Créer un marketing automatisé sur mesure

1. Dans la fenêtre de Marketing automatisé, cliquez sur le lien Créer un scénario.
2. Dans la fenêtre présentant tous les modèles de scénarios disponibles, sélectionnez l'option Scénario sur mesure et cliquez sur Suivant.
3. Choisissez ensuite le type de lancement, c'est-à-dire la fréquence ou la façon dont sera exécuté le scénario en cliquant sur le bouton Sélectionner de l'option de votre choix.

Liste des options de lancement possibles.

1. Cliquez ensuite sur Suivant.

Définir l'action qui déclenchera l'exécution du scénario (par déclencheur uniquement)

Si vous voulez créer un scénario qui s'exécutera suite à une action précise effectuée sur votre liste de contacts ou suite à un comportement de vos contacts, vous devez choisir l'action qui déclenchera l'exécution automatique du scénario.

Une fois que vous aurez indiqué que vous voulez créer un scénario par déclencheur, vous verrez s'afficher une fenêtre qui présente les actions pouvant déclencher un scénario.

1. Selon les modules activés dans votre compte, deux types d'actions peuvent être à l'origine d'un scénario :
   • des actions qui touchent votre liste de contacts (création, mise à jour, abonnement ou désabonnement d'un contact)
   • des actions comportementales enregistrées dans le parcours des contacts (page visitée, événement, produit consulté, panier abandonné)

2. Vous devez en sélectionner un des deux.
   

3. Selon le type d'actions choisi, une liste des actions correspondantes s'affichera. Vous devez en sélectionnez une, et précisez les options supplémentaires s'il y en a.
   

Liste des actions sur la liste de contacts pouvant déclencher un scénario

         

Action	Description
Création d'un contact	Le scénario sera lancé dès qu'un contact sera créé dans l'application. Vous devez aussi préciser de quelle façon le contact doit être créé pour que le scénario lui soit associé. Vous pouvez cocher une seule des façons, ou toutes. De plus, si vous voulez cibler les contacts crées à la suite d'une demande par formulaire, vous devez préciser les formulaires en question. Sachez que si vous cochez plusieurs options, tout contact créé selon l'une ou l'autre des options sera ajouté au scénario.
Mise à jour d'un contact	Le scénario sera lancé dès qu'un contact sera mise à jour.Vous devez aussi préciser de quelle façon le contact a été mis à jour pour que le scénario lui soit associé. Vous pouvez cocher une seule des façons, ou toutes. De plus, si vous voulez cibler les contacts mis à jour à la suite d'une demande par formulaire, ou ceux qui ont cliqué sur un lien opérationnel à cet effet dans un message, vous devez préciser les formulaires et les liens en question. Sachez que si vous cochez plusieurs options, tout contact mis à jour selon l'une ou l'autre des options sera ajouté au scénario.
Abonnement d'un contact	Le scénario sera lancé dès qu'un contact s'abonnera à un type de communication donné.Vous devez aussi préciser à quel type de communication le contact doit s'abonner pour que le scénario lui soit associé. Vous pouvez choisir un seul type de communication, ou plusieurs. De plus, vous devez préciser au moins une source d'abonnement. Si vous voulez cibler les contacts qui se sont abonnés par formulaire ou en cliquant sur un lien opérationnel dans un message, vous devez préciser lesquels. Sachez que si vous cochez plusieurs options, tout contact abonné selon l'une ou l'autre des options sera ajouté au scénario.
Désabonnement d'un contact	Le scénario sera lancé dès qu'un contact se désabonnera d'un type de communication donné.Vous devez aussi préciser de quel type de communication le contact doit se désabonner pour que le scénario lui soit associé. Vous pouvez choisir un seul type de communication, ou plusieurs. De plus, vous devez préciser au moins une source de désabonnement. Si vous voulez cibler les contacts qui se sont désabonnés par formulaire ou en cliquant sur un lien opérationnel dans un message, vous devez préciser lesquels. Sachez que si vous cochez plusieurs options, tout contact désabonné selon l'une ou l'autre des options sera ajouté au scénario.
Lancement manuel	Cette option permet de lancer manuellement un scénario par déclencheur, pour un contact à la fois, depuis le profil du contact en question, ou encore pour lancer sur demande un scénario via les services Web ou via un processus.
Inclure les contacts seulement une fois par X	Si vous voulez vous assurer qu'un contact ne soit pas inclus dans un même scénario plus d'une fois pendant une période donnée, n'oubliez pas de cocher cette option supplémentaire et de préciser le période en question. Il est à noter que si une action se produit plus d'une fois, un contact qui est inclus dans un scénario déjà en cours d'exécution sera ignoré tant que le scénario précédent ne sera pas complété.

