La création d'un scénario de marketing automatisé permet de construire une série d'actions se succédant selon des conditions précises, dans le but d'atteindre vos objectifs de marketing. Il est possible de créer un scénario à partir d'un des divers modèles offerts, ou encore de créer un nouveau scénario à partir de rien.

Si vous optez pour un modèle, le processus de création est grandement simplifié car les étapes sont déjà définies, ainsi que le type de lancement et les contacts ciblés. Il ne vous reste en principe qu'à choisir le message associé aux diverses actions du scénario, le cas échéant, et de préciser quelques données essentielles à l'exécution du scénario modèle. Une fois le scénario créé à partir d'un modèle, vous pouvez l'exécuter comme tel ou encore ajouter, supprimer et/ou modifier des étapes ou des éléments, comme bon vous semble; le modèle, lui, restera intact. Pour voir les étapes à suivre de cette démarche simplifiée, vous pouvez consulter la rubrique Créer un scénario à partir d'un modèle.

Quand aux scénarios sur mesure, toutes les étapes sont à créer, et décrites dans la présente rubrique.

Voici un exemple de scénario sur mesure :

 Pré-requis
Pour pouvoir créer un scénario, il faut que le module de marketing automatisé soit activé pour votre compte.
Chemin d'accès
> Campagnes > Marketing automatisé

 Comment faire

Créer un scénario sur mesure
  1. Dans la fenêtre de Marketing automatisé, cliquez sur le lien Créer un scénario.
  2. Dans la fenêtre présentant tous les modèles de scénarios disponibles, sélectionnez l'option Scénario sur mesure et cliquez sur Suivant.
  3. Choisissez ensuite le type de lancement, c'est-à-dire la fréquence ou la façon dont sera exécuté le scénario en cliquant sur le bouton Sélectionner de l'option de votre choix.

Liste des options de lancement possibles.

         
Option de lancement
Description
Récurrent
Scénario qui sera exécuté à répétition, selon un horaire prédéfini.
Dates fixes
Scénario qui sera exécuté aux dates et heures indiquées.
Manuel
Scénario qui sera exécuté sur demande, via la plateforme ou via un appel à des services Web.
Après import
Scénario qui sera exécuté suite à un import de contacts, soit automatiquement ou sur demande.
Par déclencheur
Scénario qui sera déclenché par une action effectuée sur votre liste de contacts ou suite à un comportement adopté par vos contacts sur votre site.
  1. Cliquez ensuite sur Suivant.
Définir l'action qui déclenchera l'exécution du scénario (par déclencheur uniquement)

Si vous voulez créer un scénario qui s'exécutera suite à une action précise effectuée sur votre liste de contacts ou suite à un comportement de vos contacts, vous devez choisir l'action qui déclenchera l'exécution automatique du scénario.

Une fois que vous aurez indiqué que vous voulez créer un scénario par déclencheur, vous verrez s'afficher une fenêtre qui présente les actions pouvant déclencher un scénario.

  1. Selon les modules activés dans votre compte, deux types d'actions peuvent être à l'origine d'un scénario :
    • des actions qui touchent votre liste de contacts (création, mise à jour, abonnement ou désabonnement d'un contact)
    • des actions comportementales enregistrées dans le parcours des contacts (page visitée, événement, produit consulté, panier abandonné)
  2. Vous devez en sélectionner un des deux.

  3. Selon le type d'actions choisi, une liste des actions correspondantes s'affichera. Vous devez en sélectionnez une, et précisez les options supplémentaires s'il y en a.
Liste des actions sur la liste de contacts pouvant déclencher un scénario
         
Action
Description
Création d'un contact
Le scénario sera lancé dès qu'un contact sera créé dans l'application.
Vous devez aussi préciser de quelle façon le contact doit être créé pour que le scénario lui soit associé. Vous pouvez cocher une seule des façons, ou toutes. De plus, si vous voulez cibler les contacts crées à la suite d'une demande par formulaire, vous devez préciser les formulaires en question. Sachez que si vous cochez plusieurs options, tout contact créé selon l'une ou l'autre des options sera ajouté au scénario.
Mise à jour d'un contact
Le scénario sera lancé dès qu'un contact sera mise à jour.Vous devez aussi préciser de quelle façon le contact a été mis à jour pour que le scénario lui soit associé. Vous pouvez cocher une seule des façons, ou toutes. De plus, si vous voulez cibler les contacts mis à jour à la suite d'une demande par formulaire, ou ceux qui ont cliqué sur un lien opérationnel à cet effet dans un message, vous devez préciser les formulaires et les liens en question. Sachez que si vous cochez plusieurs options, tout contact mis à jour selon l'une ou l'autre des options sera ajouté au scénario.
Abonnement d'un contact
Le scénario sera lancé dès qu'un contact s'abonnera à un type de communication donné.Vous devez aussi préciser à quel type de communication le contact doit s'abonner pour que le scénario lui soit associé. Vous pouvez choisir un seul type de communication, ou plusieurs. De plus, vous devez préciser au moins une source d'abonnement. Si vous voulez cibler les contacts qui se sont abonnés par formulaire ou en cliquant sur un lien opérationnel dans un message, vous devez préciser lesquels. Sachez que si vous cochez plusieurs options, tout contact abonné selon l'une ou l'autre des options sera ajouté au scénario.
Désabonnement d'un contact
Le scénario sera lancé dès qu'un contact se désabonnera d'un type de communication donné.Vous devez aussi préciser de quel type de communication le contact doit se désabonner pour que le scénario lui soit associé. Vous pouvez choisir un seul type de communication, ou plusieurs. De plus, vous devez préciser au moins une source de désabonnement. Si vous voulez cibler les contacts qui se sont désabonnés par formulaire ou en cliquant sur un lien opérationnel dans un message, vous devez préciser lesquels. Sachez que si vous cochez plusieurs options, tout contact désabonné selon l'une ou l'autre des options sera ajouté au scénario.
Lancement manuel
Cette option permet de lancer manuellement un scénario par déclencheur, pour un contact à la fois, depuis le profil du contact en question, ou encore pour lancer sur demande un scénario via les services Web ou via un processus.
Inclure les contacts seulement une fois par X
Si vous voulez vous assurer qu'un contact ne soit pas inclus dans un même scénario plus d'une fois pendant une période donnée, n'oubliez pas de cocher cette option supplémentaire et de préciser le période en question.
Il est à noter que si une action se produit plus d'une fois, un contact qui est inclus dans un scénario déjà en cours d'exécution sera ignoré tant que le scénario précédent ne sera pas complété.
Liste des actions comportementales pouvant déclencher un scénario.                 
Action
Description
Sites
Choisissez le ou les sites pour lesquels vous voulez créer des scénarios automatisés parmi les sites configurés pour être suivis et enregistrés dans le parcours des contacts.
Les actions disponibles dépendent de celles qui sont configurées pour le site.
Page visitée
Cette option est offerte pour tous les sites. Il est donc toujours possible de lancer un scénario suite à une visite sur une page donnée.
Précisez ici toutes les pages visitées sur lesquelles vous voulez déclencher le scénario. Si vous voulez inclure toutes les pages ou sections du site, utilisez *.
En plus de déclencher un scénario dès qu'une page est visitée, vous pouvez ajouter d'autres conditions à satisfaire pour déclencher le scénario.
Si vous cochez plus d'une condition, le contact doit les satisfaire TOUTES pour que le scénario lui soit associé.

