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Ajout/Édition de segments (glisser et déposer)

A propos

Un groupe correspond à un segment de clientèle qui respecte certains critères particuliers. Les possibilités de segmentation dépendent directement des données disponibles. Plus vous détenez d'information sur vos contacts ou vous utilisez les outils d'intelligence marketing de Dialog Insight, plus vous serez en mesure de segmenter votre clientèle pour cibler vos campagnes ou analyser vos données.

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Ajout

Lorsque vous utilisez l'option Créer les options suivantes sont offertes :

  • Catégories : Afin d'être en mesure de filtrer la liste. 
  • Tags : Pour retrouver rapidement les groupes dans l'outil de recherche globale disponible en haut à droite de l'application (loupe)
  • Groupe test : Pour afficher ce groupe dans les interfaces de tests des différents canaux
  • Groupe témoins : Les contacts témoins permettent de tester le rendu de vos communications. En savoir plus

Édition

L'outil glisser et déposer dispose de plusieurs critères pour la création de votre groupe. Il suffit de prendre un critère et de le déposer dans la section indiquée "Glissez un item ici pour ajouter un critère". Les options spécifiques à ce critère s'afficheront alors (voir plus bas).

Clauses ET et OU

S'il y a déjà un item et que vous glissez un nouveau critère dessous, vous utilisez alors une clause ET

Une clause ET aura pour effet de restreindre le ciblage puisque les destinataires devront répondre aux deux critères. Dans cet exemple, la région A cible tous les contacts de cette région. L'ajout d'une clause ET sur les contacts actifs restreindra le nombre puisque les gens de la région A devront être actifs pour être dans ce segment.

Une clause OU peut cependant être ajoutée directement en cliquant sur le +Ou situé en bas de l'encadré de l'item.

Si vous utilisez l'option OU, vous ajoutez alors des contacts à votre groupe puisqu'ils doivent répondre à l'un ou l'autre des deux critères. A l'invers dans cet exemple, la clause OU regroupera les contacts de la Région A ainsi que les clients actifs. Pour faire partie du segment, le contact doit correspondre à l'un ou l'autre des critères.

La suppression d'un critère s'effectue passant la souris sur l'item et cliquant sur la poubelle. Si vous souhaitez éditer les paramètres, il suffit de cliquer sur l'item.

Validation

Afin de valider la pertinence de vos critères, différents outils sont disponible dans la barre du haut :

Le nombre de contacts ainsi que les éligibles aux différents canaux s'affichent. L'affichage est distinct selon les canaux utilisés dans la plateforme Dialog Insight. En passant la souris sur un des canal, l'affichage présente le détail. En sélectionnant un Type de communication, il est possible de voir les contacts admissibles à recevoir ce type de message.

Voici dans l'ordre les chiffres affichés :

  1. Nombre de contacts totaux
  2. Abonnés courriels
  3. Abonnés SMS
  4. Abonnés Mobile push
  5. Abonnés Web push
  6. Abonnés Envois postaux

En utilisant l'icône de l'oeil tout à droite, la liste des contacts s'affiche offrant ainsi une autre façon de valider si la liste est conforme aux critères et attentes.

Critères disponibles

NOTE IMPORTANTE : Si vous souhaitez plus d'options pour la création de vos segments, Dialog Insight offre également un mode avancé. L'ajout d'un seul critère dans cette interface empêchera l'utilisation du module glisser et déposer. En savoir plus

L'équipe de Dialog Insight vous conseille de créer un groupe test afin de bien comprendre les différentes options disponibles. Voici tout de même des informations pertinentes afin de vous aider à mieux comprendre l'utilisation des différents critères.

Contact

Ces critères sont disponibles selon l'information disponible dans le profil du contact. Ils peuvent varier selon la configuration du compte et les modules disponibles. La liste est présentée selon l'ordre d'affichage dans la plateforme. 

CritèreDescriptionExemple

Profil


Si l'information sur laquelle vous souhaitez cibler est directement dans le profil de vos clients (champ du projet), vous utilisez cette fonctionnalité pour choisir le champ, l'opérateur ainsi que la valeur. Selon le type de champ (texte, date, numérique) les options varieront.

