Qu’est-ce qu’une intégration à une tierce partie ?
Une pratique de plus en plus répandue dans l’industrie consiste à délaisser l’utilisation d’une solution unique à un besoin technologique pour travailler avec les forces de plusieurs produits en symbiose. Dans ce contexte, l’échange de données entre les différents systèmes est essentiel.
Dialog Insight offre donc la possibilité de se connecter à un service tiers pour faire la gestion entre vos données DI et une autre solution du marché. Présentement, il est possible d’échanger vos données contacts entre Dialog Insight et Salesforce.
La création de contacts et la mise à jour de contacts faitesdirectement sur le site de Dialog Insight ou par formulaire web peuvent être synchronisées dans votre plateforme Salesforce à l’aide d’une configuration simple dans notre application.
À l’inverse, il est aussi possible de synchroniser la création et la mise à jour des contacts ajoutés ou modifiés dans Salesforce à l’aide de notre plug-in à installer sur votre plateforme Salesforce.
Configurer une connexion et une intégration à un service tiers
Étape 1 : Connexion tierce
Pour créer une intégration, il vous faut en premier lieu une source à laquelle vous connecter. Une connexion consiste à définir l’authentification et les objets que vous désirez envoyer au service tiers.
Cliquez sur le bouton Liste des connexions tierces qui se trouve dans l’option Connexions externes du menu Configuration.
Cliquez sur Ajouter une connexion tierce.
Dans la nouvelle page affichée, choisissez une source de connexion tierce dans la liste déroulante puis donnez un nom à cette nouvelle connexion.
Vous devez avoir une autorisation du service tiers pour pouvoir communiquer avec lui. Cliquez sur le bouton Voir autorisations services tiers.
Dans le pop-up affiché, sélectionnez l'autorisation nécéssaire dans la liste puis cliquez sur Sélection.
Si celle-ci n’a pas été créée au préalable, référez-vous ici pour la création d’autorisations pour un service externe :
Cliquez sur le bouton Sauvegarder.
Une section affichée décrit comment faire le transfert de données entre le service tiers sélectionné et Dialog Insight. Par exemple, pour Salesforce il est possible d’installer et configurer notre plug-in sur leur plateforme.
Ensuite, vous devez choisir le type de données à transférer. Dans la section Transfert des données, cliquez sur le bouton Ajouter.
Dans la liste déroulante affichée, sélectionnez le type de données à transférer et cliquez sur le bouton Ajouter.
La connexion tierce sera affichée, mais elle sera désactivée par défaut . Pour l’activer, il faut d’abord faire l’assignation de champs.
Cliquez sur l’icône d’engrenage puis sur l’option Assignation des champs.
Dans le pop-up, il faut faire l’assignation de vos champs que vous voulez synchroniser, une fois le champ détaillé, cliquez sur le bouton Ajouter.
Répéter l'opération pour les champs désirés.
Vous pouvez valider vos champs dans votre plateforme Salesforce en suivant le guide suivant :
Retournez dans le menu de l’icône d’engrenage et cliquez sur l’option Activer. Vous pouvez valider que le statut a changé pour Activé.
Vous avez terminé la configuration d’une connexion tierce !
Étape 2 : Création de l’intégration de données
La création de l’intégration sert à spécifier quels types d’opérations seront synchronisées de Dialog Insight vers la solution tierce pour les objets sélectionnés dans la connexion tierce.
Cliquez sur le bouton Créer une intégration de données
Dans la liste déroulante, choisissez la connexion tierce (Voir étape 1). 
Étape 3 : Choix du type de mises à jour
Après avoir sélectionné une connexion tierce, un bloc de contenus s’affichera et vous demandera quel type de mise à jour vous désirez recevoir.
Les différents types de données y seront affichés. Cliquez sur le nom de ceux qui vous intéressent pour faire apparaitre une liste affichant les types d'opérations possibles. Cochez la case de celles que vous désirez.
Une fois votre sélection terminée, cliquez sur le bouton Sauvegarder.
Étape 4 : Inscription à l’alerte par courriel
Vous pouvez ajouter une adresse de courriel à laquelle une alerte sera envoyée si l'intégration a été désactivée à la suite d’un grand nombre d’erreurs.
Cliquez sur Ajouter dans la section Alerte courriel puis choisissez votre courriel dans la liste déroulante.
Cliquez sur le bouton Ajouter.
Une fois le courriel ajouté, cliquez sur le bouton Sauvegarder.
Étape 5 : Activation de votre intégration au service tiers
Une fois les étapes ci-dessus terminées, il ne reste qu’à activer l’intégration.
Dans le bas de la page, cliquez sur le bouton Activer.