Événement
Cette option n'est offerte que si vous avez fait configurer des événements particuliers à suivre. Si tel est le cas, vous pourrez choisir un de ces événements dans la liste. Un seul événement déclencheur peut être sélectionné.
Produits consultés
Cette option n'est offerte que si vous avez activé le module E-Commerce et l'avez configuré pour faire le suivi des produits consultés.
Vous devez aussi préciser le nombre de minutes d'inactivité (entre 10 et 720 minutes) pour que la consultation du produit déclenche le scénario.
Paniers abandonnés
Cette option n'est offerte que si vous avez activé le module E-Commerce et l'avez configuré pour faire le suivi des paniers abandonnés.
Vous devez aussi préciser le nombre de minutes d'inactivité (entre 10 et 720 minutes) pour que l'abandon du panier déclenche le scénario.
Inclure les contacts seulement une fois par X
Si vous voulez vous assurer qu'un contact ne soit pas inclus dans un même scénario plus d'une fois pendant une période donnée, n'oubliez pas de cocher cette option supplémentaire et de préciser le période en question.
Il est à noter que si une action se produit plus d'une fois, un contact qui est inclus dans un scénario déjà en cours d'exécution sera ignoré tant que le scénario précédent ne sera pas complété.
Définir les propriétés du scénario
  • La fenêtre de configuration du scénario s'affiche.
  1. La première chose à faire est de nommer le scénario car il porte par défaut le nom Nouveau scénario. Pour ce faire, ouvrez la section Identification, sous l'onglet Propriétés, et cliquez sur le lien Modifier. Vous pourrez alors lui attribuer un nom et une description, qui est facultative.
  2. Il convient ensuite de définir les autres propriétés du scénario.
    Sous l'onglet Propriétés, faites défiler les différentes sections pour définir les contacts ciblés, les options d'affichage ainsi que pour voir les messages de validation du scénario.
    1. Au besoin, vous pouvez associer une catégorie à votre scénario, si vous voulez les regrouper parce que vous en avez plusieurs, ou encore pour utiliser ces catégories pour restreindre les permissions d'accès. Ces catégories doivent avoir été créées au préalable via > Configuration > Catégories > Campagnes.
    2. Sous la section Horaire ou Options de lancement, selon le type de lancement choisi, apportez les modifications nécessaires en cliquant sur le lien Modifier. Notez que cette section n'existe pas pour les scénarios par déclencheur.
    3. Dans la fenêtre Options de lancement, vous devez sélectionner une méthode de lancement et les options connexes à cette option (date, heure, etc.). Voir les description des champs ci-après pour avoir une description détaillée de chaque option.
    4. Ensuite, il faut indiquer à quels contacts du projet s'applique le scénario, soit à tous les contacts du projet, aux contacts de groupes spécifiques, ou encore aux contacts du projet qui répondent à des critères spécifiques.
    5. Une fois que vous avez configuré la méthode de lancement et choisi les contacts ciblés, cliquez sur Sauvegarder.
  3. Description des champs sous l'onglet Propriétés                   
    Section
    Champ et description
    Options et description
    Identification
    Nom
    Nom donné au scénario lors de sa création. Il est possible de modifier ce nom tant que le scénario n'a pas été lancé.
    Catégorie
    Catégorie de campagne à laquelle a été associé le scénario. Ce champ ne s'affiche que si des catégories de campagnes existent dans le projet. Si aucune catégorie n'a été sélectionnée au moment de la création du scénario, la valeur Non catégorisé s'affichera. Au besoin, vous pouvez choisir une autre catégorie ici, depuis la liste déroulante des catégories.
    Description
    Description du scénario.
    Horaire ou Options de lancement
    Vous devez choisir à quel moment ou de quelle façon sera exécuté le scénario. Il existe plusieurs options d'exécution de scénario. Il convient aussi de choisir les contacts visés par le scénario.
    Pour définir le type de scénario sur mesure, cliquez sur Configurer. S'il a déjà été configuré, parce qu'il s'agit d'un modèle, le bouton sera alors nommé Modifier.


                   
     
     
    Récurrent
    Scénario qui s'effectue de façon répétitive, tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois, selon la fréquence choisie.
    • Si la fréquence est Quotidienne, il faut préciser une ou plusieurs heures, jusqu'à concurrence de 5 heures différentes, au format 24h, et choisir le fuseau horaire applicable.
    • Si la fréquence est Hebdomadaire, il faut préciser le ou les jours d'exécution ainsi que l'heure (à l'aide du sélecteur) et le fuseau horaire, sans oublier de cliquer sur Appliquer.

