a pas fourni de donnée. |
.