  • Province = Québec ou QC
  • Date de création est plus petit ou égal à AAAA.MM.JJ
  • Année de naissance est entre AAAA et AAAA
AbonnementsLes abonnements correspondent habituellement aux envois auxquels le client peut s'inscire (ex. : infolettre, sondage, promotion). Ces critères sont utilisés habituellement pour effectuer des actions afin de récupérer les abonnements. Si vous utilisez un type de communication associé à votre abonnement, vous n'avez pas besoin de créer un segment pour cela.
  • Promouvoir l'infolettre aux destinataires dont INFOLETTRE est SANS VALEUR (non abonné, non désabonné).
  • Récupérer la liste des contacts ayant ÉVÉNEMENTS ET WEBINAIRES a EST ABONNÉ pour envoyer des invitations par la poste.
Données relationnellesL'utilisation de cette fonctionnalité est très variée. Il s'agit de récupérer les contacts ayant une valeur précise dans un enregistrement de la table. Vous devrez spécifier la table et tout comme pour le profil, le champ, l'opérateur ainsi que la valeur.
  • Envoyer une promotion aux clients ayant fait un achat il y a plus de 6 mois. (ECommerce_Transaction, date de transaction plus petit (6 mois))
  • Transmettre un avis de renouvellement 1 mois avant la fin du contrat (Contrat, Date de renouvellement dans exactement 1 mois)
  • Envoyer un rappel aux gens ayant participé à l'activité X (Activité, Nom de l'activé est égal à NOM)
Indicateurs e-CommerceDisponible avec le module eCommerce, ces indicateurs contiennent les critères RFM populaires soit la date du dernier achat, le nombre et montant des transactions dans une période, etc.
  • Créer une campagne automatisée pour les clients n'ayant pas fait d'achat depuis plus de 6 mois.
  • Cibler les clients platine ayant acheté pour plus de XXX$ dans la dernière année.
Indicateurs (en option)Dialog Insight vous offre en option un outil pour générer des indicateurs sur mesure afin entre autres d'effectuer de la recommandation de produit, ordonnancer les contenus de vos infolettres selon les intérêts de vos lecteurs, identifier les catégories de produits favories d'un client, etc. Cet outil permet d'atteindre un niveau de connaissance et personnalisation hors du commun.
  • Définir la catégorie de produits préférée du client à l'aide de ses achats, visites de pages et clics dans les courriels.
  • Identifier la fréquence de messages optimum pour les contacts.

Source du contact


Cette information défini comment le contact a été ajouté à votre liste soit via un formulaire, un import, l'interface ou un service web.


  • Des mécaniques de bienvenue peuvent être adaptées selon la source de vos contacts afin de compléter leur profil.
Pointage

L'application contient une fonctionnalité (en option) afin de donner des points aux contacts selon leurs actions ou profils. Cette information permet ensuite d'identifier les contacts ayant le plus d'intérêt et effectuer des actions.
  • Cibler les contacts ayant 15 points pour leur offrir un code promo.
Personas

Les personas est une méthode simple et rapide pour générer des regroupements de clients de façon automatique basés sur les différentes informations obtenues. Ces personas peuvent ensuite servir pour créer des segments plus spécifiques en leur ajoutant des critères. Les personas ne sont jamais utilisés seuls dans un groupe.

  • Cibler les gens de la région X et qui ont sont dans le persona MEMBRE ACTIF.
GéolocalisationDisponible uniquement si la fonction de géolocalisation est activée. Cette option permet de définir un rayon autour d'un code postal pour cibler les gens.
  • Utilisée souvent dans le contexte de place d'affaires, cette fonctionnalité permet de cibler un groupe de contact près d'un emplacement.
Imports récentsSi le client effectue des imports manuels, cette option permet d'ajouter un critère sur les contacts disponibles dans une liste importée récemment.
  • La liste importée cette semaine contient les contacts provenant de mon CRM et qui doivent être contacté.
AdministratifL'information administrative contient les différentes dates associées au profil (ajout, édition, activation, quarantaine, etc.) ainsi que son état (invalide, liste noire, etc.).
  • Dans un contexte de mise à jour de profil, ce critère permet de cibler les contacts n'ayant pas mis à jour (ou créé) leur contact dans les 12 derniers mois afin de récupérer l'information à jour.

Comportement

Ces critères sont disponibles selon les actions effectuées par le client ou l'historique de communications. Comme leur nom l'indique, il est possible de créer des segments si les contacts ont reçu ou non une communication spécifique d'un canal en particulier. Selon les critères, certaines options supplémentaires sont disponibles. 

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