    • Si la fréquence est Mensuelle, il faut préciser le ou les jours du mois auxquels sera exécuté le scénario, séparés par une virgule. Si vous entrez les jours 29, 30 et 31, ceux-ci seront ignorés si le mois n'inclut pas ces jours. L'option Le dernier jour du mois permet de toujours exécuter le scénario à la fin d'un mois, peu importe le mois.
    Dates fixes
    Scénario qui est exécuté aux dates et heures indiquées. Vous pouvez spécifiez jusqu'à 10 dates différentes, dans un même fuseau horaire.

    Manuel
    Le scénario n'est pas effectué de façon automatique; il sera exécuté par un utilisateur, soit via l'interface de lancement de scénario ou par services Web. Aucune configuration n'est requise autre que celle de préciser ce type de lancement. Une fois que le scénario est actif, une page de lancement est disponible pour y choisir les contacts visés et pour lancer le scénario.
    Pour plus d'infos, voir Lancer un scénario manuellement.

    Après import
    Le scénario sera exécuté lorsque des contacts seront importés dans le projet, soit de façon automatique ou sur demande.
    Vous pourrez ainsi choisir de cibler tous les contacts importés, ou uniquement ceux ajoutés ou encore uniquement ceux modifiés. Il est également possible de restreindre davantage les contacts visés en appliquant des critères de sélection plus spécifiques.

    Par déclencheur
    Scénario qui sera déclenché par une action effectuée sur votre liste de contacts ou suite à un comportement adopté par vos contacts sur votre site.
     
    Contacts ciblésToutes les méthodes de lancement exigent que vous choisissiez les contacts visés par le scénario, à l'exception de Manuel, qui vous demandera de choisir les contacts au moment même de l'exécution manuelle du scénario.

    L’envoi automatisé de messages est effectué en fonction des permissions octroyées à l’utilisateur qui a créé l’envoi. Ainsi, si l’utilisateur est assujetti à des restrictions d’envoi de messages, seuls les contacts auxquels il est autorisé à transmettre des messages seront ciblés par l’envoi automatisé. Il se pourrait donc que le message ne soit pas envoyé à certains contacts, même s'ils ont été sélectionnés.

                   
     
     
    Tous les contacts
    Le scénario s'appliquera à tous les contacts du projet.
    Tous les contacts ciblés par les groupes suivants
    Le scénario s'appliquera à tous les contacts qui font partie des groupes sélectionnés.
    Tous les contacts qui respectent les critères suivants
    Le scénario s'appliquera à tous les contacts qui répondent aux critères spécifiés.
    Tous les contacts importés
    Le scénario sera exécuté à chaque import de contacts et s'appliquera à tous les contacts importés, qu'ils soient ajoutés ou modifiés.
    Les contacts ajoutés seulement
    Le scénario sera exécuté à chaque import de contacts et s'appliquera uniquement aux contacts qui ont été ajoutés par l'import.
    Les contacts modifiés seulement
    Le scénario sera exécuté à chaque import de contacts et s'appliquera uniquement aux contacts qui ont été modifiés à l'import.


  4. Continuez la création du scénario en définissant son contenu à l'étape suivante.
Définir les étapes du scénario

Après avoir défini les propriétés, il faut créer le scénario en tant que tel, c'est-à-dire ajouter les actions constituant le scénario, définir les conditions d'application et la fin du scénario, le tout sous l'onglet Contenu.

**Si vous avez choisi de créer votre scénario à partir d'un modèle, le scénario comportera déjà des étapes. Il ne restera qu'à choisir le message à envoyer à chacune des étapes, et d'ajouter d'autres étapes au besoin.

Par défaut, le scénario sur mesure comporte deux colonnes d'actions, soit Lancement et Nouvelle étape. La première sert à inclure la première action ou condition, alors que la colonne Nouvelle étape sert à ajouter les nouvelles étapes du scénario, et elle est toujours vide et présentée comme dernière colonne. Chaque colonne représente un moment précis dans le scénario, donc une date et une heure précises. Les colonnes peuvent être modifiées, en cliquant sur l'icône d'édition , ou même supprimées en cliquant sur ; l'option de suppression n'est offerte que si la colonne est vide.

Il est possible de commencer le scénario par une action ou par une condition.

Exemples  Vous pourriez vouloir envoyer un message à tous les contacts pour les inviter à un événement. Ensuite, ajouter une condition. Ou encore vouloir commencer par rechercher les contacts membres seulement et envoyer un message uniquement à ces contacts.

  • Pour ajouter une première action au scénario, choisissez-en une parmi les actions disponibles et faites-la glisser jusque dans la colonne Lancement. Lorsque vous glisserez l'action, un petit carré en pointillé -  - s'affichera pour vous montrer les possibilités de placement de l'action dans le scénario. Bien que vous puissiez placer cette première action ailleurs que dans la première colonne, ce n'est pas conseillé puisque cela aura pour effet de laisser vide la colonne de lancement.
Description des actions possibles
         
Action
Description
Envoi de message
Action qui envoie un message par courriel. Une fenêtre d'édition s'affiche pour vous permettre de choisir le message à envoyer, soit un message existant dans le projet ou un message réservé au scénario courant.