Liste des actions comportementales pouvant déclencher un scénario.                 

Action	Description
Sites	Choisissez le ou les sites pour lesquels vous voulez créer des scénarios automatisés parmi les sites configurés pour être suivis et enregistrés dans le parcours des contacts. Les actions disponibles dépendent de celles qui sont configurées pour le site.
Page visitée	Cette option est offerte pour tous les sites. Il est donc toujours possible de lancer un scénario suite à une visite sur une page donnée. Précisez ici toutes les pages visitées sur lesquelles vous voulez déclencher le scénario. Si vous voulez inclure toutes les pages ou sections du site, utilisez *. En plus de déclencher un scénario dès qu'une page est visitée, vous pouvez ajouter d'autres conditions à satisfaire pour déclencher le scénario. Si vous cochez plus d'une condition, le contact doit les satisfaire TOUTES pour que le scénario lui soit associé.
Événement	Cette option n'est offerte que si vous avez fait configurer des événements particuliers à suivre. Si tel est le cas, vous pourrez choisir un de ces événements dans la liste. Un seul événement déclencheur peut être sélectionné.
Produits consultés	Cette option n'est offerte que si vous avez activé le module E-Commerce et l'avez configuré pour faire le suivi des produits consultés. Vous devez aussi préciser le nombre de minutes d'inactivité (entre 10 et 720 minutes) pour que la consultation du produit déclenche le scénario.
Paniers abandonnés	Cette option n'est offerte que si vous avez activé le module E-Commerce et l'avez configuré pour faire le suivi des paniers abandonnés. Vous devez aussi préciser le nombre de minutes d'inactivité (entre 10 et 720 minutes) pour que l'abandon du panier déclenche le scénario.
Inclure les contacts seulement une fois par X	Si vous voulez vous assurer qu'un contact ne soit pas inclus dans un même scénario plus d'une fois pendant une période donnée, n'oubliez pas de cocher cette option supplémentaire et de préciser le période en question. Il est à noter que si une action se produit plus d'une fois, un contact qui est inclus dans un scénario déjà en cours d'exécution sera ignoré tant que le scénario précédent ne sera pas complété.

• La fenêtre de configuration du scénario s'affiche.

1. La première chose à faire est de nommer le scénario car il porte par défaut le nom Nouveau scénario. Pour ce faire, ouvrez la section Identification, sous l'onglet Propriétés, et cliquez sur le lien Modifier. Vous pourrez alors lui attribuer un nom et une description, qui est facultative.
   
2. Il convient ensuite de définir les autres propriétés du scénario.
   Sous l'onglet Propriétés, faites défiler les différentes sections pour définir les contacts ciblés, les options d'affichage ainsi que pour voir les messages de validation du scénario.
   1. Au besoin, vous pouvez associer une catégorie à votre scénario, si vous voulez les regrouper parce que vous en avez plusieurs, ou encore pour utiliser ces catégories pour restreindre les permissions d'accès. Ces catégories doivent avoir été créées au préalable via > Configuration > Catégories > Campagnes.
   2. Sous la section Horaire ou Options de lancement, selon le type de lancement choisi, apportez les modifications nécessaires en cliquant sur le lien Modifier. Notez que cette section n'existe pas pour les scénarios par déclencheur.
   3. Dans la fenêtre Options de lancement, vous devez sélectionner une méthode de lancement et les options connexes à cette option (date, heure, etc.). Voir les description des champs ci-après pour avoir une description détaillée de chaque option.
   4. Ensuite, il faut indiquer à quels contacts du projet s'applique le scénario, soit à tous les contacts du projet, aux contacts de groupes spécifiques, ou encore aux contacts du projet qui répondent à des critères spécifiques.
   5. Une fois que vous avez configuré la méthode de lancement et choisi les contacts ciblés, cliquez sur Sauvegarder.
3. Description des champs sous l'onglet Propriétés                   

