Lorsqu'une personne qui désire télécharger un document, ou faire une demande de prix ou d'information, remplit un formulaire de prospection avant de pouvoir procéder à sa demande, les données fournies par cette personne sont enregistrées dans Dialog Insight, selon le mode de mise à jour choisi. Ces données sont visibles également dans la fiche contact, sous la table relationnelle Formulaire prospection/Lead generation.

 Pré-requisAvoir activé le module de création de formulaire de prospection et avoir créé et publié au moins un formulaire de prospection.
Chemin d'accèsOn peut accéder à la fiche d'un contact depuis une recherche, un groupe ou les résultats d'envois.

 Comment faire

  1. Accédez à la fiche d'un contact affichée selon l'un des chemins d'accès proposés. Les données de prospection sont visibles à 2 endroits:

Dans la page Sommaire - Si le contact a rempli un formulaire de prospection ou même plusieurs, vous les verrez afficher dans le sommaire par période.

Pour voir une liste complète de tous les formulaires de prospection remplis par un contact, et les actions qui ont nécessité cette action, veuillez consulter la page Données relationnelles et choisir la table relationnelle Formulaire prospection/Lead generation