Comment faire

Selon le type de message à envoyer, la procédure est quelque peu différente.
  • Si vous voulez envoyer un message qui existe déjà dans le projet courant, qui n'est pas réservé exclusivement au scénario, choisissez l'option Utiliser un message général créé d'avance.
    1. Cliquez sur Continuer.
    2. Dans la fenêtre d'envoi de message, changez au besoin le nom de l'action par défaut dans le champ Étiquette.
    3. Sélectionnez le message, cliquez sur l'icône  pour choisir le message parmi tous les messages existants dans le projet. Au besoin, vous pouvez filtrer les messages par nom ou par type de communication.
    4. Cliquez sur Sauvegarder.
      Si vous voulez visualiser ce message, ou encore l'éditer, vous devez y accéder via l'éditeur de message - > Messages > Courriel.
  • Si vous voulez envoyer un message qui sera utilisé uniquement par le scénario courant, sélectionnez l'option Utiliser un message réservé à ce scénario.
    Les messages réservés au scénario ne figurent nulle part ailleurs que dans le scénario auquel ils sont associés, donc ils n'existent pas dans la liste des messages du projet.
    1. Cliquez sur Continuer.
    2. Dans la fenêtre de sélection d'un message, vous pouvez choisir un message parmi les messages qui ont déjà été créés pour le scénario ou encore en créer un nouveau en cliquant sur le lien à cet effet. Si vous optez pour un nouveau message :
      1. Remplacez le nom par défaut par un nouveau de message.
      2. Sélectionnez le type de communication à associer au message.
      3. Cliquez sur Créer.
        Le nouveau message s'affichera alors dans la liste des messages disponibles. Il vous restera à le composer.
      4. Pour composer le message, vous devez le choisir dans la liste et cliquez sur Sélectionner.
        La fenêtre d'envoi de message s'ouvrira, avec le message sélectionné comme message à transmettre.
      5. Cliquez sur l'icône d'édition . Cela aura pour effet d'ouvrir l'éditeur de message afin que vous puissiez créer le nouveau message, selon la procédure normale (voir la rubrique Créer un message HTML).
      6. Une fois le message créé, cliquez sur la page Scénario pour poursuivre la création de votre scénario.
Envoi de SMS
Action qui envoie un message SMS. Une fenêtre d'édition s'affiche pour vous permettre de choisir le type de SMS à envoyer, soit un SMS déjà créé dans le projet ou un SMS qui sera réservé au scénario courant.

Comment faire

Selon le type de SMS à envoyer, la procédure est quelque peu différente.
  • Si vous voulez envoyer un SMS qui existe déjà dans le projet courant, qui n'est pas réservé exclusivement au scénario, choisissez l'option Utilisé un SMS général créé d'avance.
    1. Cliquez sur Continuer.
    2. Dans la fenêtre d'envoi, changez au besoin le nom de l'action par défaut dans le champ Étiquette.
    3. Sélectionnez le SMS à transmettre en cliquant sur l'icône . Au besoin, vous pouvez filtrer les SMS par nom ou par type de communication.
    4. Cliquez sur Sélectionner.
      Si vous voulez visualiser ce message, ou encore l'éditer, vous devez y accéder via l'éditeur de message - > Messages > SMS.
  • Si vous voulez envoyer un SMS qui sera utilisé uniquement par le scénario courant, sélectionnez l'option Utiliser un message réservé à ce scénario.
    Les messages SMS réservés au scénario ne figurent nulle part ailleurs que dans le scénario auquel ils sont associés, donc ils n'existent pas dans la liste des SMS du projet.
    1. Cliquez sur Continuer.
    2. Dans la fenêtre d'envoi, changez au besoin le nom de l'action par défaut dans le champ Étiquette.
    3. Sélectionnez le SMS à transmettre en cliquant sur l'icône . Vous verrez une liste des SMS créés spécifiquement pour ce scénario.
    4. Dans la fenêtre de sélection d'un SMS, vous pouvez choisir un SMS qui a déjà été créé pour le scénario ou encore en créer un nouveau en cliquant sur le lien à cet effet. Si vous optez pour un nouveau SMS :
      1. Remplacez le nom par défaut par un nouveau nom.
      2. Sélectionnez le type de communication à associer au SMS.
      3. Cliquez sur Créer.
        Le nouveau SMS s'affichera alors dans la liste des SMS disponibles. Vous avez alors un SMS sans contenu.
      4. Pour composer le SMS, vous devez le choisir dans la liste et cliquez sur Sélectionner.
        La fenêtre d'envoi s'ouvrira, avec le message sélectionné comme message à transmettre.
      5. Cliquez sur l'icône d'édition . Cela aura pour effet d'ouvrir l'éditeur de message afin que vous puissiez créer le nouveau SMS, selon la procédure normale (voir la rubrique Créer un message SMS).
      6. Une fois le message créé, cliquez sur la page Scénario pour poursuivre la création de votre scénario.
Envoi de notification web push
Action qui envoie une notification push sur dans le navigateur d'un internaute.
Sur ajout de cette action dans un scénario, une fenêtre d'édition s'affiche pour vous permettre de choisir la notification à envoyer, soit une existant déjà dans le projet ou une qui sera réservée au scénario courant.

Comment faire

Selon le type de notification à envoyer, la procédure est quelque peu différente.
  • Choisissez l'option Utiliser une notification générale créée d'avance pour envoyer une notification qui existe déjà dans le projet courant, qui n'est pas réservée exclusivement au scénario :
    1. Cliquez sur Continuer.
    2. Dans la fenêtre d'envoi, changez au besoin le nom de l'action par défaut dans le champ Étiquette.
    3. Cliquez sur l'icône  pour choisir la notification à transmettre parmi celles existantes dans le projet. 
    4. Pour effectuer un ciblage plus précis, vous pouvez ajouter d'autres critères au besoin.
    5. Cliquez sur Sauvegarder.
    6. Pour visualiser ou éditer la notification, ouvrez-la via Messages > Web push.
  • Sélectionnez l'option Utiliser une notification réservée à ce scénario pour envoyer une notification qui sera utilisée uniquement par le scénario courant. Ces notifications web push ne figurent nulle part ailleurs que dans le scénario auquel elles sont associées, donc elles n'existent pas dans la liste des notifications web push du projet.
    1. Cliquez sur Continuer.
    2. Dans la fenêtre d'envoi, changez au besoin le nom de l'action par défaut dans le champ Étiquette.
    3. Dans la zone de sélection d'une notification :
      • Pour utiliser une notification déjà créée pour ce scénario, cliquez sur  et sélectionnez la notification désirée.
      • Pour utilier une nouvelle notification, cliquez suret sur le lien Créer une nouvelle notification, ou sur l'icône  s'il n'existe encore aucune notification pour ce scénario :
        1. Donnez un nom à cette nouvelle notification.                        
        2. Sélectionnez le site Web concerné par la notification.
        3. Sélectionnez le type de communication à lui associer.
        4. Cliquez sur Créer.
          La nouvelle notification s'affichera dans la liste des notifications disponibles pour ce scénario.
        5. Cliquez sur Sélectionner pour ajouter la notification au scénario.
        6. De retour dans la fenêtre d'envoi, et la notification sélectionnée dans le champ Notification, cliquez sur l'icône d'édition  pour l'ouvrir dans l'éditeur de message afin d'y éditer le contenu et les paramètres.
          Pour les directives détaillées, consultez l'article Créer, tester et envoyer une notification web push.
        7. Une fois la notification créée, cliquez sur la page Scénario pour poursuivre la création de votre scénario.