   Section	Champ et description	Options et description
   Identification	Nom	Nom donné au scénario lors de sa création. Il est possible de modifier ce nom tant que le scénario n'a pas été lancé.
   	Catégorie	Catégorie de campagne à laquelle a été associé le scénario. Ce champ ne s'affiche que si des catégories de campagnes existent dans le projet. Si aucune catégorie n'a été sélectionnée au moment de la création du scénario, la valeur Non catégorisé s'affichera. Au besoin, vous pouvez choisir une autre catégorie ici, depuis la liste déroulante des catégories.
   	Description	Description du scénario.
   Horaire ou Options de lancement	Vous devez choisir à quel moment ou de quelle façon sera exécuté le scénario. Il existe plusieurs options d'exécution de scénario. Il convient aussi de choisir les contacts visés par le scénario. Pour définir le type de scénario sur mesure, cliquez sur Configurer. S'il a déjà été configuré, parce qu'il s'agit d'un modèle, le bouton sera alors nommé Modifier.	Récurrent Scénario qui s'effectue de façon répétitive, tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois, selon la fréquence choisie. Si la fréquence est Quotidienne, il faut préciser une ou plusieurs heures, jusqu'à concurrence de 5 heures différentes, au format 24h, et choisir le fuseau horaire applicable. Si la fréquence est Hebdomadaire, il faut préciser le ou les jours d'exécution ainsi que l'heure (à l'aide du sélecteur) et le fuseau horaire, sans oublier de cliquer sur Appliquer. Si la fréquence est Mensuelle, il faut préciser le ou les jours du mois auxquels sera exécuté le scénario, séparés par une virgule. Si vous entrez les jours 29, 30 et 31, ceux-ci seront ignorés si le mois n'inclut pas ces jours. L'option Le dernier jour du mois permet de toujours exécuter le scénario à la fin d'un mois, peu importe le mois. Dates fixes Scénario qui est exécuté aux dates et heures indiquées. Vous pouvez spécifiez jusqu'à 10 dates différentes, dans un même fuseau horaire. Manuel Le scénario n'est pas effectué de façon automatique; il sera exécuté par un utilisateur, soit via l'interface de lancement de scénario ou par services Web. Aucune configuration n'est requise autre que celle de préciser ce type de lancement. Une fois que le scénario est actif, une page de lancement est disponible pour y choisir les contacts visés et pour lancer le scénario. Pour plus d'infos, voir Lancer un scénario manuellement. Après import Le scénario sera exécuté lorsque des contacts seront importés dans le projet, soit de façon automatique ou sur demande. Vous pourrez ainsi choisir de cibler tous les contacts importés, ou uniquement ceux ajoutés ou encore uniquement ceux modifiés. Il est également possible de restreindre davantage les contacts visés en appliquant des critères de sélection plus spécifiques. Par déclencheur Scénario qui sera déclenché par une action effectuée sur votre liste de contacts ou suite à un comportement adopté par vos contacts sur votre site.
   	Contacts ciblésToutes les méthodes de lancement exigent que vous choisissiez les contacts visés par le scénario, à l'exception de Manuel, qui vous demandera de choisir les contacts au moment même de l'exécution manuelle du scénario. L’envoi automatisé de messages est effectué en fonction des permissions octroyées à l’utilisateur qui a créé l’envoi. Ainsi, si l’utilisateur est assujetti à des restrictions d’envoi de messages, seuls les contacts auxquels il est autorisé à transmettre des messages seront ciblés par l’envoi automatisé. Il se pourrait donc que le message ne soit pas envoyé à certains contacts, même s'ils ont été sélectionnés.	Tous les contacts Le scénario s'appliquera à tous les contacts du projet. Tous les contacts ciblés par les groupes suivants Le scénario s'appliquera à tous les contacts qui font partie des groupes sélectionnés. Tous les contacts qui respectent les critères suivants Le scénario s'appliquera à tous les contacts qui répondent aux critères spécifiés. Tous les contacts importés Le scénario sera exécuté à chaque import de contacts et s'appliquera à tous les contacts importés, qu'ils soient ajoutés ou modifiés. Les contacts ajoutés seulement Le scénario sera exécuté à chaque import de contacts et s'appliquera uniquement aux contacts qui ont été ajoutés par l'import. Les contacts modifiés seulement Le scénario sera exécuté à chaque import de contacts et s'appliquera uniquement aux contacts qui ont été modifiés à l'import.

   
   

4. Continuez la création du scénario en définissant son contenu à l'étape suivante.

Après avoir défini les propriétés, il faut créer le scénario en tant que tel, c'est-à-dire ajouter les actions constituant le scénario, définir les conditions d'application et la fin du scénario, le tout sous l'onglet Contenu.

**Si vous avez choisi de créer votre scénario à partir d'un modèle, le scénario comportera déjà des étapes. Il ne restera qu'à choisir le message à envoyer à chacune des étapes, et d'ajouter d'autres étapes au besoin.