Envoi de notification mobile push
Action qui envoie une notification push dans une application mobile.
Sur ajout de cette action dans un scénario, une fenêtre d'édition s'affiche pour vous permettre de choisir la notification à envoyer, soit une existant déjà dans le projet ou une qui sera réservée au scénario courant.

Comment faire

Selon le type de notification à envoyer, la procédure est quelque peu différente.
  • Choisissez l'option Utiliser une notification générale créée d'avance pour envoyer une notification qui existe déjà dans le projet courant, qui n'est pas réservée exclusivement au scénario,
    1. Cliquez sur Continuer.
    2. Dans la fenêtre d'envoi, changez au besoin le nom de l'action par défaut dans le champ Étiquette.
    3. Cliquez sur l'icônepour choisir la notification à transmettre parmi celles existantes dans le projet. 
    4. Choisissez les destinataires, soit les abonnés aux notifications sur Android ou sur Apple.
    5. Pour effectuer un ciblage plus précis, vous pouvez ajouter d'autres critères au besoin.
    6. Cliquez sur Sauvegarder.
      Pour visualiser ou éditer la notification, ouvrez-la via Messages > Notifications.
  • Sélectionnez l'option Utiliser une notification réservée à ce scénario pour envoyer une notification qui sera utilisée uniquement par le scénario courant. Ces notifications Web ne figurent nulle part ailleurs que dans le scénario auquel elles sont associés, donc elles n'existent pas dans la liste des notifications Web du projet.
    1. Cliquez sur Continuer.
    2. Dans la fenêtre d'envoi, changez au besoin le nom de l'action par défaut dans le champ Étiquette.
    3. Dans la zone de sélection d'une notification :
      • Pour utiliser une notification déjà créée pour ce scénario, cliquez sur  et sélectionnez la notification désirée.
      • Pour utilier une nouvelle notification, cliquez suret sur le lien Créer une nouvelle notification, or sur l'icône  s'il n'existe encore aucune notification pour ce scénario :
        1. Donnez un nom à cette nouvelle notification.
        2. Sélectionnez l'application concernée par la notification.
        3. Sélectionnez le type de communication à lui associer.
        4. Cliquez sur Créer.
          La nouvelle notification s'affichera dans la liste des notifications disponibles pour ce scénario.
        5. Cliquez sur Sélectionner pour ajouter la notification au scénario.
        6. De retour dans la fenêtre d'envoi, et la notification sélectionnée dans le champ Notification, cliquez sur l'icône d'édition  pour l'ouvrir dans l'éditeur de message afin d'y éditer le contenu et les paramètres.
          Pour les directives détaillées, consulter l'article Créer, tester et envoyer une notification mobile push.
        7. Une fois la notification créée, cliquez sur la page Scénario pour poursuivre la définition de votre scénario.
Export de contacts
Action qui extrait une liste des contacts répondant à la condition associée. Un fichier d'extraction est créé et transmis sur le serveur de fichiers, auquel vous pouvez accéder pour télécharger le fichier. Pour pouvoir utiliser cette action, il faut qu'un serveur de fichiers ait été configuré au préalable pour votre compte. Si ce n'est pas le cas, communiquez avec nous pour qu'un tel serveur vous soit assigné.

Comment faire

  1. Au besoin, changez le nom par défaut de l'action dans le champ Étiquette.
  2. Sous l'onglet Source, vous devez choisir les contacts à exporter. Par défaut, tous les contacts sont exportés. Si toutefois vous voulez limiter le nombre de contacts en choisissant l'une des deux options possibles, soit d'exporter les contacts appartenant à un ou des groupes spécifiques ou encore d'exporter uniquement les contacts répondant aux critères que vous indiquerez.
  3. Sous l'onglet Destination, vous devez sélectionner le serveur de fichiers sur lequel transmettre le fichier d'exportation. Si aucun serveur de fichiers n'est configuré pour votre compte, aucun serveur ne sera disponible et cette fonction sera impossible. Ensuite, précisez le chemin d'accès complet du fichier, à partir de la racine du serveur de fichiers. Si vous voulez que le chemin d'accès contiennent un nom du fichier personnalisé, c'est-à-dire suivi de la date d'exécution prévue de l'export, cochez l'option Dynamique.
  4. Passez à l'onglet Options pour choisir les données sur les contacts que vous souhaitez exporter. Vous avez la possibilité d'exporter tous les champs du projet ou des champs spécifiques, en prenant soin de sélectionner la table Contact. De plus, vous pouvez choisir d'exporter des données figurant dans une table relationnelle en cochant cette option et en sélectionnant la table en question; vous devrez alors choisir les champs de cette table que vous souhaitez exporter. Vous pouvez également demander à ce que le fichier d'exportation soit compressé, soit au format .ZIP ou .RAR, en cochant l'option à cet effet.
  5. Cliquez sur Sauvegarder.
Mise à jour du profil
Action qui modifie la valeur d'un champ dans le profil du contact. Seuls les champs généraux sont disponibles; les champs administratifs et d'abonnement ne peuvent être modifiés par cette action, ni ceux faisant partie de la clé unique.

Comment faire

  1. Au besoin, changez le nom par défaut de l'action dans le champ Étiquette.
  2. Choisissez le champ à mettre à jour dans la liste des champs disponibles.
  3. Entrez la valeur que vous souhaitez attribuer au champ sélectionné. Si vous souhaitez entrer une expression plutôt qu'une simple valeur, cochez l'option à cet effet.
  4. Si vous voulez appliquer la nouvelle valeur à un nombre restreint de contacts, vous pouvez le faire en spécifiant des critères spécifiques à satisfaire pour que la mise à jour soit effectuée.
  5. Cliquez sur Sauvegarder.
  • Pour commencer le scénario avec une condition, choisissez-en une parmi les conditions générales (pas les conditions suite à un envoi) et faites-la glisser jusque dans la colonne Lancement. Lorsque vous glisserez la condition, un petit carré en pointillé s'affichera pour vous montrer les possibilités de placement de la condition dans le scénario. Bien que vous puissiez placer cette première condition ailleurs que dans la première colonne, ce n'est pas conseillé, puisque cela aura pour effet de laisser vide la colonne de lancement.

    L'ajout d'une condition est essentielle puisqu'elle permet de déterminer pour quels contacts l'action associée sera effectuée. En général, les conditions présentent deux réponses, une qui y répond et l'autre qui n'y répond pas. Si on veut qu'une condition ait plus de deux réponses, il convient de choisir la condition Branchements multiples.
Description des conditions
         
Conditions
Condition sur le profil
Condition qui permet de valider si un contact a ou non la valeur donnée dans un champ du projet ou d'une table relationnelle. Cette condition suppose deux possibilités, soit que la valeur est vrai ou fausse. Et on voudra en principe associer une action différente à chacune des deux réponses.
Exemple On veut commencer notre scénario en vérifiant, dans le profil des contacts du projet, ceux qui sont abonnés aux promotions. On enverra donc la promotion uniquement aux contacts qui sont abonnés aux promotions (donc pour qui la valeur est Vrai); les autres contacts, qui ne sont pas abonnés aux promotions, pourraient dans ce cas recevoir un autre message, lequel pourrait les inviter à s'abonner aux promotions pour profiter d'importants rabais. Suite à cette nouvelle invitation, on pourrait ajouter encore une autre condition, et d'autres actions.

Comment faire

  1. Au besoin, changez le nom par défaut de la condition dans le champ Étiquette.
  2. Au besoin également, attribuez un nom plus représentatif aux conditions Vrai et Faux dans les champs Étiquette lorsque vrai et Étiquette lorsque faux. Exemple Si on reprend l'exemple plus haut, on pourrait avoir Abonnés aux promotions? comme nom de condition, et Abonnés comme étiquette lorsque la condition est vraie et Non abonnés comme étiquette lorsque la condition est fausse.
  3. Cliquez ensuite sur + clause pour définir au moins une condition à satisfaire, en précisant la table, le champ, l'opérateur et la valeur ou le champ.
  4. Au besoin, précisez d'autres critères et sous-critères afin d'obtenir une condition plus spécifique, en utilisant + clause pour les critères principaux et + (clause) pour les sous-critères.
  5. Une fois la condition définie, cliquez sur Sauvegarder.
  6. Par la suite, lors de l'ajout d'une action, la condition affichera deux embranchements possibles pour placer l'action - Ceux qui répondent à la condition et ceux qui n'y répondent pas.
Condition par groupe
Condition qui permet de cibler les contacts en cherchant ceux qui appartiennent à un ou des groupes donnés. Une action sera associée aux contacts qui figurent dans les groupes sélectionnés et une autre action, aux contacts qui n'y figurent pas.

Comment faire

  1. Au besoin, changez le nom par défaut de la condition dans le champ Étiquette.
  2. Au besoin également, attribuez un nom plus représentatif aux conditions Vrai et Faux dans les champs Étiquette lorsque vrai et Étiquette lorsque faux.
    Exemple Prenons par exemple un groupe de contacts parlant français et un autre parlant anglais. On pourrait, dans ce cas, avoir Contacts français? comme nom de condition, et Français comme étiquette lorsque la condition est vraie et Autres contacts comme étiquette lorsque la condition est fausse.
  3. Parmi les groupes disponibles, sélectionnez ceux dans lesquels vous voulez que figurent les contacts ciblés pour répondre positivement à la condition.
  4. Pour limiter davantage le nombre de contacts ciblés, précisez d'autres critères et sous-critères afin d'obtenir une condition plus spécifique, en utilisant + clause pour les critères principaux et + (clause) pour les sous-critères.
  5. Une fois la condition définie, cliquez sur Sauvegarder.
  6. Par la suite, lors de l'ajout d'une action, la condition affichera deux embranchements possibles pour placer l'action - Ceux qui répondent à la condition et ceux qui n'y répondent pas.
Branchements multiples
Condition qui offre plus de deux possibilités et qui permet de valider si un contact a ou non la valeur donnée dans un champ du projet ou d'une table relationnelle.
Les contacts sont d'abord dirigés dans la première branche où la condition est vraie. Une branche supplémentaire s’ajoute automatiquement pour les contacts qui ne correspondent pas à la condition.

Comment faire

  1. Au besoin, changez le nom par défaut de la condition multiple dans le champ Étiquette.
  2. Sur la ligne de la première condition, cliquez sur l'Icône d'édition  pour définir cette condition.
  3. Dans la fenêtre de définition de la condition, donnez un nom à la condition dans le champ Étiquette.
  4. Cliquez sur + clause et au besoin sur + (clause) pour définir le critère de sélection des contacts, et des sous-critères au besoin.
  5. Vous pouvez ajouter d'autres clauses et sous-clauses à cette même condition.
  6. Ensuite, vous pouvez définir d'autres conditions auxquelles doivent répondre les contacts en cliquant sur le lien d'ajout + Ajouter. Vous pouvez définir autant de conditions que cela est nécessaire.
  7. Procédez à la définition des autres conditions de la même façon que pour la première condition.
  8. Une fois la ou les conditions multiples définies, cliquez sur Sauvegarder.
  9. Dans le cas de branchements multiples, il y aura toujours une condition finale, qui inclura tous les contacts qui ne répondent pas aux diverses conditions définies.
Condition sur les personas
Condition qui permet de cibler les contacts en cherchant ceux qui correspondent à un persona ou à plusieurs. Une action sera associée aux contacts qui correspondent aux personas sélectionnés, et une autre action, à ceux qui n'y correspondent pas. Notez que si vous n'avez pas configuré de personas, cette condition ne servira à rien.