Par défaut, le scénario sur mesure comporte deux colonnes d'actions, soit Lancement et Nouvelle étape. La première sert à inclure la première action ou condition, alors que la colonne Nouvelle étape sert à ajouter les nouvelles étapes du scénario, et elle est toujours vide et présentée comme dernière colonne. Chaque colonne représente un moment précis dans le scénario, donc une date et une heure précises. Les colonnes peuvent être modifiées, en cliquant sur l'icône d'édition , ou même supprimées en cliquant sur ; l'option de suppression n'est offerte que si la colonne est vide.

Il est possible de commencer le scénario par une action ou par une condition.

Exemples  Vous pourriez vouloir envoyer un message à tous les contacts pour les inviter à un événement. Ensuite, ajouter une condition. Ou encore vouloir commencer par rechercher les contacts membres seulement et envoyer un message uniquement à ces contacts.

• Pour ajouter une première action au scénario, choisissez-en une parmi les actions disponibles et faites-la glisser jusque dans la colonne Lancement. Lorsque vous glisserez l'action, un petit carré en pointillé - - s'affichera pour vous montrer les possibilités de placement de l'action dans le scénario. Bien que vous puissiez placer cette première action ailleurs que dans la première colonne, ce n'est pas conseillé puisque cela aura pour effet de laisser vide la colonne de lancement.
  

• Pour commencer le scénario avec une condition, choisissez-en une parmi les conditions générales (pas les conditions suite à un envoi) et faites-la glisser jusque dans la colonne Lancement. Lorsque vous glisserez la condition, un petit carré en pointillé s'affichera pour vous montrer les possibilités de placement de la condition dans le scénario. Bien que vous puissiez placer cette première condition ailleurs que dans la première colonne, ce n'est pas conseillé, puisque cela aura pour effet de laisser vide la colonne de lancement.
  
  L'ajout d'une condition est essentielle puisqu'elle permet de déterminer pour quels contacts l'action associée sera effectuée. En général, les conditions présentent deux réponses, une qui y répond et l'autre qui n'y répond pas. Si on veut qu'une condition ait plus de deux réponses, il convient de choisir la condition Branchements multiples.

Chaque étape peut contenir plusieurs actions à exécuter, et il faut définir le moment de chaque étape, sauf le lancement, qui lui est défini dans les propriétés du scénario.

1. Cliquez sur l'en-tête de la colonne d'une étape pour voir l'icône d'édition s'afficher et cliquez sur celle-ci .
2. Dans la fenêtre Étape, choisissez le délai entre l'exécution de l'étape précédente et de cette étape. Si vous choisissez un délai en jours, vous pouvez aussi déterminer l'heure précise à laquelle cette étape s'exécutera.

Il est essentiel de définir une fin de scénario pour chaque branche du scénario. Les fins de scénarios correspondent aux résultats et permettent principalement de catégoriser les résultats dans le journal. Il existe 4 fins par défaut, auxquelles vous pouvez associer le résultat de votre choix, Vous pouvez également ajouter d'autres fins de scénario pour répondre à d'autres objectifs visés par votre campagne de marketing automatisé. Le résultat associé à une branche qui se termine par un échec ou un succès est assez évidente, mais il vous revient de décider de ce que cette fin veut dire exactement. Il en est de même pour les branches qui se terminent par un abandon et qui sont neutres; c'est vous qui décidez de ce qu'est un abandon ou une fin neutre.

Les statistiques d'un scénario sont visibles sous l'onglet Journal, lequel affiche une colonne pour chaque fin de scénario possible ainsi que le nombre de contacts correspondants.

Exemple

Si le scénario cherche à ce que les contacts s'inscrive à un bulletin mensuel :

Fin (succès) - Le contact s'est inscrit.

Fin (échec) - Le contact a refusé de s'inscrire.

Fin (abandon) - Le contact a signalé le message comme étant indésirable.

Fin (neutre) - Le contact n'a pas répondu dans le délai prescrit - ce n'est ni un échec, ni un succès.

1. Dans la section Fin du scénario, choisissez la fin qui correspond au résultat de la branche de scénario et faites-la glisser dans le scénario, à l'un des emplacements valides, indiqués par un carré vert pointillé .
2. Si vous souhaitez ajouter une autre fin, cliquez sur Objectifs configurables et procédez comme suit :
   1. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur Ajouter un objectif.
   2. Entrez un nom et précisez le type de fin parmi les types par défaut. Il est possible d'en créer au maximum 100. Si vous avez plusieurs fins personnalisées, vous pouvez les trier selon l'ordre de votre choix à l'aide des flèches de déplacement .
      Au besoin, vous pouvez éditer, archiver ou encore supprimer un objectif personnalisé en cliquant sur l'icône correspondante.