Comment faire

  1. Au besoin, changez le nom par défaut de la condition dans le champ Étiquette.
  2. Au besoin également, attribuez un nom plus représentatif aux conditions Vrai et Faux dans les champs Étiquette lorsque vrai et Étiquette lorsque faux.
    Exemple Vous pourriez par exemple donner ici le nom du persona pour la condition qui est vraie, et nommez 'Autres' la condition qui est fausse.
  3. Parmi vos personas, sélectionnez ceux auxquels vous voulez que correspondent les contacts ciblés pour répondre positivement à la condition.
  4. Pour limiter davantage le nombre de contacts ciblés, vous pouvez préciser d'autres critères et sous-critères afin d'obtenir une condition encore plus spécifique, en utilisant en cochant l'option Limiter aux contacts qui correspondent aussi aux critères suivants et ajoutez d'autres conditions en cliquant sur + Ajouter
  5. Une fois la condition définie, cliquez sur Sauvegarder.
  6. Par la suite, lors de l'ajout d'une action, la condition affichera deux embranchements possibles pour placer l'action - Ceux qui répondent à la condition et ceux qui n'y répondent pas.
Conditions suite à un envoi
Messages livrés
Condition qui peut uniquement suivre un envoi de message et être placée dans une étape subséquente à l'envoi.
Cette condition permet de sélectionner les contacts auxquels le message a été livré sans erreur.

Comment faire

  1. Au besoin, changez le nom par défaut de la condition dans le champ Étiquette.
  2. Au besoin également, attribuez un nom plus représentatif aux conditions Vrai et Faux dans les champs Étiquette lorsque vrai et Étiquette lorsque faux.
  3. Si vous désirez que les contacts ciblés répondent à des critères supplémentaires, définissez les clauses + clause et sous-clauses + (clause) nécessaires afin d'obtenir une condition répondant à tous les critères recherchés.
Messages ouverts
Condition qui peut uniquement suivre un envoi de message et être placée dans une étape subséquente à l'envoi.
Cette condition permet de sélectionner les contacts qui ont ouvert le message.

Comment faire

  1. Au besoin, changez le nom par défaut de la condition dans le champ Étiquette.
  2. Au besoin également, attribuez un nom plus représentatif aux conditions Vrai et Faux dans les champs Étiquette lorsque vrai et Étiquette lorsque faux.
  3. Si vous désirez que les contacts ciblés répondent à des critères supplémentaires, définissez les clauses + clause et sous-clauses + (clause) nécessaires afin d'obtenir une condition répondant à tous les critères recherchés.
Liens cliqués
Condition qui peut uniquement suivre un envoi de message et être placée dans une étape subséquente à l'envoi.
Cette condition permet de sélectionner les contacts qui ont cliqué au moins sur un lien dans le message.

Comment faire

  1. Au besoin, changez le nom par défaut de la condition dans le champ Étiquette.
  2. Au besoin également, attribuez un nom plus représentatif aux conditions Vrai et Faux dans les champs Étiquette lorsque vrai et Étiquette lorsque faux.
  3. Il est également possible de cibler les contacts de façon encore plus précise :
    1. en cherchant ceux qui ont cliqué sur un lien spécifique, via l'onglet Liens spécifiques. Vous devez alors sélectionner le lien en question parmi la liste des liens figurant dans le message. Au besoin, un outil de recherche est offert pour filtrer les liens existants et ainsi trouver celui recherché plus rapidement. De plus, vous pouvez demander à ce que la recherche ignore les paramètres en cochant l'option à cet effet (dans une adresse URL, il s'agit de tout ce qui suit le séparateur ?)
    2. en cherchant ceux qui ont cliqué sur un lien présentant un attribut particulier, via l'onglet Attributs. Vous devrez alors saisir le ou les attributs en question.
    3. en cherchant les contacts qui répondent à d'autres critères, via l'onglet Critères supplémentaires et en définissant les clauses + clause et sous-clauses + (clause) nécessaires.
Contacts désabonnés
Condition qui peut uniquement suivre un envoi de message et être placée dans une étape subséquente à l'envoi.
Cette condition permet de sélectionner les contacts qui se sont désabonnés à partir de ce message.

Comment faire

  1. Au besoin, changez le nom par défaut de la condition dans le champ Étiquette.
  2. Au besoin également, attribuez un nom plus représentatif aux conditions Vrai et Faux dans les champs Étiquette lorsque vrai et Étiquette lorsque faux.
  3. Si vous désirez que les contacts ciblés répondent à des critères supplémentaires, définissez les clauses + clause et sous-clauses + (clause) nécessaires afin d'obtenir une condition répondant à tous les critères recherchés.
Plaintes pourriel
Condition qui peut uniquement suivre un envoi de message et être placée dans une étape subséquente à l'envoi.
Cette condition permet de sélectionner les contacts qui ont indiqué que ce message était indésirable.

Comment faire

  1. Au besoin, changez le nom par défaut de la condition dans le champ Étiquette.
  2. Au besoin également, attribuez un nom plus représentatif aux conditions Vrai et Faux dans les champs Étiquette lorsque vrai et Étiquette lorsque faux.
  3. Si vous désirez que les contacts ciblés répondent à des critères supplémentaires, définissez les clauses + clause et sous-clauses + (clause) nécessaires afin d'obtenir une condition répondant à tous les critères recherchés.
Définir le moment d'exécution d'une étape

Chaque étape peut contenir plusieurs actions à exécuter, et il faut définir le moment de chaque étape, sauf le lancement, qui lui est défini dans les propriétés du scénario.

  1. Cliquez sur l'en-tête de la colonne d'une étape pour voir l'icône d'édition s'afficher et cliquez sur celle-ci .
  2. Dans la fenêtre Étape, choisissez le délai entre l'exécution de l'étape précédente et de cette étape. Si vous choisissez un délai en jours, vous pouvez aussi déterminer l'heure précise à laquelle cette étape s'exécutera.
Définir la fin du scénario

Il est essentiel de définir une fin de scénario pour chaque branche du scénario. Les fins de scénarios correspondent aux résultats et permettent principalement de catégoriser les résultats dans le journal. Il existe 4 fins par défaut, auxquelles vous pouvez associer le résultat de votre choix, Vous pouvez également ajouter d'autres fins de scénario pour répondre à d'autres objectifs visés par votre campagne de marketing automatisé. Le résultat associé à une branche qui se termine par un échec ou un succès est assez évidente, mais il vous revient de décider de ce que cette fin veut dire exactement. Il en est de même pour les branches qui se terminent par un abandon et qui sont neutres; c'est vous qui décidez de ce qu'est un abandon ou une fin neutre.

Les statistiques d'un scénario sont visibles sous l'onglet Journal, lequel affiche une colonne pour chaque fin de scénario possible ainsi que le nombre de contacts correspondants.

Exemple

Si le scénario cherche à ce que les contacts s'inscrive à un bulletin mensuel :

Fin (succès) - Le contact s'est inscrit.

Fin (échec) - Le contact a refusé de s'inscrire.

Fin (abandon) - Le contact a signalé le message comme étant indésirable.

Fin (neutre) - Le contact n'a pas répondu dans le délai prescrit - ce n'est ni un échec, ni un succès.

  1. Dans la section Fin du scénario, choisissez la fin qui correspond au résultat de la branche de scénario et faites-la glisser dans le scénario, à l'un des emplacements valides, indiqués par un carré vert pointillé .
  2. Si vous souhaitez ajouter une autre fin, cliquez sur Objectifs configurables et procédez comme suit :
    1. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur Ajouter un objectif.
    2. Entrez un nom et précisez le type de fin parmi les types par défaut. Il est possible d'en créer au maximum 100. Si vous avez plusieurs fins personnalisées, vous pouvez les trier selon l'ordre de votre choix à l'aide des flèches de déplacement .
      Au besoin, vous pouvez éditer, archiver ou encore supprimer un objectif personnalisé en cliquant sur l'icône correspondante.
Déplacer des éléments du scénario

On peut facilement déplacer les divers éléments d'un scénario en cliquant sur l'élément en question. Au moment de faire glisser l'élément ailleurs dans le scénario, vous verrez les emplacements valides s'afficher par l'affichage de lignes pointillées de couleur.

Il est également possible de déplacer des éléments dans le volet de droite, dans la section Éléments sauvegardés. afin de pouvoir les réutiliser ailleurs ou plus tard.

De plus, les dix derniers éléments supprimés s'afficheront également dans ce volet, sous Éléments supprimés; vous pourrez donc les réutiliser au besoin.

On peut, par exemple, vouloir déplacer des éléments parce qu'on a oublié une étape et qu'on veut les déplacer à une étape ultérieure.

  1. Pour enregistrer un élément et le conserver pour un usage possible ultérieurement, il suffit tout simplement de cliquer sur cet élément et de le faire glisser dans la section Éléments sauvegardés.
    L'élément et tous ceux qui le suivent seront déplacés dans la section des éléments sauvegardés.
  2. Pour supprimer un élément, on peut soit le faire glisser vers le volet de droite dans la section Éléments supprimés ou encore cliquer sur l'icône , sauf s'il s'agit d'une fin de scénario. En effet, les fins de scénario peuvent uniquement être supprimées via l'cône  qui figure dans les options disponibles sur un clic d'élément.

    L'élément supprimé, ainsi que tous ceux qui suivent si ce n'est pas une fin de scénario, seront déplacés dans la liste des éléments supprimés.
Éditer, couper, regrouper ou supprimer des éléments du scénario

Vous pouvez éditer, couper, regrouper ou supprimer n'importe quel élément du scénario, à condition que le scénario ne soit pas entièrement exécuté. Les options possibles pour un élément donné s'affichent sur un simple clic de l'élément en question.


  1. Pour éditer un élément, cliquez sur cet élément et ensuite sur .
  2. Pour couper un élément, cliquez sur cet élément et ensuite sur .
    L'élément et tous ceux qui le suivent seront déplacés dans la section Éléments sauvegardés.
  3. Pour supprimer un élément, cliquez sur cet élément et ensuite sur . Vous pouvez également faire glisser l'élément à supprimer dans la section Éléments supprimés, sauf s'il s'agit d'une fin de scénario.
    L'élément et tous ceux qui le suivent seront déplacés dans la section Éléments supprimés.
  4. Pour regrouper un élément et tous les éléments qui suivent celui-ci, cliquez sur l'élément en question et cliquez ensuite sur . Vous pourrez également lui donner un titre et inscrire une description de la région, de même que choisir la couleur du cadre délimitant la région. Vous pouvez fermer les régions pour simplifier l’affichage de scénarios complexes, et les développer pour voir tous les éléments d'une région. Pour ce faire, vous cliquez sur le signe + ou - figurant devant le nom de la région. Il est possible de retirer une région en sélectionnant la région et en cliquant sur Retirer la région.
Valider le scénario

Avant de procéder au lancement du scénario, il est important d'en valider le contenu afin de savoir si le scénario comporte des éléments incomplets ou erronés. Les divers messages de validation figurent sous l'onglet Propriétés, dans la section Validation. Le scénario peut uniquement être activé lorsque le message de validation est Aucun problème détecté.

  1. Allez à l'onglet Propriétés, à la section Validation, pour y voir s'il y a des message d'erreur ou des avertissements.
  2. Corrigez les erreurs indiquées. Un  indique une erreur, alors qu'un  ou un  représente un élément incomplet dans le scénario. Vous pouvez voir où se situent ces éléments incomplets en cochant le lien Afficher ou encore l'option Afficher les éléments incomplets.
  3. Pour que le scénario soit valide, et pour passer à l'étape suivante, il faut que le message de validation soit Aucun problème détecté.
    Si tel est le cas, la section Statut affichera que le scénario est en préparation et qu'il peut être activé.
Activer le scénario

Une fois que le scénario est valide et complet, il faut l'activer. L'activation se fait via la section Statut de l'onglet Propriétés; le lien permettant d'activer ne s'affiche que si le scénario est complet.

  1. Sous l'onglet Propriétés, dans la section Statut, cliquez sur le texte Activer qui figure à côté de l'état du scénario.
    Le scénario est désormais actif et sera exécuté selon la date et l'heure configurées par le type de lancement, sauf dans le cas d'un scénario dont le lancement est manuel.