On peut facilement déplacer les divers éléments d'un scénario en cliquant sur l'élément en question. Au moment de faire glisser l'élément ailleurs dans le scénario, vous verrez les emplacements valides s'afficher par l'affichage de lignes pointillées de couleur.

Il est également possible de déplacer des éléments dans le volet de droite, dans la section Éléments sauvegardés. afin de pouvoir les réutiliser ailleurs ou plus tard.

De plus, les dix derniers éléments supprimés s'afficheront également dans ce volet, sous Éléments supprimés; vous pourrez donc les réutiliser au besoin.

On peut, par exemple, vouloir déplacer des éléments parce qu'on a oublié une étape et qu'on veut les déplacer à une étape ultérieure.

1. Pour enregistrer un élément et le conserver pour un usage possible ultérieurement, il suffit tout simplement de cliquer sur cet élément et de le faire glisser dans la section Éléments sauvegardés.
   L'élément et tous ceux qui le suivent seront déplacés dans la section des éléments sauvegardés.
2. Pour supprimer un élément, on peut soit le faire glisser vers le volet de droite dans la section Éléments supprimés ou encore cliquer sur l'icône , sauf s'il s'agit d'une fin de scénario. En effet, les fins de scénario peuvent uniquement être supprimées via l'cône qui figure dans les options disponibles sur un clic d'élément.
   
   L'élément supprimé, ainsi que tous ceux qui suivent si ce n'est pas une fin de scénario, seront déplacés dans la liste des éléments supprimés.

Vous pouvez éditer, couper, regrouper ou supprimer n'importe quel élément du scénario, à condition que le scénario ne soit pas entièrement exécuté. Les options possibles pour un élément donné s'affichent sur un simple clic de l'élément en question.

1. Pour éditer un élément, cliquez sur cet élément et ensuite sur .
2. Pour couper un élément, cliquez sur cet élément et ensuite sur .
   L'élément et tous ceux qui le suivent seront déplacés dans la section Éléments sauvegardés.
3. Pour supprimer un élément, cliquez sur cet élément et ensuite sur . Vous pouvez également faire glisser l'élément à supprimer dans la section Éléments supprimés, sauf s'il s'agit d'une fin de scénario.
   L'élément et tous ceux qui le suivent seront déplacés dans la section Éléments supprimés.
4. Pour regrouper un élément et tous les éléments qui suivent celui-ci, cliquez sur l'élément en question et cliquez ensuite sur . Vous pourrez également lui donner un titre et inscrire une description de la région, de même que choisir la couleur du cadre délimitant la région. Vous pouvez fermer les régions pour simplifier l’affichage de scénarios complexes, et les développer pour voir tous les éléments d'une région. Pour ce faire, vous cliquez sur le signe + ou - figurant devant le nom de la région. Il est possible de retirer une région en sélectionnant la région et en cliquant sur Retirer la région.

Avant de procéder au lancement du scénario, il est important d'en valider le contenu afin de savoir si le scénario comporte des éléments incomplets ou erronés. Les divers messages de validation figurent sous l'onglet Propriétés, dans la section Validation. Le scénario peut uniquement être activé lorsque le message de validation est Aucun problème détecté.

1. Allez à l'onglet Propriétés, à la section Validation, pour y voir s'il y a des message d'erreur ou des avertissements.
2. Corrigez les erreurs indiquées. Un indique une erreur, alors qu'un ou un  représente un élément incomplet dans le scénario. Vous pouvez voir où se situent ces éléments incomplets en cochant le lien Afficher ou encore l'option Afficher les éléments incomplets.
3. Pour que le scénario soit valide, et pour passer à l'étape suivante, il faut que le message de validation soit Aucun problème détecté.
   Si tel est le cas, la section Statut affichera que le scénario est en préparation et qu'il peut être activé.

Une fois que le scénario est valide et complet, il faut l'activer. L'activation se fait via la section Statut de l'onglet Propriétés; le lien permettant d'activer ne s'affiche que si le scénario est complet.

1. Sous l'onglet Propriétés, dans la section Statut, cliquez sur le texte Activer qui figure à côté de l'état du scénario.
   Le scénario est désormais actif et sera exécuté selon la date et l'heure configurées par le type de lancement, sauf dans le cas d'un scénario dont le lancement est manuel.